לקוחות ה-VIP של סמסונג

גוגל נכנסה לראשונה לרשימת חמשת הלקוחות הגדולים ביותר של סמסונג.

שבב HBM4 דור שישי. צילום: סמסונג .

עם התלות גוברת של תשתית בינה מלאכותית עולמית בשבבי זיכרון מתקדמים, חברות פיתוח מגבירות השקעות ומחפשות מקורות אספקה ​​יציבים. בשנת 2025, גוגל הפכה לאחת מחמשת הלקוחות המובילים של סמסונג בפעם הראשונה.

אלפבית, חברת האם של גוגל, מופיעה לראשונה ברשימה השנתית הזו. הדו"ח העסקי, שפורסם ב-10 במרץ, כולל גם את אפל, דויטשה טלקום, טקטרוניק תעשיות (הונג קונג) וסופרים. בסך הכל, חמש החברות הללו מהוות 15% מהכנסות סמסונג בשנת 2025, והגיעו ל-333.6 טריליון וון (כ -228 מיליארד דולר ).

הדו"ח לא פירט את המוצרים המסופקים. עם זאת, משקיפים סבורים כי הזמנות אלה קשורות ככל הנראה לשבבי זיכרון של סמסונג עבור מרכזי נתונים של בינה מלאכותית, כולל HBM ו-DDR5 SDRAM, התומכים בשבבי TPU של גוגל.

אלפבית ככל הנראה הפכה ללקוח מרכזי על רקע ביקוש גובר לשבבי זיכרון לשרתים. חברות טכנולוגיה אמריקאיות גדולות מאיצות את השקעותיהן בתשתית בינה מלאכותית.

בעתיד, חברות טכנולוגיה דומות רבות עשויות להופיע ברשימת הלקוחות העיקריים של סמסונג, שכן ההוצאות על מרכזי נתונים מבוססי בינה מלאכותית ממשיכות לעלות. חברות אמריקאיות גדולות כמו אלפבית, אמזון, מיקרוסופט ומטה צפויות להוציא כ -650 מיליארד דולר השנה על בניית מרכזי נתונים מבוססי בינה מלאכותית.

מגמה זו צפויה להמשיך ולהניע את הביקוש לזיכרון בעל ביצועים גבוהים. בשיחת דיווח כספי בינואר, קים ג'ה-ג'ון, סגן נשיא עסקי הזיכרון של סמסונג, הצהיר כי הביקוש לזיכרון ממחשבי היפר-סקיילר הקשורים לבינה מלאכותית בארה"ב ובסין זינק.

"בעתיד הקרוב, ההיצע צפוי להישאר מוגבל משמעותית בהשוואה לביקוש למוצרי זיכרון, כולל HBM, DRAM ו-NAND", אמר. הוא גם הצהיר כי כל קיבולת ה-HBM של החברה לשנת 2026 כבר הוזמנה וההכנסות של HBM צפויות לשלש את עצמן יותר משנה לשנה.

"לקוחות גדולים הביעו את רצונם לסיים הסכמי אספקה ​​עבור כמויות מוצרים בשנת 2027 ואילך בהקדם האפשרי", אמר מר קים.

שוק שבבי הזיכרון מבוססי הבינה המלאכותית נשלט כיום על ידי שלושה יצרנים עיקריים: סמסונג, SK Hynix ו-Micron. SK Hynix מובילה את תחום הזיכרון בעל רוחב פס גבוה (HBM) על ידי אספקת מעבדי ה-GPU מבוססי הבינה המלאכותית של Nvidia, בעוד ש-Micron גם מרחיבה באופן אגרסיבי את יכולתה כדי לענות על הדרישות של מרכזי נתונים מבוססי בינה מלאכותית.

מקור: https://znews.vn/khach-sop-cua-samsung-post1634218.html