כאשר סין תגיב...

[מודעה_1]
האיסור של סין על מכירת מוצרים של יצרנית השבבים האמריקאית מיקרון טכנולוג'י נתפס כפעולת התגובה המשמעותית הראשונה על הסנקציות שהטילה ארה"ב על חברות טכנולוגיה סיניות.

תמונה להמחשה. (מקור: רויטרס)

ב-21 במאי, הודיעה מינהל הסייברספייס של סין (CAC) כי תאסור על גופים מקומיים "המפעילים תשתית מידע קריטית" לרכוש מוצרים ממיקרון עקב "סיכונים חמורים" ל"תשתית לאומית מרכזית".

הקשר מיוחד

ראוי לציין כי צעד זה מגיע בתקופה של הסלמה במתיחות בין ארה"ב לסין במגזר הטכנולוגיה. איסור היצוא האמריקאי מאוקטובר 2022 פגע קשות ביכולות הסחר והייצור של חברות סיניות רבות כמו Yangtze Memory Technologies Corp (YMTC), Changxin Memory Technologies (CXMT), Semiconductor Manufacturing International Company (SMIC) ו-HiSilicon.

זמן קצר לאחר מכן, בעלות ברית ושותפות של ארה"ב כמו יפן, הולנד וטייוואן (סין), מדינות וטריטוריות הממלאות תפקיד מפתח בשרשרת האספקה העולמית של מוליכים למחצה, הגבילו את ייצוא מוצרי הטכנולוגיה המרכזיים שלהן לשוק הסיני.

זה אפילו לא לוקח בחשבון איסורים קודמים שהטילה ממשלת ארה"ב על חברות טכנולוגיה סיניות גדולות, בעיקר על Huawei ו-ZTE בשנת 2019.

יתר על כן, פעולתה של בייג'ינג נגד מיקרון מגיעה על רקע שני אירועים משמעותיים. ראשית, פסגת ה-G7 האחרונה הביעה רצון להפחית סיכונים ולגוון את שרשראות האספקה עבור טכנולוגיות קריטיות, תוך רמיזה מרומזת לאיומים מצד סין. שנית, מיקרון הודיעה על החלטתה להשקיע 3.6 מיליארד דולר במפעל ביפן.

חשוב מכך, צעד זה מגיע כאשר סין שואפת לפתח את תעשיית המוליכים למחצה שלה. ייצור השבבים שלה מהווה 16% מתעשיית המוליכים למחצה העולמית . מבחינת זיכרון אקראי (DRAM) וזיכרון אחסון לא אקראי (NAND), סין אחראית ל-21% ו-15% בהתאמה.

בייג'ינג מגדילה כעת את כושר ייצור שבבי המוליכים למחצה המקומיים שלה. המדינה אישרה לאחרונה השקעה של 1.9 מיליארד דולר ב-YMTC, יצרנית השבבים הגדולה ביותר בסין, כדי לסייע לחברה להתאושש מהאיסור האמריקאי. במקביל, חברת Powev Electronic Technology Co., שבסיסה בשנג'ן, מקבלת משאבים משמעותיים להגברת הייצור בקנה מידה גדול של שבבי זיכרון וזיכרון מצב מוצק.

חישובים רבים

לאור מצב זה, הצעד של סין מראה לראשונה כי הרגולטורים שלה מוכנים לנקוט צעדים קשים נגד עסקים המשפיעים לרעה על האינטרסים של בייג'ינג, גם אם היא יצרנית שבבי הזיכרון המובילה בעולם.

שנית, סילוק עסקים זרים מהשוק המקומי ייצור מרחב לחברות מקומיות לגדול ולהפוך ל"ענקים" בתעשיית שבבי הזיכרון. למרות שיצרניות שבבי זיכרון גדולות כמו SK Hynix וסמסונג עדיין מחזיקות בנתח שוק גדול, למדינה הזו, המונה מיליארד תושבים, עדיין יש מספיק מקום למפתחי שבבי זיכרון מקומיים להתרחב ברחבי העולם.

שלישית, ההשפעה של איסור על מיקרון על סין אינה משמעותית. המתחרים העיקריים של החברה בשוק הסיני הם SK Hynix ו-Samsung, שתיים מיצרניות ה-DRAM וה-NAND המובילות בעולם. לכן, בייג'ינג אינה צריכה לדאוג יותר מדי מהשפעת ההחלטה הקשה הזו על מיקרון, במיוחד בהתחשב בכך של-SK Hynix וגם לסמסונג עדיין יש אינטרסים משמעותיים בשוק המעצמה האסייתי.

רביעית, מכיוון שרוב לקוחותיה של מיקרון הן חברות אלקטרוניקה כמו לנובו, שיאומי ואינספור, החלטתה של סין צפויה להשפיע לרעה על האינטרסים של וושינגטון בשרשרת האספקה, ולא על אלה של בייג'ינג. במקביל, היא תפגע במעמדה של מיקרון בעיני הצרכנים, ותשפיע לרעה על המוניטין וההכנסות שלה.

חמישית, צעד זה יגרום למתח נוסף על היחסים בין בייג'ינג לוושינגטון בתחום הטכנולוגיה. רגולטורים סיניים טוענים כי האיסור על מיקרון הוא רק "מקרה חריג" ונשארים מחויבים לשמור על השוק "פתוח". עם זאת, הדבר גם מדגים את עמדתה החדשה של בייג'ינג, המאתגרת את מעמדה של וושינגטון בתחרות הטכנולוגית בין שתי המדינות. במקביל, בייג'ינג רוצה לשלוח מסר שוושינגטון אינה הכוח המניע היחיד בקביעת כיוון היחסים הדו-צדדיים הנוכחיים.

[מודעה_2]
מָקוֹר