הנפקת האג"ח FLCH2123003 הייתה אמורה לפקוד ב-28 בדצמבר 2023, אך קבוצת FLC הודיעה לאחרונה שהיא עדיין במשא ומתן עם מחזיקי האג"ח לאישור הארכת שווי הקרן בסך 996 מיליארד דונג ו-59.8 מיליארד דונג ריבית.
חברת המניות המשותפת של קבוצת FLC מודיעה מידע תקופתי בנוגע למצב התשלום, הקרן והריבית של הנפקת האג"ח FLCH2123003.
הנפקת אג"ח זו הונפקה על ידי FLC ב-28 בדצמבר 2021, בשווי כולל של 1,150 מיליארד דונג וייט ומועד פדיון האג"ח עומד על 28 בדצמבר 2023. ל-FLCH2123003 ריבית קבועה של 12% לשנה ותשלומי הריבית מתבצעים כל שישה חודשים. עם זאת, FLC רכשה בחזרה כמעט 153 מיליארד דונג וייט מוקדם, כך ששווי האג"ח שבמחזור הוא 996.3 מיליארד דונג וייט. זהו גם סך חוב האג"ח שנותר של FLC נכון לעכשיו.
על פי העדכון האחרון, הנפקת האג"ח FLCH2123003 חלפה ממועד הפירעון שלה, אך FLC הצהירה כי היא עדיין במשא ומתן עם משקיעים כדי לסיים את תוכנית ההארכה. נכון ל-28 בדצמבר 2023, החברה שילמה רק 100 מיליון דונג וייט מתוך קרן האג"ח, בעוד שהקרן שנותרה לתשלום היא 996.4 מיליארד דונג וייט והריבית לתשלום היא 59.8 מיליארד דונג וייט.
כשבוע לפני שפג תוקפו של איגרת חוב זו, הציעה FLC מספר אפשרויות להארכת מועד התשלום, אך מחזיקי האג"ח לא הסכימו.
באופן ספציפי, תחת אופציה 1, FLC הצהירה כי תמשיך לפתח את פרויקט וילות הנופש FLC Hai Ninh 2 (בקוואנג בין) ותשתמש בהכנסות מתפעול הפרויקט ועסקיו לפירעון חוב אג"ח. החברה אישרה כי כל התמורה מתפעול הפרויקט יועברו לחשבון הנאמנות של החברה כדי לתעדף תשלומים לבעלי האג"ח. FLC צופה להשלים את ההליכים המשפטיים להפעלת הפרויקט החל מהרבעון השני של 2025.
במסגרת אופציה 2, FLC מציעה למצוא משקיע שאליו יועבר הפרויקט. בדומה לאפשרות 1, גם התמורה ממכירת הפרויקט תועבר לחשבון חסום ותינתן עדיפות לפירעון אג"ח.
במסגרת אופציה 3, FLC מעוניינת להשתמש בנכסי הפרויקט, לאחר עמידה בתנאים לחתימה על חוזה מכירה, כדי לקזז את התחייבויותיה לתשלום האג"ח. לבסוף, FLC מציעה שאם שלוש האפשרויות הנ"ל לא יאושרו, יש להגיש פתרון חלופי תוך 90 יום ממועד איסוף חוות דעת בעלי האג"ח.
בעבר, בנוסף לרכישה חוזרת של חלק בשווי כמעט 153 מיליארד דונג וייט מהנפקת האג"ח FLCH2123003, FLC רכשה בחזרה גם את מלוא שתי הנפקות האג"ח FLCH2023001 ו-FLCH2124002, בשווי 400 מיליארד דונג ו-430 מיליארד דונג וייט בהתאמה.
התחייבויות הלוואה בסכום כולל של 4,400 מיליארד וונד מולאו.
באסיפת בעלי מניות יוצאת דופן באמצע פברואר, הצהירה הנהלת FLC כי השנים 2022-2023 היו תקופה קשה ומאתגרת ביותר עבור החברה, כשהיא מתמודדת עם קשיים תפעוליים רבים שהושפעו ישירות ממידע ובעיות הקשורות למקרים של מנהלים בכירים לשעבר. נכון לעכשיו, סך הנכסים של FLC מוערך ביותר מ-21,000 מיליארד דונג וייטנאמי. FLC חקרה ופיתחה פרויקטים רבים ביותר מ-20 מחוזות וערים ברחבי הארץ. החברה תרמה כ-800 מיליארד דונג וייטנאמי לתקציב המדינה ומילאה את התחייבויות החוב שלה בסך כ-4,400 מיליארד דונג וייטנאמי.
לאחר תהליך ארגון מחדש משמעותי, FLC צמצמה את כוח האדם הקבוע שלה ב-60%, איזנה את המבנה הארגוני שלה וייצבה את הכנסתם של למעלה מ-3,500 עובדים, כאשר סך המשכורות והבונוסים בשנת 2023 עלה על 300 מיליארד דונג וייטנאמי. המערכת האקולוגית של FLC כוללת כיום 14 חברות בנות (בהן FLC מחזיקה בין 50% ל-100% מהון החברה) וחברה קשורה אחת.
השנה, FLC מאשרת כי תמשיך להאיץ את תהליך הרה-ארגון ולעצב מחדש את תחומי העסקים העיקריים שלה בשלושה עמודי תווך: עסקי נדל"ן, עסקי אתרי נופש ומיזוגים ורכישות של פרויקטים לצורך רה-ארגון הלוואות ושימור פעילות עסקית.
תוכנית עסקית הנדל"ן של FLC לשנה זו שואפת להשיג מכירות של 1,187.2 מיליארד דונג וייטנאמי כדי להשלים פרויקטים כפי שהתחייבו ללקוחות. הקבוצה הצהירה כי תבנה מחדש את נכסיה על ידי שמירה על נכסים איכותיים ורווחיים, תוך העברת או שיתוף פעולה בהשקעות בנכסים מסוימים כדי לייצר משאבים פיננסיים.
עבור מגזר תיירות המלונאות והאתרים, FLC שואפת להשיג הכנסות של 1,213 מיליארד דונג וייט השנה ורווח מספיק כדי לשמור על פעילותה ולמלא את התחייבויותיה כלפי בעלי עניין שונים כגון סוכנויות ממשלתיות, לקוחות ובנקים.
[מודעה_2]
מָקוֹר
