חזרה על שיעור 1: "המבחן האמריקאי" ומגבלות עמידותו של עץ וייטנאמי
הערת העורך: שליטה בשוק האמריקאי הייתה בעבר יתרון שסייע לתעשיית העץ של וייטנאם לפרוץ, אך כעת היא הופכת לסיכון אסטרטגי. ככל ש"מנוע השוק" של ארה"ב רועד משמעותית עקב מכסים, מודל הצמיחה המבוסס על עיבוד עם שולי רווח נמוכים חושף את מגבלותיו הברורות. ויטנאם ויקלי ממשיך בדיון עם מר נגו סי הואי, מזכ"ל איגוד מוצרי העץ והיער של וייטנאם.
האם עסקי עץ וייטנאמים יכולים למצוא שווקים אחרים כדי "לברוח מארה"ב", כמו האיחוד האירופי, המזרח התיכון או דרום אמריקה?
מר נגו סי הואי : "הרעיון של 'בריחה מאמריקה', שמשמעו תלות מופחתת בשוק האמריקאי והימנעות מלהכניס יותר מדי ביצים לסל האמריקאי על ידי גיוון מהיר של התפוקות, הוא בעיה ללא תשובה חד משמעית לעתיד. עסקי עץ וייטנאמים נאלצו להשקיע מאמצים אדירים כדי להשיג את מעמדם הבולט הנוכחי בשוק האמריקאי, ואף אחד לא רוצה 'לברוח מאמריקה' על ידי עזיבת השוק האמריקאי לחיפוש שווקים חלופיים. במציאות, שמירה על שווקים קיימים היא לעתים קרובות פחות יקרה מפתיחת שווקים חדשים."
ארה"ב אינה רק שוק גדול, אלא "מרכז הצריכה" של העולם . לא רק וייטנאם, אלא כל העולם תלוי בשוק האמריקאי. אפילו לאיחוד האירופי, יפן וסין - כלכלות מרכזיות - יש מידה מסוימת של תלות. למעשה, מדינות רבות אף "מקנאות" בווייטנאם על הגישה העמוקה שלה לשוק זה.
בתעשיית העץ לבדה, עם אוכלוסייה של כ-340 מיליון איש, השוק האמריקאי מהווה כיום חלק מכריע מהכנסות יצוא העץ של וייטנאם. עד שנת 2025, יצוא העץ לארה"ב צפוי להוות 55.6% ולהגיע ל-9.46 מיליארד דולר; אם כוללים מוצרי יער שאינם עץ, הנתון הוא כמעט 10 מיליארד דולר - כמעט פי 13 יותר מאשר מדינות האיחוד האירופי-27, אשר, למרות אוכלוסייתה של כ-450 מיליון איש, צורכות רק כ-0.75 מיליארד דולר של מוצרי עץ מווייטנאם.
לכן, תוך שמירה על צמיחה בארה"ב, עסקי עץ וייטנאמיים מחפשים בשקט שווקים נוספים, קטנים ככל שיהיו, באופן הדרגתי והדרגתי כדי למזער את הסיכון.
עם זאת, המצב אינו כה פשוט עם דיקט. השוק הדרום קוריאני מטיל כיום מכסי היצף הנעים בין 10% ל-30% על דיקט המיובא מווייטנאם. מוצרים המיוצאים לדרום קוריאה נמצאים בעיקר בפלח היוקרתי, המשמשים לאריזה, במחיר של כ-230-250 דולר/מ"ק, בעוד שדיקט המיוצא לארה"ב נמצא בדרך כלל בפלח היוקרתי, עם מחירים פוטנציאליים של 400-500 דולר/מ"ק.
עבור מוצרי עץ - אשר עוברים עיבוד/זיקוק עמוק - שווקים כמו המזרח התיכון, צפון אמריקה (לא כולל ארה"ב) ודרום אמריקה קטנים בהרבה בקנה מידה. ארה"ב עצמה נוקטת באסטרטגיית "סין פלוס", מפחיתה את התלות בסין ומגדירה את מקורות האספקה שלה. וייטנאם נחשבה בעבר ל"פלוס 1", מקור אספקה חיוני ל"גיוס ידידות".
עם זאת, ככל שעודף הסחר עם ארה"ב גדל, תדירות אמצעי ההגנה המסחרית עולה, ואירועי "ברבור שחור" כבר אינם נדירים. דבר זה מאלץ עסקי עץ וייטנאמים לגוון באופן יזום את שווקיהם בצורה שיטתית והחלטית יותר, במקום רק להגיב למצב.
נכון לעכשיו, שולי הרווח בתעשיית העץ דלים למדי, רק כ-5-6%. עם שולי רווח כאלה, האם עסקים יכולים לעמוד בזעזוע המס הגדול הזה?
למעשה, לא רק תעשיית העץ, אלא רוב תעשיות היצוא של וייטנאם צמחו זה מכבר באופן נרחב, בהתבסס על מודל ה-OEM - מיקור חוץ, שבו הרווח מגיע מעבודה.
מיקור חוץ אינו דבר רע מטבעו, אך עלינו להכיר בכנות שזהו רק פתרון זמני - מקרה של "אכילת תאנים כשאתה רעב". כעת, לאחר שווייטנאם עלתה לפסגת העולם בעיבוד וייצוא עץ (מדורגת במקום השני אחרי סין), היא לא יכולה להמשיך לקבל עמדה זו ללא הגבלת זמן.
אם עסקים ימשיכו להסתמך אך ורק על כוח אדם למטרות רווח ולא יצליחו לשפר את מעמדם בשרשרת האספקה העולמית, הם יפלו למלכודת: ככל שהם עובדים יותר, כך הסיכון גדל, בעוד ששולי הרווח נשחקים יותר ויותר ועמידותם בפני זעזועים חיצוניים נחלשת.
עסקי עץ וייטנאמיים מייצרים כיום בעיקר לפי התכנון וההזמנות של יבואנים אמריקאים. כאשר הם מתמודדים עם מכסים גבוהים, יבואנים מפעילים לעתים קרובות לחץ להורדת מחירים, עיכובים או ביטול חוזים - מה שבעצם מעביר חלק מהנטל אל היצרנים.
עם תעשייה עתירת עבודה כמו עץ, המאופיינת בשולי רווח דלים, האם הגיע הזמן שווייטנאם "תוותר על שטח" למדינות חדשות יותר?
לסיפור הזה יש שני צדדים.
מדינות מפותחות כמו ארה"ב ואירופה, לפני 40-50 שנה, "גירשו" את תעשיית העץ אל מחוץ לשטחן כדי לפנות מקום לתעשיות בעלות ערך מוסף גבוה יותר שהציעו תנאי מחיה נוחים יותר.
לכן, תעשיית העץ העולמית נדדה על פני אזורים רבים - מארה"ב ואירופה לצפון מזרח אסיה ודרום מזרח אסיה - וכעת היא מתמקמת בסין ובווייטנאם כיעדיה העיקריים הסופיים.
מדינות באזור כמו מלזיה, אינדונזיה ותאילנד אינן עוד מתחרות ישירות של וייטנאם ביצוא מוצרי עץ כפי שהיו בעבר, אלא מייצאות בעיקר עץ גולמי או עץ מוגמר למחצה. ערך יצוא מוצרי העץ הכולל של וייטנאם לבדו הוא כעת יותר מכפול מהערך הכולל של יצוא העץ משאר מדינות ASEAN.
עם זאת, אין פירוש הדבר שלווייטנאם יש מונופול או שתעשיית העץ היא "אווזת זהב". אף מדינה לא תוכל להתחרות באופן מלא עם סין בתעשייה זו ללא השינויים הגיאופוליטיים של השנים האחרונות.
מצד שני, לעסקי העץ הווייטנאמיים יש בסיס טוב לצמיחה: צוות יזמים דינמי, כוח אדם חרוץ ומיומן, משאבי יערות מטעים בשפע ויכולת להסתגל במהירות לסטנדרטים בינלאומיים.
מבלי להתקדם לרמות גבוהות יותר - עיצוב (ODM), מיתוג (OBM) והפצה - תעשיית העץ הוייטנאמית תישאר פגיעה לתנודות חיצוניות. יש להתייחס לעשר השנים הבאות כעשור של טרנספורמציה: מ-OEM ל-ODM ו-OBM - כלומר, שליטה בעיצוב ובמיתוג. רק אז תוכל תעשיית העץ להשיג צמיחה מעמיקה, עם ערך מוסף גבוה ובר-קיימא יותר.
מה עסקי העץ רוצים כיום מהממשלה ?
בכלכלת שוק, עסקים אינם יכולים ואינם צריכים לצפות לתמיכה ממשלתית ישירה. יתר על כן, חבילות תמיכה נבדקות בקלות ומואשמות בסובסידיות ובתמחור טורפני.
עם זאת, ישנה מציאות מעוררת מחשבה: וייטנאם, למרות היותה מרכז ייצור רהיטים עולמי מוביל, נותרה במצב של "לבישת משי בחושך". מוצרים המסומנים כ"תוצרת וייטנאם" עדיין נושאים את המותגים של יבואנים וקמעונאים זרים.
בקידום סחר, עדיין לא "סיפרנו את הסיפור שלנו". אנו מייצאים מוצרים בודדים, אך לא ייצאנו חללי מגורים המשקפים את התרבות והערכים הווייטנאמיים.
בינתיים, וייטנאם היא חלוצה בעמידה בסטנדרטים של עץ חוקי וניהול יערות בר-קיימא. החתימה והיישום של הסכם VPA/FLEGT עם האיחוד האירופי, כמו גם ההכנה היזומה ל-EUDR, מראים שווייטנאם לא נמנעת אלא מאמצת באופן פעיל סטנדרטים גבוהים.
מה שצריך לעשות כעת הוא לחזק את התקשורת החיצונית ברמה הלאומית, תוך מעורבות הממשלה, כדי לשלוח מסר ברור לשווקים מרכזיים כמו ארה"ב, האיחוד האירופי, יפן, דרום קוריאה וכו', שמוצרי עץ וייטנאמיים אינם רק תחרותיים במחיר אלא גם אמינים מבחינת חוקיות וקיימות.
יתר על כן, נדרשת אסטרטגיה לאומית לבניית המותג של תעשיית העץ - וייטנאם לא צריכה עוד להיות רק מרכז לעיבוד עץ, אלא סמל לאיכות, עיצוב ואחריות.
ומה לגבי סוגיית החזרי המע"מ שרודפת את עסקי העץ במשך שנים?
סיפור החזרי המע"מ לעסקי עץ לאורך השנים היה באמת "מסע קשה", או אפילו "דרך של סבל", עבור עסקים רבים.
בשל האופי המקוטע של שרשרת אספקת העץ המקומית, עם מתווכים רבים ותיעוד קלט מורכב ולא עקבי, עסקים לגיטימיים רבים מושפעים לרעה כאשר סוכנויות רגולטוריות מחמירות את הפיקוח כדי להילחם בהונאות החזרי מס - בקשותיהם מתעכבות, או אפילו החזרי המס שלהם מושעים לתקופות ממושכות.
בתעשייה עם שולי רווח של 5-6% בלבד, עיכובים בהחזרי מס אינם רק בעיה אדמיניסטרטיבית; הם משפיעים ישירות על תזרים המזומנים, משבשים את הייצור, מגדילים את עלויות הכספים ופוגעים בתחרותיות של עסקים.
ראוי לציין כי בעוד שעסקים מתקשים לעמוד בתקנים בינלאומיים מחמירים יותר ויותר, צווארי בקבוק מקומיים כמו החזרי מס הופכים למכשולים.
לאחרונה, הממשלה והסוכנויות הרלוונטיות נקטו צעדים רבים להסרת מכשולים, סיווג סיכונים וזירוז החזרי מס לעסקים העומדים בדרישות היטב. עם זאת, בטווח הארוך, נדרש מנגנון שקוף, יציב וצפוי כדי להרגיע עסקים ולעודד השקעות, במקום שיהיה צורך כל הזמן "לחיות עם סיכוני מדיניות".
אם מכסים הם סיכון חיצוני, אזי החזרי מע"מ הם סיכון פנימי - ולפעמים אף בלתי צפוי יותר. מבחינה משפטית, המסגרת המשפטית ברורה: חוק מס ערך מוסף המתוקן, יחד עם צווים ממשלתיים וחוזרים של משרד האוצר, כמו גם תקנות קשורות של משרד החקלאות והסביבה, קובעים כולם כי עץ מטעים שעובד באופן קונבנציונלי אינו חייב בהצהרת מע"מ ובניכוי.
עם זאת, הבעיה טמונה ביישום. ביישובים מסוימים, במיוחד באזורים ההרריים הצפוניים כמו טויין קוואנג, פו טו ובק נין, עדיין קיימות פרשנויות ויישומים שונים. עסקים נדרשים להשלים את התיעוד שלהם מעבר למה שנקבע, מה שמאריך את תהליך החזר המס. כאשר עסקים צריכים להתגבר על מחסומים בינלאומיים, "מחסומים מקומיים" כאלה יכולים לבטל לחלוטין את היתרונות התחרותיים שלהם.
בקיצור, "השתחררות מאמריקה" - במובן החיובי - אינה משמעותה נטישת השוק, אלא הפחתת התלות בשוק האמריקאי על ידי גיוון התפוקות ושדרוג מהיר של מעמדה של וייטנאם בשרשרת הערך העולמית של העץ. ניתן לשבור את מלכודת "העבודה העתירה" רק כאשר עסקים יעברו באופן מכריע מעיבוד לשליטה בעיצוב, מיתוג והפצה.
במקביל, יש לטפל באופן נחרץ בצווארי בקבוק מקומיים - החל מהחזרי מס, חוסר יציבות ושקיפות במדיניות ועד לחוסר תיאום בין בעלי העניין. רק בפעולה מהירה וחזקה מספיק תוכל תעשיית העץ של וייטנאם לפרוץ, להגדיל את ערכה ולעמוד בפני כל טלטלה עולמית.
מקור: https://vietnamnet.vn/nganh-go-viet-va-cai-bay-lay-cong-lam-lai-2511534.html
תגובה (0)