הדבר הבא שירקיע שחקים במחיר בעידן הבינה המלאכותית.

התפוצצות הבינה המלאכותית גורמת לקבלים קרמיים רב-שכבתיים לנסוק במחירם, והופכת רכיבים מיקרוסקופיים אלה למוקד חדש עבור משקיעים גלובליים.

מעגלי MLCC משמשים כ"אגירת" אנרגיה ומסנני רעש בלוחות מעגלים אלקטרוניים, ועוזרים להבטיח זרימת זרם יציבה ולהגן על רכיבים. צילום: SCMP .

שיגעון הבינה המלאכותית לא רק מעשיר יצרניות שבבים כמו Nvidia, אלא גם משפיע רבות על תעשיות רכיבים בסיסיות. ביניהם, קבלים קרמיים רב-שכבתיים (MLCC) - רכיבים זעירים הפועלים כחוצי מתח על מעגלים מודפסים - הופכים ליעד חדש להשקעה.

שורש הבעיה נובע מצריכת האנרגיה העצומה של מערכות חומרה מבוססות בינה מלאכותית. שרתי בינה מלאכותית מהדור הבא מצוידים בשבבי גרפיקה (GPU) בעלי ביצועים גבוהים, הצורכים פי 10 יותר חשמל משרתים מסורתיים. זה דורש מספר גדול בהרבה של קבלים לניהול, סינון רעשים ולייצוב הזרם, ובכך למנוע בעיות עומס יתר.

על פי מחקר של TrendForce , שרת בינה מלאכותית סטנדרטי דורש כ-28,000 קבלי MLCC, פי 13 יותר מתצורת שרת טיפוסית. בלוחות מודדים, הארכיטקטורה של הדור הבא של Nvidia צפויה לדרוש עד 12,000 יחידות MLCC, כמעט כפול מ-6,500 של הפלטפורמה הזמינה כיום. שדרוג עיצובי זה מאלץ יצרני מערכות לרכוש רכיבים בכמויות חסרות תקדים.

אנליסטים צופים שמחירי ה-MLCC העולמיים יתהפכו רשמית ויתחילו לעלות שוב בעתיד הקרוב, ויסיימו ירידה מתמשכת של שלוש שנים שנגרמה על ידי המיתון הכלכלי .

כל שרת בינה מלאכותית סטנדרטי דורש 28,000 קבלים כאלה. צילום: SCMP.

שוק המניות הגיב במהירות ובחיוב לשינוי הטכנולוגי הזה. מניות של תאגידים מובילים ביפן ובדרום קוריאה רשמו צמיחה יוצאת דופן.

חברת Murata Manufacturing, מובילת השוק, צופה כי מכירות קבלים הקשורים לשרתים יעלו ב-90% השנה. מחיר המניה של החברה עלה בכמעט 90% מתחילת השנה. בינתיים, חברת Samsung Electro-Mechanics חוותה זינוק מרשים של 265% והיא נמצאת במשא ומתן להעלאת מחירים עם לקוחות גדולים.

בשוק הסיני, גל ההשקעות בשרשרת אספקה ​​זו גם הוא פורח. מניית גואנגדונג פנגואה מתקדמת טכנולוגיה הגיעה ברציפות למחיר התקרה במשך מספר מסחררות רצופות, עם עליות של 10%, 9% ו-5% בהתאמה ב-18-19 במאי 2020.

באופן דומה, גם חברת Chaozhou Three-Circle רשמה עלייה של 10% ב-19 במאי. מחירי המניות של שתי החברות המקומיות יותר מהוכפלו בשנה האחרונה הודות לאסטרטגיה שלהן של מעבר אגרסיבי לכיוון פלח הקבלים היוקרתיים עבור כלי רכב חשמליים ומרכזי נתונים.

אנליסטים בסין מאמינים כי למגזר ה-MLCC יש פוטנציאל לחזור על הצמיחה הפנומנלית שהשיגה תעשיית המודולים האופטיים בעבר.

"מגמה זו משקפת שינוי משמעותי בשרשרת האספקה, שבה רכיבים פסיביים הופכים לגורמים מרכזיים הקובעים את ביצועי מערכות בינה מלאכותית שלמות", העיר אנליסט בצ'יינה סקיוריטיז .

מקור: https://znews.vn/con-ga-de-trung-vang-moi-trong-thoi-ai-post1652948.html