כלי רכב חשמליים משנים את חוקי המשחק.

דו"ח שאלות ותשובות שפורסם לאחרונה, "פופולריות אפליקציית הסעות אופנועים בשנת 2024", מראה ש-Grab נותר שירות הסעות הנסיעות המוביל, כאשר 42% מהמשתמשים הווייטנאמים בוחרים בו לצורכי התחבורה שלהם באופנוע. עם זאת, באופן מפתיע, שתי אפליקציות וייטנאמיות, Be ו-Xanh SM, עלו באופן מרשים ותפסו את שני המקומות הנותרים ב-3 הראשונים, ודירבו את Gojek - אפליקציית הסעות שהייתה בעבר המתחרה החזקה ביותר של Grab והחזיקה במקום השני בשנתיים-שלוש האחרונות. Be טיפסה למקום השני עם 32% מהמשתמשים, בעוד ש-Xanh SM מחזיקה ב-19%, מה שמציב אותה במקום השלישי. ראוי לציין ש-Gojek לא רק נדחקת למקום הרביעי אלא גם מפגרת הרחק אחרי Xanh SM, כאשר רק 7% מהמשתמשים משתמשים בשירות שלה באופן קבוע.

בעבר, לאחר רכישת הפעילות של Uber בדרום מזרח אסיה במרץ 2018, Grab כמעט והייתה מונופול בשוק הווייטנאמי. למעשה, גם כמה עסקים וייטנאמיים ניצלו את ההזדמנות להצטרף למירוץ. הבולטת שבהם היא Vato - לשעבר שירות הסעות בשם ViVu, שנרכש מאוחר יותר על ידי חברת התחבורה המשותפת Phuong Trang Passenger Transport Joint Stock Company. Phuong Trang הודיעה על השקעה של 100 מיליון דולר, השווה ערך ליותר מ-2 טריליון וונד, לפיתוח Vato. עם זאת, מאז, האפליקציה הייתה שקטה יחסית ואיטית עד למחצית השנייה של 2019, אז חזרה עם השקה בו זמנית של שירותי משלוחי מזון, משלוחי חבילות ומשלוחי כרטיסי אוטובוס. לאחר מכן, FastGo - שהוקמה עם הון מבעלי מניות מייסדים מקומיים, בעיקר ממר נגוין הואה בין (מייסד קבוצת Nexttech) - עוררה גם היא ציפייה רבה כאשר, עם השקתה, קיבלה השקעה של מיליוני דולרים מקרן הון הסיכון של VinaCapital. עם זאת, כיום, כמעט אף אחד לא מזכיר את השם הזה יותר. באופן דומה, Go-Ixe, Aber… הושקו בקול רם וזכו לתמיכה רבה מצד הצרכנים בכך שפנינו לתחושה הווייטנאמית של תמיכה במוצרים וייטנאמיים, אך בסופו של דבר גם הם דעכו אל תוך אלמוניות.

רק לאחר שהשיקה את Gojek (שנודעה אז בשם GoViet כשנכנסה לראשונה לווייטנאם) המצב החל להשתנות. בתמיכת חברת האם שלה - חברת הטכנולוגיה האינדונזית "unicorn" - Gojek זינקה במהירות למירוץ "שריפת הכסף" עם מטח של מבצעים לנהגים ולמשתמשים כאחד, וטענה כי כבשה 35% מנתח השוק תוך 6 שבועות בלבד מהשקת שירות ההסעות הדו-גלגלי שלה. תקופת התחרות העזה בין Grab ל-Gojek התרחשה במקביל גם להשקת אפליקציית ההסעות Be על ידי מר טראן טאנה האי, חבר מייסד של "unicorn" VNG . במקום להרחיב את שירותיה, Be התמקדה אך ורק בהסעות. תשעה חודשים לאחר השקתה, "צבא הדבורים הזהוב" התפשט במהירות ברחבי המדינה, הופיע לעתים קרובות בכלי תקשורת זרים והוכר כסטארט-אפ הצומח ביותר באסיה. במקביל, Be טענה כי כבשה כ-30% מהשוק...

עם זאת, סקרים שפורסמו בשנים 2021-2022 על ידי ארגונים בעלי מוניטין רבים ברחבי העולם , המבוססים על מספר הלקוחות המשתמשים בשירותי הסעות רכב דו-גלגלי בווייטנאם, מראים כי Grab מחזיקה בכ-50-60% מנתח השוק, Gojek מדורגת במקום השני עם כ-20%, ו-Be מהווה כ-18%. עבור מכוניות, Grab שולטת עם 66% נתח שוק, Be מהווה 22%, והיתרה מתחלקת בין אפליקציות אחרות. למרות מאמצים משמעותיים, שוק אפליקציות ההסעות הווייטנאמיות הפך למגרש משחקים עבור שחקנים זרים גדולים.

עם זאת, "שדה הקרב" השתנה לחלוטין כאשר גרין SM של המיליארדר פאם נאט וונג נכנס רשמית למירוץ. על פי מחקר של מורדור אינטליגנציה, לאחר 7 חודשים בלבד מההשקה, גרין SM עלתה למקום השני בשוק שירותי ההסעות הווייטנאמיים, שנייה רק ​​לגראב, ותפסה 18.17% נתח שוק ברבעון השלישי של 2023. מורדור אינטליגנציה ציינה גם כי גרין SM מחזיקה במספר רב של כלי רכב ומספר גבוה של נסיעות יומיות בהשוואה לחברות מוניות מסורתיות עם ציי רכב משלהן. יחד עם גרין SM, קבוצת "צבא הדבורים הזהוב" Be עלתה גם היא למקום השלישי עם נתח שוק של 9.21%. עם האצה זו, שתי אפליקציות שירותי ההסעות הווייטנאמיות דחקו רשמית את הטכנולוגיה האינדונזית "חדי הקרן" Gojek למקום הרביעי (5.87%).

בהתבסס על הצלחתה, Xanh SM המשיכה לאחרונה את השפעתה החזקה על ידי השקת תוכנית "קיץ ירוק לעתיד ירוק", המאפשרת ללקוחות להזמין נסיעות ב-Xanh SM במחירים סבירים. בהתאם לכך, חברת ההסעות החשמליות תטיל מחירים נמוכים יותר עד 15% במהלך שלושת חודשי הקיץ (1 ביוני - 31 באוגוסט), תוך שהיא ממשיכה ליישם מבצעים קיימים, ותעניק ללקוחות את היתרון של "הנחות כפולות". במקביל, נהגים יקבלו עד 87% מההכנסות בעת השתתפות בפלטפורמת Xanh SM. קמפיין "קיץ ירוק לעתיד ירוק", עם היתרונות המעשיים שלו הן ללקוחות והן לשותפי הנהגים, מבטיח לעזור ל-Xanh SM להאיץ עוד יותר בדרכה לכבוש את המעמד המוביל בנתח שוק ההסעות הווייטנאמי.

"הדרך המהירה ביותר לשכנע לקוחות היא להציע שירותי הסעות נגישים יותר במחירים נוחים יותר, תוך שמירה על סטנדרטים טובים יותר של שירות. ברגע שלקוחות יתרגלו לנסיעה ברכב חשמלי ויבינו את החשיבות של תחבורה ירוקה, הם יבחרו להיצמד לרכבים חשמליים", העריך מומחה המותג לה תאי בינה כי הפחתת המחירים האגרסיבית היא האופן שבו Green SM מפיצה אורח חיים ירוק ומעודדת את החברה להצטרף למעבר הירוק על ידי בחירת אמצעי תחבורה נטול עשן, אבק וזיהום.

כשותף למייסד של סטארט-אפ טכנולוגי בהו צ'י מין סיטי, ולאחר שעבד בעבר על המערכת של אובר כשהאפליקציה נכנסה לראשונה לווייטנאם, מר N.D.C טען פעם שאם עסקים וייטנאמים שואפים לנתח שוק דומיננטי, הם לא יכולים להתחרות במתחרים זרים.

לדברי מר N.D.C, אפליקציות הסעות אינן טכנולוגיה מיוחדת ביותר ואינן דורשות כישורי תכנות יוצאי דופן. הסוגיה הראשונה היא "איפה הכסף?". כאשר Grab ו-Uber הושקו לראשונה, הן היו צריכות "לשרוף כסף" באמצעות מבצעים הן לנהגים והן ללקוחות כדי לעודד השתתפות במודל החדש. נהגים היו זקוקים לתמריצים כדי לגייס מספר רב של נהגים בזמן קצר, להבטיח שדרישת המשתמשים תיענה והדגמת נוחות. לעומת זאת, משתמשים היו צריכים גם להימשך להזמין נסיעות נוספות, מה שהגדיל את הכנסות הנהגים. Uber נרכשה על ידי Grab מכיוון שהפסידה במירוץ "שריפת הכסף". בינתיים, לעסקים וייטנאמים יש הון מוגבל; הם מצפים להרוויח על כל דולר שמושקע ואינם יכולים להרשות לעצמם לספוג הפסדים במשך 3-5 שנים, או אפילו 10 שנים, לפני שירוויחו כמו חברות זרות. יתר על כן, האסטרטגיות של "ענקים" זרים אלה הן לטווח ארוך הרבה יותר. כבר מתחילת כניסתן לווייטנאם, Grab, Uber ו-Gojek זיהו את שוק הסעות הנסיעות כאבן קפיצה בלבד להתרחבות למערכת אקולוגית הכוללת שירותים שונים כגון משלוחי מזון, משלוחי סחורות ותשלומים. בעוד שעסקים וייטנאמים עדיין נאבקו לצבור נתח שוק, חברות אלו כבר עברו לשירותים אחרים, ו"כבשו" את נתח השוק של חנויות, מסעדות, עסקים ושותפים. עסקים וייטנאמים פיגרו מאחור, היו להם פחות אפשרויות, והם נאלצו להוציא יותר כסף כדי "להתחרות" באמצעות מבצעים.

"עם זאת, המשחק השתנה. כלי רכב חשמליים שונים עוד יותר. VinFast מייצרת את כלי הרכב שלה בעצמה, מה שמביא לעלויות השקעה נמוכות משמעותית בהשוואה לחברות מוניות מסורתיות המשתמשות במכוניות המונעות בבנזין. בגלל יתרון זה, בעת הפעלת מוניות חשמליות, Xanh SM תצמח ותצבור נתח שוק מהר מאוד, אפילו מהר יותר מאשר Uber ו-Grab עשו בעבר. יתר על כן, שלב פתיחת השוק ובניית הרגלי צריכה הוא השלב היקר ביותר, ו-Grab, Gojek ו-Be כבר השלימו זאת, מה שמקל על Xanh SM לצבור נתח שוק בהמשך. מצד שני, גם שוק ההשקעות השתנה. עם המצב הכלכלי הקשה, עסקים נאלצים לתעדף השגת תזרים מזומנים חיובי לפעילות. אפילו Grab ו-Gojek עומדים בפני תקופה של תשישות ואינם יכולים עוד להמשיך במרוץ הקידום. באופן כללי, עידן זכיית נתח השוק באמצעות מחיר הסתיים", ניתח מר N.D.C.

כפי שציין מר ק., המחיר כבר אינו הגורם העיקרי כאשר צרכנים בוחרים להזמין נסיעה. למרות שאינה משתמשת תכופה בשירותי הסעות, גב' טראן טאנה נגה (המתגוררת במחוז 11, הו צ'י מין סיטי) משתמשת בכל ארבע אפליקציות ההסעות - Grab, Gojek, Be ו-Xanh SM - בטלפון שלה. בעבר, גב' נגה הייתה מזמינה מדי פעם נסיעה מכל חברה כדי להשוות מחירים, אך כעת היא בעיקר מזמינה דרך Xanh SM. "גם אם המחירים זהים או מעט גבוהים יותר, אני עדיין מעדיפה את שירות Green SM. המכוניות חשמליות לחלוטין וללא עשן, הנהגים מקצועיים ומסורים, והאפליקציה קלה לשימוש. בסך הכל, אני מאוד מרוצה. אני תמיד בוחרת בשירות Luxury כי הוא יקר רק בכמה אלפי דונג מהמחירים הרגילים, אבל המכוניות חדשות מאוד והשירות מצוין. מה שאני הכי אוהבת זה שהמכוניות חלקות וידידותיות לסביבה. אנשים רבים אולי יגידו שאני אידיאליזית, אבל זה בעצם מאוד חשוב. דור הילדים שלנו צריך לשים לב במיוחד לסביבה. עדיין אין לי את האמצעים או את הנוחות לעבור ממכונית בנזין למכונית חשמלית, אבל אם אשתמש בתחבורה ציבורית, בהחלט אשתמש במכונית חשמלית. לכן, גם כשאני מזמינה נסיעה דרך Be, אני בוחרת במונית החשמלית הירוקה", אמרה גב' נגה.

"היתרון הגדול ביותר של Xanh SM, מבחינתי, הוא הנסיעה החלקה. לפעמים, כשאני הולך לעבודה מוקדם בבוקר והכבישים עמוסים ורועשים עם צופרי מכוניות, רכיבה על אופנוע Xanh SM מרגישה כמו מציאת רגע נדיר של שלווה, ואני באופן טבעי מרגיש יותר אנרגטי. שמתי לב שמאז ש-Xanh Bike התחילה, חברות אחרות שיפרו משמעותית את השירותים שלהן, ומספר הפעמים שנתקלתי בנהגים מחברות אחרות עם קסדות לא נקיות ירד. שלא לדבר על כך, שכיום יש מספר רב של Xanh Bikes. בשכונה שלי, בשעות העומס, כמעט בלתי אפשרי למצוא טרמפ; האפליקציות פשוט ממשיכות להסתובב, אבל אם אני מתקשר ל-Xanh, אני תמיד אמצא אחד", שיתף נגו קווין מאי (בן 26, מתגורר במחוז טאן בין, הו צ'י מין סיטי).

בניתוח שפורסם באתר Fulcrum.sg (סינגפור), ד"ר לה הונג הייפ, חוקר בכיר ורכז תוכנית המחקר של וייטנאם במכון ללימודי דרום מזרח אסיה (ISEAS-Yuסוף Ishak Institute, סינגפור), העריך כי פעילותה העסקית של Grab בווייטנאם עלולה להיות מאוימת על ידי Green SM.

בהתייחסו לכמה מההישגים ההיסטוריים של Xanh SM, כגון הרחבה מהירה של השירות ל-29 מתוך 63 מחוזות וערים ברחבי וייטנאם; השקת שירותים בשתי ערים בלאוס, המסמנת את הצעד הראשון שלה לקראת התרחבות בינלאומית פחות משנה לאחר תחילת הפעילות... ד"ר לה הונג היפ ניתח: ראשית, Xanh SM מתייחסת לנהגיה כעובדים, לא כקבלנים או שותפים. כעובדים, הנהגים מקבלים משכורת חודשית קבועה, בונוסי ביצועים והטבות אחרות כגון 4 ימי חופש בתשלום בחודש, ביטוח בריאות ותשלומי ביטוח לאומי. זה לא רק נותן לנהגים תחושת ביטחון אלא גם מטפח נאמנות לחברה. הם נדרשים גם לשמור על האפליקציה פועלת במשך 8 שעות ביום. זה מבטיח של-Xanh SM תמיד יהיו מספיק נהגים וכלי רכב כדי לענות על צרכי התחבורה, במיוחד בשעות העומס, ומונע את המצב שבו נהגים מפעילים את האפליקציה מתי שרוצים, בניגוד לחברות אחרות.

שנית, בעוד שנהגי Grab צריכים לבצע השקעה ראשונית משמעותית כדי לקנות רכב משלהם לפני שהם יכולים להצטרף לפלטפורמה, נהגי Green SM אינם נושאים בנטל העלות הזה מכיוון שכל הרכבים בבעלות החברה. לכן, נהגי Grab רבים בחרו לחכור או למכור את רכביהם ולעבור לנהוג עבור Green SM.

שלישית, בנוגע לעלויות תפעול, נהגי Grab לא רק צריכים לכסות את עלויות הפחת של רכביהם, אלא גם להתמודד עם עלויות דלק ותחזוקה גבוהות. מצד שני, העלות העיקרית עבור נהגי Green SM היא טעינת רכביהם. לדברי נהגים, עלות זו יכולה להיות רק שליש מעלות הדלק של מכוניות מסורתיות. נהגים רבים שעברו מאפליקציות אחרות ל-Green SM גילו גם כי בנוסף לעלויות התפעול הגבוהות, עמלות גבוהות - עד 25% מהרווח היומי - היו הסיבה העיקרית לתסכולם ולמעבר שלאחר מכן ל-Green SM.

יתר על כן, הפופולריות הגוברת של Xanh SM נובעת בחלקה מתעריפים קבועים עבור נסיעות שהוזמנו דרך האפליקציה, בניגוד לתעריפים המשתנים של אפליקציות נסיעות קודמות. עם מבצעים שונים, גם תעריפי החברה יכולים להיות נמוכים יותר. במקביל, נהגי Xanh SM נחשבים מנומסים וידידותיים הודות להכשרה יסודית ודגש על איכות השירות. בינתיים, רכבי החברה גדולים, חדשים ונקיים, מה שהופך את נסיעות הלקוחות לנוחות ומהנות.

לקוחות מעריכים גם את SM Green כפתרון תחבורה ירוק המסייע בהפחתת זיהום אוויר, במיוחד בהאנוי ובהו צ'י מין סיטי.

"לפיכך, למרות גילה הצעיר יחסית, גרין SM מציגה פוטנציאל מבטיח עם קצב צמיחה מהיר. אם החברה תמשיך במסלול הנוכחי שלה, היא עלולה להדיח את Grab בשוק הווייטנאמי. זה יהיה הישג משמעותי עבור VinFast ו-Vingroup", העריך ד"ר לה הונג הייפ.

עם זאת, המטרה הגדולה ביותר של Green SM אינה לצבור נתח שוק. מנכ"ל GSM העולמי, נגוין ואן טאן, אישר כי מטרתה של Green SM היא להיות "מספר אחת בליבם של הלקוחות" ומקווה לשלב ידיים עם החברה כולה למען וייטנאם ירוקה יותר.

מקור: https://thanhnien.vn/goi-xe-cong-nghe-xe-dien-thay-doi-cuoc-choi-18524062922340298.htm