Az Apple nehézségekkel küzd.

Lehetséges, hogy a TSMC-nek többé nem lesz kizárólagos joga az Apple chipjeinek gyártására az olyan mesterséges intelligencia chipgyártók, mint az Nvidia iránti kereslet miatt.

Tim Cook, az Apple vezérigazgatója. Fotó: Reuters .

A TSMC 2014 óta kizárólagos joggal rendelkezik az Apple processzorchipek szállítására. Ez a pozíció azonban hamarosan megszűnhet a félvezető-ellátási hiányok miatt.

A WSJ szerint a mesterséges intelligencia fejlesztő cégek pazarlóan költenek chipekre, memóriákra, speciális üvegszálakra és egyéb alkatrészekre. Ez hátrányba hozza az Apple-t az alkatrészekért folyó versenyben, mivel a beszállítóknak joguk van magasabb árakat követelni.

Az elemzők előrejelzése szerint az Apple-re jelentős profitnyomás nehezedik majd idén. A fogyasztók hamarosan érezhetik a hatást, és a vállalat 12 éves partnersége a TSMC-vel is valószínűleg megváltozik.

Egy 12 éves uralkodás vége.

A kérdést Tim Cook vezérigazgató tárgyalta a január végi pénzügyi eredmények bejelentésekor. Kijelentette, hogy az Apple a chipek kínálatának korlátozásával és a memóriaárak jelentős emelkedésével néz szembe.

„Az Apple-re mindenképpen nagy nyomás nehezedik” – mondta Sravan Kundojjala, a SemiAnalysis kutatócég elemzője.

Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója egy podcastban elmondta, hogy az Nvidia, a vezető mesterséges intelligencia chipgyártó cég a TSMC legnagyobb ügyfelévé vált.

Korábban ezt a pozíciót jelentős fölénnyel az Apple birtokolta. A TSMC maga is világelső a mesterséges intelligencia alapú szerverekhez, okostelefonokhoz és más számítástechnikai eszközökhöz használt fejlett chipek terén.

Tim Cook vezérigazgató azt jósolta, hogy a memóriachipek árának emelkedése nagyobb hatással lesz az Apple bruttó profitmarzsára a jelenlegi negyedévben. Hangsúlyozta, hogy a vállalat "megvizsgálja a probléma megoldásának lehetőségeit", ha szükséges.

iPhone 17 Pro. Fotó: Bloomberg .

Miközben a TSMC egyre szorosabb együttműködést folytat a mesterséges intelligencia alapú vállalatokkal, az ellátási láncon belüli források szerint az Apple fontolgatja, hogy más partnerekkel is együttműködik alsó kategóriás processzorchipek gyártásában.

A WSJ cikk nem nevezi meg pontosan a céget, de a legfrissebb pletykák szerint az Intel már 2027-ben vagy 2028-ban elkezdheti a processzorok gyártását az Apple számára.

Konkrétan Jeff Pu, a GF Securities elemzője úgy véli, hogy az Intel a 14A eljárással gyárthat néhány processzorchipet a standard iPhone-okhoz. Ezen időkeret alapján a vállalat szállíthatja az iPhone 20-ban vagy iPhone 20e-ben használt A21 és A22 processzorchipek egy részét.

Az Intel korábban számos iPhone-modellhez szállított hálózati modemeket az iPhone 7-től az iPhone 11-ig. Az Intel és az Apple közötti közelgő partnerség azonban az iPhone-okon túl iPadekre és Mac-ekre is kiterjedhet.

Tavaly Ming-Chi Kuo, a TF International Securities elemzője azt jósolta, hogy az Intel már 2027 közepén kínálni fogja az alsó kategóriás M-sorozatú chipeket Mac-ekhez és iPad-ekhez.

A chipeket várhatóan a 18A eljárással fogják gyártani. Kuo szerint ez „a legkorábbi 2 nm-es, kisebb gyártási technológia, amely Észak-Amerikában elérhető”.

Nincsenek arra utaló jelek, hogy az Intel részt venne az iPhone chipek tervezésében. A MacRumors szerint ez eltér a múlttól, amikor a Mac számítógépek az Intel által tervezett és gyártott x86-os processzorokat használták.

Az Intellel való partnerség segíthet az Apple-nek diverzifikálni az ellátási láncát. Ez ígéretes módon segíthet az Apple-nek növelni a termelést az Egyesült Államokban, támogatva a Trump-adminisztráció erőfeszítéseit a hazai gyártás fellendítésére.

Az Apple nehéz helyzetben van.

Az Apple nemcsak a processzorok és a memória, hanem más alkatrészek terén is kihívásokkal néz szembe. Egy iparági vezető kijelentette, hogy az okostelefonok kijelzőüvegét kutató tudósok a közelmúltban a mesterséges intelligencia chipek beépítésére szolgáló speciális üvegek fejlesztésére összpontosítottak.

Számos érzékelőket és egyéb iPhone-alkatrészeket gyártó cég is szerződést kötött olyan cégekkel, mint az OpenAI, amely speciális mesterséges intelligencia hardvereket fejleszt.

A beszállítók azonban hangsúlyozzák, hogy nincsenek tervek az Apple-lel való együttműködés megszüntetésére. Sok vállalat elismeri, hogy tanulási céllal dolgoznak együtt az Apple-lel, mivel továbbra is az iparág egyik legigényesebb és legfegyelmezettebb ügyfele.

Például a TSMC továbbra is prioritásként kezeli a legfejlettebb technológiát alkalmazó chipek gyártását az Apple számára, az iPhone-ok iránti nagy és stabil kereslet alapján.

A DRAM ára gigabájtonként, ami egy kulcsfontosságú memóriarendszer a mesterséges intelligencia által vezérelt szerverekben és okostelefonokban. Fotó: WSJ .

A mesterséges intelligencia feldolgozórendszerei eltérnek az okostelefonokban vagy a személyi számítógépekben találhatóaktól, mégis sok vállalat gyárt chipeket mindkettőhöz. Különösen a memóriachipek szűkösek, mivel olyan cégek, mint az OpenAI, a Google, a Meta és a Microsoft, mind több százmilliárd dollárt költenek számítási kapacitásuk bővítésére.

„A memóriaárak példátlan ütemben emelkednek” – mondta Mike Howard, a TechInsights kutatócég elemzője. Ez mind a NAND, mind a DRAM memóriachipek esetében előfordul.

A becslések szerint az év végére a DRAM árai négyszeresére nőnek majd 2023-hoz képest, míg a NAND memóriák árai is megháromszorozódnak.

Howard szerint az Apple-nek esetleg további 57 dollárt kell fizetnie a standard iPhone 18 két memóriaopciójáért. Egy 800 dolláros kiskereskedelmi árú készülék esetében ez a lépés jelentősen befolyásolná a profitmarzsát.

Emelkedni fognak az iPhone árak?

Az Apple vásárlóereje és tervezési szakértelme segíti a vállalatot abban, hogy megőrizze pozícióját azokkal az ázsiai vállalatokkal szemben, amelyek az alkatrészek gyártására és az iPhone-ok összeszerelésére specializálódtak.

A Wall Street Journal szerint az Apple évente dollármilliárdokat költ NAND memóriachipekre. A beszállítók igyekeznek szerződéseket kötni az Apple-lel, hogy hitelességet építsenek. Ming-Chi Kuo elemző szerint azonban az Nvidia jelenleg vezető szerepet tölt be az emberi mérnöki munka határainak feszegetésében.

A mesterséges intelligencia hardverei iránti kereslet továbbra is gyorsan növekedni fog. Más cégekhez képest az Apple mesterséges intelligenciára fordított kiadásai viszonylag szerények, annak ellenére, hogy a vállalat az iPhone 17-tel így is rekordokat döntött az eladásokban.

Az ellátási lánchoz közel álló források szerint a Samsung Electronics és az SK Hynix emeli az Apple-nek szállított chipek árait. A mesterséges intelligencia fejlesztő cégek hajlandóak magasabb árakat és előre fizetni a beszerzések biztosítása érdekében, ami jelentős előnyt biztosít a dél-koreai chipgyártóknak.

Fogyasztók vásárolnak iPhone-okat egy Apple áruházban. Fotó: Bloomberg .

A WSJ szerint az Apple jellemzően hosszú távú memória-vásárlási szerződéseket köt, de továbbra is kihasználja hatalmát, hogy nyomást gyakoroljon a beszállítókra. Például a szerződéses feltételek lehetővé teszik a vállalat számára, hogy gyakran, akár hetente is alkudjon az árakról, vagy megtagadja a memóriavásárlást, ha az árak kedvezőtlenek.

A nyomás fokozása érdekében az Apple elkezdte több memóriát felhalmozni. Ez a stratégia némileg eltér Tim Cook szokásos megközelítésétől, amely jellemzően a készletek minimalizálását foglalja magában az Apple cash flow-jának maximalizálása érdekében.

Az Apple egyik legnagyobb profitforrása a bővíthető tárhelyopciók kínálata, amelyek ára magasabb, mint a gyártási költségek. Tavaly a cég megszüntette a 128 GB-os iPhone Pro gyártását, így csak a 256 GB-os és nagyobb verziók maradtak elérhetők 100 dollárral drágábban.

Craig Moffett, a Moffett Nathanson elemzője szerint az Apple idén megismételheti ezt a stratégiát a magasabb memóriaköltségek ellensúlyozására. Ming-Chi Kuo elemző azonban úgy véli, hogy a vállalat nem fogja emelni az iPhone 18 árát.

Forrás: https://znews.vn/apple-gap-kho-post1624691.html