Az Nvidia ismét felforgatja a technológiai világot.

A dolgok egyre kínosabbá válnak a nagy felhőalapú számítástechnikai vállalatok, mint például az Amazon, a Microsoft és a Google számára, most, hogy az Nvidia hivatalosan is belépett ebbe a jövedelmező területbe.

A pénzügyi jelentések adatai mind azt mutatják, hogy a felhőalapú számítástechnikai szegmens hatalmas profitot termel az Amazon, a Microsoft és a Google számára.

Ez a „fejőstehén” azonban egy új fenyegetéssel néz szembe a mesterséges intelligencia felhőalapú számítástechnikai szakértői közötti együttműködések térnyerésével és egy új „hatalmi közvetítővel” az iparágban: az Nvidia-val.

A fenyegetés egyre növekszik.

2023-ban az Nvidia elindította saját felhőalapú számítástechnikai szolgáltatását, a DGX Cloudot. A chipóriás azonban nem állt meg itt, hanem számos startupot is létrehozott, hogy versenyezzen a nagy felhőszolgáltatókkal, emellett olyan mesterséges intelligenciával foglalkozó felhőalapú számítástechnikai szereplőkbe is befektetett, mint a CoreWeave és a Lambda.

Ezeknek a lépéseknek akkoriban nem volt jelentős hatásuk, de a verseny eltolódása könnyen előre látható volt, ha a számítástechnikai kereslet továbbra is a mesterséges intelligencia felé tolódik el, és az Nvidia marad az iparág elsődleges hardverbeszállítója.

Ez az aggodalom végül valósággá vált, amikor a Computex 2025-ön az Nvidia hivatalosan is bemutatta a DGX Cloud Lepton szoftvert, amely segít a felhőszolgáltatóknak automatizálni a fejlesztők számítógépekhez való csatlakoztatásának folyamatát, támogatva a szolgáltatások létrehozását és futtatását.

A WSJ szerint a DGX Cloud gyorsan növekszik. Indulásakor az UBS elemzői becslése szerint a vállalat akár 10 milliárd dollárt meghaladó éves bevételű vállalkozássá is válhat.

Az Nvidia saját felhőalapú számítástechnikai szolgáltatásával, a DGX Clouddal nyugtalanságot kelt a felhőalapú számítástechnikai iparág jelentős szereplőiben. Fotó: Nvidia.

Eközben a CoreWeave, amely márciusban jegyezték a Nasdaq-on, körülbelül 5 milliárd dolláros bevételt prognosztizál 2025-re.

A valóságban ezek a vállalkozások továbbra is szűken a mesterséges intelligencia számítástechnikájára összpontosítanak, és még mindig messze elmaradnak attól a több mint 107 milliárd dolláros bevételtől, amelyet az Amazon piacvezető felhőalapú üzletága 2024-ben generálhat.

A felhőalapú számítástechnikában felmerülő bármilyen kihívás azonban aggodalomra adna okot az Amazon számára. Bár a felhőszegmens a legutóbbi negyedévben a bevétel mindössze 29%-át tette ki, a magas profitmarzsoknak köszönhetően a bevételek több mint 60%-át képviseli.

A következő két legnagyobb felhőszolgáltatónak, a Microsoftnak és az Alphabethez tartozó Google-nek is sok vesztenivalója van, ha a felhőalapú számítástechnikai környezet megváltozik. A növekvő makrogazdasági aggodalmak óvatosságra intenek az informatikai kiadásokkal kapcsolatban. A Google-t az Egyesült Államokban trösztellenes vizsgálatok övezik, míg legnagyobb tőketehenét, a keresőmotorját az OpenAI (mesterséges intelligenciája) fenyegeti.

Egy bonyolult kapcsolat és egy tanulság a függőségről.

A DGX Cloud szokatlan megállapodása értelmében a felhőalapú számítástechnikai óriások megvásárolják és kezelik a szolgáltatás gerincét alkotó berendezéseket – beleértve az Nvidia chipeket is.

Az Nvidia ezután visszabérli ezeket az eszközöket vállalati ügyfeleknek. Ezenkívül a cég a szolgáltatáscsomag részeként hozzáférést biztosít mesterséges intelligencia szakértőkhöz és szoftverekhez.

A WSJ megjegyezte, hogy ez kellemetlen helyzetbe hozta a felhőalapú számítástechnikai óriásokat. Bár továbbra is profitálhatnak az üzletből, arra is kérik őket, hogy segítsenek egy olyan szolgáltatást, amely a jövőben jelentős versenytárssá válhat.

Emiatt számos iparági óriás habozott, a Google pedig kifejezetten hiányzik a DGX Cloud chip lízingpiacra belépő vállalatok májusban bejelentett listájáról.

Roy Illsley, az Omdia technológiai kutatócég vezető elemzője szerint a DGX Clouddal kötött megállapodáshoz való csatlakozás néhány évvel ezelőtt logikus lett volna a felhőszolgáltató vállalatok számára, mivel a saját mesterséges intelligencia szolgáltatásaik még nem voltak elég fejlettek.

„Reagálniuk kellett a piacra, ahogy a mesterséges intelligencia forradalom kibontakozott, és az Nvidia megoldást kínált nekik, amikor ők maguk még nem oldották meg a dolgokat” – mondta Illsley.

Mivel az Nvidia nem hozta nyilvánosságra bevételét vagy nyereségét, továbbra sem világos, hogy mekkora növekedést ért el a DGX Cloud.

Egy Nvidia GPU szervergép. Fotó: Bloomberg.

A WSJ elemzése szerint ennek ellenére a chipóriás a legutóbbi pénzügyi évben bejelentette, hogy jelenleg 10,9 milliárd dollárnyi többéves felhőszolgáltatási szerződéssel rendelkezik, szemben a 2024-es 3,5 milliárd dollárral , és ennek nagy része a DGX Cloud támogatására szolgál.

Ha ez a szolgáltatás nyereségessé válik – ami teljesen valószínű forgatókönyv a felhőalapú számítástechnikai szektor jellemzően magas profitmarzsai miatt –, akkor máris jelentős szereplővé válna az iparágban.

Az Nvidia ragaszkodik ahhoz, hogy a DGX Clouddal nem próbálják túljárni a felhőalapú számítástechnikai óriások eszén. A vállalat szerint ez a szolgáltatás egyszerűen csak arra szolgál, hogy segítsen az ügyfeleknek az Nvidia mesterséges intelligencia számítási erejéhez és szakértelméhez olyan módon kapcsolódni, ami korábban lehetetlen volt.

Ez jelenleg igaz lehet, de naivság lenne azt gondolni, hogy az Nvidiának nincsenek további tervei.

A DGX Cloud legalábbis lehetőséget adhatna az Nvidia számára egy jövőbeli nagy felhőalapú vállalkozás fejlesztésére, és jelenlegi erejét kihasználva segíthetné a mesterséges intelligencia fejlesztésének alakítását.

Forrás: https://znews.vn/nvidia-lai-pha-binh-gioi-cong-nghe-post1563771.html