Apple sedang menghadapi kesulitan.

TSMC mungkin tidak lagi memiliki hak eksklusif untuk memproduksi chip untuk Apple karena permintaan dari produsen chip AI seperti Nvidia.

Tim Cook, CEO Apple. Foto: Reuters .

TSMC telah memiliki hak eksklusif untuk memasok chip prosesor ke Apple sejak tahun 2014. Namun, posisi ini mungkin akan segera berakhir di tengah kekurangan pasokan semikonduktor.

Menurut WSJ , perusahaan AI menghabiskan banyak uang untuk chip, memori, serat kaca khusus, dan komponen lainnya. Hal ini menempatkan Apple pada posisi yang kurang menguntungkan dalam persaingan komponen, karena pemasok berhak menuntut harga yang lebih tinggi.

Para analis memperkirakan Apple akan menghadapi tekanan laba yang signifikan tahun ini. Konsumen mungkin akan segera merasakan dampaknya, dan kemitraan perusahaan selama 12 tahun dengan TSMC kemungkinan juga akan berubah.

Mengakhiri masa pemerintahan selama 12 tahun.

Masalah ini disinggung oleh CEO Tim Cook saat mengumumkan hasil keuangan pada akhir Januari. Ia menyatakan bahwa Apple menghadapi kendala pasokan chip dan peningkatan harga memori yang signifikan.

"Apple jelas berada di bawah tekanan yang sangat besar," kata Sravan Kundojjala, seorang analis di perusahaan riset SemiAnalysis .

Nvidia, perusahaan chip AI terkemuka, telah menjadi pelanggan terbesar TSMC, menurut CEO Nvidia Jensen Huang dalam sebuah podcast.

Sebelumnya, posisi ini dipegang oleh Apple dengan selisih yang signifikan. TSMC sendiri merupakan pemimpin dunia dalam chip canggih untuk server AI, ponsel pintar, dan perangkat komputasi lainnya.

CEO Tim Cook memperkirakan bahwa kenaikan harga chip memori akan berdampak lebih besar pada margin laba kotor Apple pada kuartal ini. Ia menekankan bahwa perusahaan akan "mempertimbangkan opsi untuk mengatasi masalah tersebut" jika diperlukan.

iPhone 17 Pro. Foto: Bloomberg .

Di tengah meningkatnya kolaborasi TSMC dengan perusahaan AI, sumber-sumber di dalam rantai pasokan mengungkapkan bahwa Apple sedang mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan mitra lain untuk memproduksi beberapa chip prosesor kelas bawah.

Artikel WSJ tersebut tidak menyebutkan nama perusahaannya, tetapi rumor terbaru menunjukkan bahwa Intel dapat mulai memproduksi prosesor untuk Apple paling cepat pada tahun 2027 atau 2028.

Secara spesifik, analis Jeff Pu dari GF Securities meyakini Intel mungkin akan memproduksi beberapa chip prosesor untuk jajaran iPhone standar, menggunakan proses 14A. Berdasarkan jangka waktu ini, perusahaan tersebut dapat memasok sebagian dari chip prosesor A21 dan A22, yang digunakan dalam iPhone 20 atau iPhone 20e.

Intel sebelumnya memasok modem jaringan untuk beberapa model iPhone mulai dari iPhone 7 hingga iPhone 11. Namun, kemitraan mendatang antara Intel dan Apple mungkin akan meluas beyond iPhone ke iPad dan Mac.

Tahun lalu, analis Ming-Chi Kuo dari TF International Securities memperkirakan bahwa Intel akan menawarkan chip seri M kelas bawah untuk Mac dan iPad paling cepat pada pertengahan tahun 2027.

Chip tersebut diperkirakan akan diproduksi menggunakan proses 18A. Menurut Kuo, ini adalah "teknologi manufaktur 2nm terkecil paling awal yang tersedia di Amerika Utara."

Tidak ada tanda-tanda bahwa Intel akan terlibat dalam perancangan chip iPhone. Menurut MacRumors , ini berbeda dari masa lalu, ketika komputer Mac menggunakan prosesor x86 yang dirancang dan diproduksi oleh Intel.

Bermitra dengan Intel dapat membantu Apple mendiversifikasi rantai pasokannya. Hal ini menjanjikan peningkatan produksi di AS, mendukung upaya pemerintahan Trump untuk meningkatkan manufaktur dalam negeri.

Apple berada dalam posisi yang sulit.

Apple menghadapi tantangan tidak hanya pada prosesor dan memori, tetapi juga pada komponen lainnya. Seorang pemimpin industri menyatakan bahwa para ilmuwan yang meneliti kaca layar untuk ponsel pintar baru-baru ini mengalihkan fokus mereka ke pengembangan kaca khusus untuk membungkus chip AI.

Beberapa produsen sensor dan komponen lain untuk iPhone juga telah mendapatkan kontrak dari perusahaan seperti OpenAI, yang sedang mengembangkan perangkat keras AI khusus.

Namun, para pemasok menekankan bahwa tidak ada rencana untuk mengakhiri kerja sama dengan Apple. Banyak perusahaan mengakui bahwa mereka bekerja sama dengan Apple untuk belajar, karena Apple tetap menjadi salah satu pelanggan yang paling menuntut dan disiplin di industri ini.

Sebagai contoh, TSMC masih memprioritaskan produksi chip menggunakan teknologi tercanggih untuk Apple, berdasarkan permintaan iPhone yang besar dan stabil.

Harga per GB DRAM, sistem memori penting dalam server AI dan ponsel pintar. Foto: WSJ .

Sistem pemrosesan AI berbeda dari yang ada di ponsel pintar atau komputer pribadi, namun banyak perusahaan memproduksi chip untuk keduanya. Chip memori, khususnya, langka karena perusahaan seperti OpenAI, Google, Meta, dan Microsoft semuanya menghabiskan ratusan miliar dolar untuk memperluas daya komputasi mereka.

"Harga memori meningkat dengan laju yang belum pernah terjadi sebelumnya," kata Mike Howard, seorang analis di perusahaan riset TechInsights . Hal ini terjadi pada chip memori NAND dan DRAM.

Diperkirakan bahwa pada akhir tahun ini, harga DRAM akan meningkat empat kali lipat dibandingkan tahun 2023, sementara harga memori NAND juga akan meningkat tiga kali lipat.

Menurut Howard, Apple mungkin harus membayar tambahan $57 untuk dua opsi memori pada iPhone 18 standar. Untuk perangkat dengan harga eceran $800 , langkah ini akan berdampak signifikan pada margin keuntungannya.

Akankah harga iPhone naik?

Daya beli dan keahlian desain Apple membantunya mempertahankan posisinya melawan perusahaan-perusahaan Asia yang mengkhususkan diri dalam pembuatan komponen dan perakitan iPhone.

Menurut Wall Street Journal, Apple menghabiskan miliaran dolar setiap tahunnya untuk chip memori NAND. Para pemasok berupaya memenangkan kontrak dengan Apple untuk membangun kredibilitas. Namun, menurut analis Ming-Chi Kuo, Nvidia saat ini memimpin dalam mendorong batas-batas rekayasa manusia.

Permintaan akan perangkat keras AI akan terus tumbuh pesat. Dibandingkan dengan perusahaan lain, pengeluaran Apple untuk AI relatif sederhana, meskipun perusahaan tersebut tetap memecahkan rekor penjualan dengan iPhone 17.

Menurut sumber yang dekat dengan rantai pasokan, Samsung Electronics dan SK Hynix menaikkan harga chip yang mereka pasok ke Apple. Perusahaan AI bersedia membayar harga lebih tinggi dan di muka untuk mengamankan pasokan, memberikan keuntungan signifikan bagi produsen chip Korea Selatan tersebut.

Konsumen membeli iPhone di toko Apple. Foto: Bloomberg .

Menurut WSJ , Apple biasanya menandatangani kontrak pembelian memori jangka panjang, tetapi tetap menggunakan kekuatannya untuk menekan pemasok. Misalnya, ketentuan kontrak memungkinkan perusahaan untuk menegosiasikan harga secara berkala, bahkan setiap minggu, atau menolak membeli memori jika harganya tidak menguntungkan.

Untuk meningkatkan tekanan, Apple juga mulai menimbun lebih banyak memori. Strategi ini agak berbeda dari pendekatan Tim Cook yang biasanya melibatkan meminimalkan persediaan untuk memaksimalkan arus kas bagi Apple.

Salah satu sumber keuntungan terbesar Apple berasal dari menawarkan opsi penyimpanan yang dapat diperluas dengan harga lebih tinggi daripada biaya produksi. Tahun lalu, perusahaan tersebut menghentikan produksi iPhone Pro 128GB, hanya menyisakan versi 256GB dan yang lebih besar dengan harga yang $100 lebih mahal.

Craig Moffett, seorang analis di Moffett Nathanson, berpendapat bahwa Apple mungkin akan mengulangi strategi ini tahun ini untuk mengimbangi biaya memori yang lebih tinggi. Namun, analis Ming-Chi Kuo yakin perusahaan tersebut tidak akan menaikkan harga iPhone 18.

Sumber: https://znews.vn/apple-gap-kho-post1624691.html