Novaland ingin menerbitkan saham untuk menukar utang.

Novaland muốn phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ - Ảnh 1.

Hari ini (13 Desember), Novaland mengumumkan proposal yang meminta persetujuan pemegang saham untuk menyesuaikan dan mengganti rencana penerbitan saham yang telah disetujui dalam Resolusi Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2022 dan 2023.

Oleh karena itu, untuk penerbitan saham kepada pemegang saham yang ada, rasio penerbitan yang sebelumnya diusulkan sebesar 1:1 disarankan untuk diganti dengan 10:6. Mengenai rencana penempatan pribadi, perubahan utama adalah penyesuaian jumlah saham yang akan diterbitkan dari 975.052.269 menjadi maksimal 200.000.000 saham.

Mengenai penerbitan saham ESOP kepada karyawan pada tahun 2022 dan 2023, periode pelaksanaannya akan diperpanjang hingga akhir tahun 2024 atau periode lain yang diputuskan oleh Dewan Direksi, dan penerima akan diklarifikasi sebagai anggota Dewan Direksi, karyawan perusahaan dan anak perusahaannya sesuai dengan daftar yang disetujui oleh Dewan Direksi.

Usulan-usulan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas penyerapan saham yang baru diterbitkan dan mengurangi tingkat pengenceran harga saham.

Novaland juga sedang meminta persetujuan pemegang saham untuk pendaftaran transaksi obligasi di Bursa Efek Hanoi (HNX), yang berlaku untuk obligasi penempatan pribadi konvertibel dengan kode NVL42203 dan obligasi penempatan pribadi non-konvertibel dengan waran dengan kode NVL52204 yang diterbitkan oleh Perusahaan.

Lebih lanjut, perwakilan perusahaan menyatakan bahwa mengingat situasi sulit saat ini, pengaturan arus kas tidak dapat dilakukan segera, dan penjualan aset untuk melunasi utang kemungkinan besar tidak akan efektif karena kondisi pasar yang tidak menguntungkan. Oleh karena itu, untuk meringankan tekanan keuangan pada perusahaan, Novaland telah berupaya untuk bernegosiasi dengan penjamin dan kreditur untuk memaksimalkan manfaat bagi perusahaan dan memastikan keseimbangan kepentingan di antara semua pihak yang terlibat.

Secara spesifik, perusahaan sedang meminta persetujuan pemegang saham untuk rencana penerbitan saham sebagai imbalan atas utang sesuai dengan peraturan hukum, dan juga mengusulkan kerangka kerja kompensasi untuk menetapkan prinsip kompensasi bagi semua pihak ketika menggunakan aset seperti properti, saham, kontribusi modal di bisnis lain, dan aset lainnya untuk mengamankan kewajiban Novaland.

Tautan sumber