Nvidia sekali lagi mengguncang dunia teknologi.

Angka-angka dari laporan keuangan semuanya menunjukkan bahwa segmen komputasi awan menghasilkan keuntungan besar bagi Amazon, Microsoft, dan Google.

Namun, "sumber pendapatan utama" ini menghadapi ancaman baru dengan meningkatnya kolaborasi di antara para ahli komputasi awan AI dan "pemain berpengaruh" baru di industri ini: Nvidia.

Ancaman tersebut semakin meningkat.

Pada tahun 2023, Nvidia meluncurkan layanan komputasi awan miliknya sendiri yang disebut DGX Cloud. Tidak berhenti sampai di situ, raksasa chip ini juga membina serangkaian perusahaan rintisan untuk bersaing dengan perusahaan komputasi awan besar, di samping investasi pada pemain komputasi awan AI seperti CoreWeave dan Lambda.

Langkah-langkah ini tidak memberikan dampak besar pada saat itu, tetapi pergeseran kompetitif mudah diprediksi jika permintaan komputasi terus bergerak ke arah AI dan Nvidia tetap menjadi pemasok perangkat keras utama di industri ini.

Kekhawatiran itu akhirnya menjadi kenyataan ketika, di Computex 2025, Nvidia secara resmi memperkenalkan perangkat lunak DGX Cloud Lepton, yang membantu penyedia layanan cloud mengotomatiskan proses menghubungkan pengembang ke komputer, mendukung pembuatan dan pengoperasian layanan.

Menurut WSJ , DGX Cloud telah berkembang pesat. Saat pertama kali diluncurkan, analis UBS memperkirakan perusahaan tersebut dapat tumbuh menjadi bisnis dengan pendapatan tahunan melebihi $10 miliar .

Nvidia, dengan layanan komputasi awan miliknya sendiri yang disebut DGX Cloud, membuat para pemain utama di industri komputasi awan merasa tidak nyaman. Foto: Nvidia.

Sementara itu, CoreWeave, yang terdaftar di Nasdaq pada bulan Maret, memperkirakan pendapatan sekitar $5 miliar pada tahun 2025.

Pada kenyataannya, bisnis-bisnis ini masih terbatas pada fokus yang sempit di bidang komputasi AI, dan mereka masih jauh tertinggal dari pendapatan lebih dari $107 miliar yang akan dihasilkan oleh bisnis cloud Amazon yang memimpin pasar pada tahun 2024.

Namun, tantangan apa pun dalam komputasi awan akan menjadi kekhawatiran bagi Amazon. Meskipun segmen komputasi awan hanya menyumbang 29% dari pendapatan pada kuartal terakhir, segmen ini mewakili lebih dari 60% dari laba berkat margin keuntungannya yang tinggi.

Microsoft dan Google milik Alphabet, dua perusahaan cloud terbesar berikutnya, juga memiliki banyak hal yang akan hilang jika lanskap komputasi awan berubah. Meningkatnya kekhawatiran makroekonomi memicu kehati-hatian dalam pengeluaran TI. Google sedang berada di bawah pengawasan antimonopoli di AS, sementara sumber pendapatan terbesarnya, mesin pencarinya, sedang ditantang oleh OpenAI.

Hubungan yang rumit dan pelajaran tentang ketergantungan.

Dalam kesepakatan yang tidak biasa antara DGX Cloud dan raksasa komputasi awan, mereka akan membeli dan mengelola peralatan — termasuk chip Nvidia — yang menjadi tulang punggung layanan tersebut.

Nvidia kemudian menyewakan kembali perangkat-perangkat ini kepada pelanggan perusahaan. Selain itu, perusahaan menyediakan akses ke pakar AI dan perangkat lunak sebagai bagian dari paket layanan.

WSJ mencatat bahwa hal ini telah menempatkan raksasa komputasi awan dalam posisi yang tidak nyaman. Meskipun mereka masih dapat menghasilkan uang melalui kesepakatan tersebut, mereka juga diminta untuk membantu layanan yang berpotensi menjadi pesaing utama di masa depan.

Hal ini menyebabkan banyak raksasa industri ragu-ragu, dengan Google secara mencolok tidak termasuk dalam daftar perusahaan yang memasuki pasar penyewaan chip DGX Cloud yang diumumkan pada bulan Mei.

Roy Illsley, kepala analis di perusahaan riset teknologi Omdia, mengatakan bahwa bergabung dengan kesepakatan bersama DGX Cloud akan masuk akal bagi perusahaan cloud beberapa tahun yang lalu karena layanan AI mereka sendiri belum berkembang dengan baik.

"Mereka perlu bereaksi terhadap pasar seiring dengan perkembangan revolusi AI, dan yang dilakukan Nvidia adalah menyediakan solusi bagi mereka ketika mereka belum menyelesaikan masalah tersebut sendiri," kata Illsley.

Karena Nvidia tidak mengungkapkan pendapatan atau keuntungan, masih belum jelas seberapa besar DGX Cloud telah berkembang.

Rig server GPU Nvidia. Foto: Bloomberg.

Namun demikian, menurut analisis WSJ , pada tahun fiskal terakhir, raksasa chip tersebut mengungkapkan bahwa mereka kini memiliki perjanjian layanan cloud multi-tahun senilai $10,9 miliar , naik dari $3,5 miliar pada tahun 2024, dan sebagian besar dana tersebut digunakan untuk mendukung DGX Cloud.

Jika layanan ini menghasilkan keuntungan—skenario yang sangat mungkin terjadi mengingat margin keuntungan yang biasanya tinggi di sektor komputasi awan—maka layanan ini akan menjadi pemain utama di industri ini.

Nvidia menegaskan bahwa mereka tidak mencoba untuk mengungguli raksasa komputasi awan dengan DGX Cloud. Menurut perusahaan, layanan ini hanya bertujuan untuk membantu menghubungkan pelanggan dengan kekuatan komputasi AI dan keahlian Nvidia dengan cara yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan.

Itu mungkin benar untuk saat ini, tetapi akan naif untuk berpikir bahwa Nvidia tidak memiliki rencana lebih lanjut.

Setidaknya, DGX Cloud dapat memberi Nvidia pilihan di masa depan untuk mengembangkan perusahaan cloud berskala besar dan memanfaatkan kekuatannya saat ini untuk membantu membentuk bagaimana AI dikembangkan.

Sumber: https://znews.vn/nvidia-lai-pha-binh-gioi-cong-nghe-post1563771.html