Stabil di bawah tekanan, berusaha untuk bangkit

NDO - Dalam 9 bulan pertama tahun 2024, industri perbankan Vietnam terus menjaga stabilitas meskipun menghadapi tekanan bencana alam dan kenaikan suku bunga antarbank. Laporan terbaru dari Perusahaan Pemeringkatan Kredit Investasi Vietnam (VIS Rating) menunjukkan bahwa bank-bank besar dengan gigih mengatasi kesulitan, sementara bank-bank kecil menghadapi risiko likuiditas dan laba.

Stabilitas dari manajemen risiko dan kebijakan yang fleksibel

Laporan VIS Rating menegaskan bahwa dalam 9 bulan pertama tahun 2024, sistem perbankan Vietnam menjaga stabilitas kualitas aset, meskipun terkena dampak Topan Yagi dan tekanan pasar.

Total kredit yang beredar di daerah yang terkena dampak badai hanya sekitar 1% dari seluruh industri, akibat pembatasan pinjaman di provinsi utara yang rusak.

Bank Negara Vietnam (SBV) segera meluncurkan langkah-langkah dukungan seperti restrukturisasi utang dan pemberian pinjaman berbunga rendah kepada debitur terdampak, yang membantu mengurangi beban pembayaran utang nasabah. Hasilnya, rasio utang macet di seluruh industri tetap berada di angka 2,4% dibandingkan kuartal sebelumnya, memastikan stabilitas di seluruh sistem.

Bank-bank besar, terutama bank-bank BUMN, mencatat penurunan tingkat utang baru yang jatuh tempo berkat perbaikan jumlah utang macet yang besar dan manajemen kredit yang ketat. Sebagai contoh, VietinBank (CTG) dan Vietcombank (VCB) mencapai hasil positif berkat upaya penagihan utang dan pengurangan biaya kredit.

Sementara bank-bank besar tetap stabil, bank-bank kecil dan menengah seperti PGBank (PGB), SaigonBank (SGB), dan beberapa bank komersial lainnya berada di bawah tekanan yang lebih besar.

Pengembalian aset (ROAA) menurun dari 1,6% menjadi 1,5% akibat menyempitnya margin bunga bersih (NIM) dan biaya kredit yang lebih tinggi.

Perlu dicatat, sejak pertengahan Oktober 2024, suku bunga antarbank (PUAB) semalam meningkat sebesar 3,5%, menjadi rata-rata 6%. Hal ini berdampak pada bank-bank kecil yang bergantung pada pendanaan jangka pendek dan peningkatan pinjaman antarbank.

Menurut VIS Rating, hampir 30% bank yang dinilai memiliki profil risiko aset yang lemah, naik dari 22% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan meningkatnya tekanan pada bank-bank kecil untuk menjaga stabilitas dan profitabilitas.

VIS Rating memperkirakan pertumbuhan kredit, terutama di sektor kredit perumahan, akan membantu bank meningkatkan laba dan menstabilkan kualitas aset. Diferensiasi laba yang jelas sedang terjadi pada grup perbankan seperti Techcombank (TCB), MBBank (MBB), danACB . Beberapa bank diuntungkan oleh strategi pengurangan risiko kredit dan peningkatan penagihan utang.

Berkat langkah-langkah restrukturisasi dan penggalangan modal, bank-bank besar juga berupaya mempertahankan modal melalui dividen saham. Hal ini tidak hanya membantu memperkuat penyangga risiko tetapi juga mendukung stabilitas keuangan jangka panjang.

Harapan untuk pemulihan akhir tahun

VIS Rating memperkirakan pertumbuhan kredit dan laba industri perbankan akan membaik pada kuartal keempat 2024, dengan ekspektasi ROAA industri akan mencapai 1,6% sepanjang tahun. Bank-bank besar terus memainkan peran utama, mendorong stabilitas dan perkembangan pasar keuangan.

Namun, laporan itu juga mengatakan bahwa risiko likuiditas meningkat karena bank-bank kecil semakin bergantung pada pendanaan pasar jangka pendek di tengah meningkatnya suku bunga.

Rasio escrow rekening giro (CASA) tetap stabil pada 19%, tetapi rasio pinjaman terhadap simpanan (LDR) secara industri tetap tinggi pada 106%.

Rasio ekuitas berwujud terhadap total aset berwujud (TCE/TA) di seluruh industri tetap tidak berubah dari kuartal sebelumnya sebesar 8,8%, yang menunjukkan terbatasnya ruang untuk peningkatan modal.

Perlu diperhatikan, Rasio Cakupan Pinjaman (LLCR) rata-rata di seluruh industri adalah 83%, tetapi banyak bank kecil dan menengah masih berada di bawah rata-rata ini, sehingga meningkatkan risiko jika tidak ada solusi tepat waktu.

"Sistem perbankan Vietnam dalam 9 bulan pertama tahun 2024 menunjukkan gambaran multidimensi: stabil di bawah tekanan dan berjuang untuk beradaptasi dengan tantangan baru. Dalam konteks ini, koordinasi antara kebijakan operasional dan kapasitas manajemen risiko akan menentukan keberhasilan dalam melindungi kepentingan sistem keuangan dan mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan" - simpul laporan VIS Rating.

Sumber: https://nhandan.vn/ngan-hang-viet-nam-2024-on-dinh-truoc-ap-luc-no-luc-de-vuon-len-post847471.html