Apa yang kita lihat setelah 2 tahun restrukturisasi Novaland?

Utang jangka pendek "ditarik kembali"

Situasi keuangan Novaland saat ini mencatat banyak perubahan positif, pada dasarnya telah menyelesaikan restrukturisasi sebagian besar pinjaman dan utang obligasinya.

Perbandingan data menunjukkan bahwa, per 31 Desember 2024, total utang terutang Novaland kepada pemberi pinjaman telah menurun atau telah diselesaikan dengan nilai hampir VND 29.700 miliar dibandingkan dengan 31 Desember 2022.

Banyak paket pinjaman dari mitra perbankan dan pinjaman luar negeri juga telah menyelesaikan restrukturisasi, yang membantu Novaland mengurangi tekanan keuangan jangka pendek, menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi grup untuk segera pulih.

Melihat kembali masa-masa sulit ketika auditor independen menyatakan pendapat mereka tentang asumsi kelangsungan usaha grup, Novaland telah menunjukkan fleksibilitas untuk menghasilkan arus kas yang cukup untuk membiayai operasi.

Hal itu terlihat dari restrukturisasi utang pokok dan bunga yang dilakukan secara drastis saat jatuh tempo, hingga upaya negosiasi untuk mendapatkan sumber kredit tambahan dari bank-bank besar seperti MB Bank, VP Bank, TP Bank, MSB... dengan total limit pendanaan sebesar 18.200 miliar VND dan pencairannya sesuai jadwal, sehingga menjamin kelancaran arus modal untuk melaksanakan proyek-proyek utama.

Sejak pasar properti mengalami banyak kesulitan (2022) hingga saat ini, Novaland telah menerapkan berbagai langkah sekaligus agar mampu memenuhi kewajibannya.

Selain upaya pengaturan sumber keuangan untuk pembayaran, langkah-langkah restrukturisasi yang telah dilaksanakan Grup selama lebih dari 2 tahun meliputi: penanganan aset agunan untuk membayar utang, pembayaran utang dengan aset sesuai ketentuan, dan perpanjangan jangka waktu pembayaran pokok dan bunga pinjaman.

Sementara itu, sejak tahun 2023 hingga sekarang, banyak pemasok, kontraktor, pemberi pinjaman, dan pemegang obligasi Novaland telah memilih untuk melakukan pertukaran aset dengan produk real estat. Hal ini dianggap sebagai salah satu solusi restrukturisasi.

Khususnya: pada bulan September 2023, Novaland menyelesaikan konversi utang menjadi ekuitas di salah satu subdivisi proyek Aqua City; pada bulan Juli 2024, dicapai kesepakatan untuk merestrukturisasi paket obligasi konversi internasional senilai USD 300 juta yang tercatat di Bursa Efek Singapura; obligasi beredar yang diterbitkan secara privat menurun sebesar 16%; melakukan pertukaran dan mencapai konsensus dengan para pemegang obligasi atas 21 lot obligasi yang diterbitkan sejak tahun 2020, atas dasar tersebut, Novaland menemukan mitra untuk mengalihkan aset dan membayar utang kepada para pemegang obligasi sesuai rencana sejak Januari 2025, dengan nilai total sebesar VND 7.000 miliar; menyalurkan lebih dari VND 4.000 miliar obligasi ritel dan obligasi yang diterbitkan untuk umum.

Hampir 2.000 produk akan dikirimkan Novaland kepada pelanggan pada tahun 2023 dan 2024. Foto: dokumen.

Menyelesaikan prosedur hukum untuk proyek-proyek utama

Agar restrukturisasi berhasil, salah satu tugas utama Novaland adalah memfokuskan sumber daya maksimum untuk menyelesaikan 4 klaster proyek utama di Kota Ho Chi Minh, Dong Nai, Ba Ria - Vung Tau dan Phan Thiet.

Setelah arahan kuat dari Pemerintah dan instansi pusat dan daerah dalam menghilangkan hambatan hukum, banyak proyek Novaland telah mencapai keberhasilan penting.

Khususnya, pada bulan November 2024, persetujuan Komite Rakyat Provinsi Dong Nai untuk menyesuaikan sebagian Rencana Induk 1/10.000 Kota Bien Hoa menandai langkah yang menentukan dalam menyelesaikan masalah hukum untuk proyek Aqua City, yang telah terhenti selama lebih dari 2 tahun.

Baru-baru ini, pada tanggal 23 Januari 2025, Komite Rakyat Provinsi Dong Nai secara resmi menyetujui biaya penyesuaian lokal untuk perencanaan 1/5.000 unit subdivisi C4. Ini merupakan langkah positif menuju penyelesaian penyesuaian perencanaan 1/5.000 unit subdivisi C4 yang diharapkan pada kuartal pertama tahun 2025; Aqua City diharapkan akan menyelesaikan perencanaan detail 1/500 unit subdivisi dan perizinan penjualan sesuai dengan perencanaan baru pada bulan Juli 2025.

Pada bulan November 2024, NovaWorld Phan Thiet "dilepaskan" ketika Komite Rakyat Provinsi Binh Thuan mengeluarkan keputusan untuk menyesuaikan keputusan penyewaan lahan proyek, sebagai dasar penyelesaian kewajiban keuangan lahan dalam proyek ini. NovaWorld Phan Thiet diharapkan akan menyelesaikan keputusan pembayaran biaya penggunaan lahan mulai April 2025.

Pada saat yang sama, pekerjaan hukum dan aktivitas konstruksi di proyek-proyek utama sedang dipercepat. Sekitar pertengahan 2023, hampir semua proyek Novaland dihentikan, tetapi pada pertengahan 2024, 14/16 proyek di klaster proyek yang sedang berjalan telah dilanjutkan.

Lebih lanjut, pada tahun 2024, Novaland mengirimkan 1.422 produk dari 7 proyek, termasuk: Aqua City (mencakup lebih dari ¼ total produk yang dikirimkan), NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Sunrise Riverside, Lakeview City, Palm City, dan Saigon Royal. Jumlah total produk yang dikirimkan Novaland pada tahun 2024 meningkat lebih dari 153% dibandingkan tahun 2023 dan hampir setara dengan jumlah produk yang dikirimkan pada tahun 2022, yaitu sebelum restrukturisasi.

Pengerjaan penyerahan buku merah muda kepada warga juga dipercepat dengan hampir 400 buku dari proyek Sunrise Riverside dan Victoria Village (area rendah) pada tahun 2024. Pada tahun 2025, Novaland berencana menyerahkan buku merah muda kepada lebih dari 7.000 produk di proyek real estate pusat kota di Kota Ho Chi Minh.

Proses restrukturisasi Novaland memasuki tahap akhir. Meskipun menghadapi banyak tekanan dan kesulitan, hasil yang dicapai selama 24 bulan terakhir menunjukkan kerja keras seluruh tim Novaland. Tanda-tanda pemulihan semakin jelas, menjanjikan stabilitas dan pengembangan kembali Novaland di masa mendatang.

Sumber: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/thay-gi-sau-2-nam-tai-cau-truc-cua-novaland-169744.html