Lolos dari "badai tarif", bisakah Apple mengatasi "gelombang AI"?

Apple, di bawah CEO Tim Cook, telah meraih kemenangan signifikan dalam perang tarif, dengan ponsel pintar yang dibebaskan dari pajak impor baru sebesar 50% dari India, dan cip semikonduktor juga terhindar dari tarif berkat komitmen untuk memproduksi komponen di AS. Namun, kekhawatiran yang lebih besar bagi Apple adalah posisinya dalam kecerdasan buatan (AI), sebuah bidang yang disebut-sebut tertinggal dari perusahaan tersebut.

Keberhasilan Tarif dan Strategi Navigasi Apple

Pemerintahan Trump telah menaikkan tarif impor dari India menjadi 50%, tetapi telepon pintar telah dikecualikan dari pajak baru.

Ini merupakan kemenangan penting bagi Apple menjelang musim peluncuran iPhone di bulan September. Di saat yang sama, Apple juga akan terhindar dari tarif baru untuk cip semikonduktor karena telah berkomitmen untuk memproduksi komponen iPhone di AS.

Bapak Cook mengumumkan komitmennya untuk berinvestasi tambahan sebesar $100 miliar di Amerika Serikat guna memproduksi komponen iPhone di dalam negeri, yang membantu Apple memperoleh dukungan dari pemerintah, karena Presiden Trump menekankan bahwa Apple akan “kembali ke Amerika.”

Meskipun Mr. Cook memperkirakan tarif dapat merugikan perusahaan sebesar $1,1 miliar pada kuartal ini, analis Gene Munster, mitra pengelola di Deepwater Asset Management, yakin tarif hanya merupakan sebagian kecil dari masalah jangka panjang Apple, yang mencakup sekitar 20%.

Analis Runar Bjørhovde dari firma riset pasar Canalys dan pakar Nabila Popal, manajer senior di firma riset pasar International Data Corporation (IDC), juga sepakat bahwa rantai pasokan Apple yang fleksibel dan hubungan baik dengan pemerintah akan membantu perusahaan "mengatasi ancaman ini."

Diversifikasi rantai pasokan: fokus pada India

Apple mulai mengalihkan sebagian rantai pasokannya ke negara-negara seperti India dan Vietnam sekitar lima tahun yang lalu, dalam upaya mengurangi ketergantungannya pada Tiongkok, terutama di tengah pandemi COVID-19 dan ancaman tarif. Strategi diversifikasi yang telah diterapkan selama bertahun-tahun memungkinkan perusahaan untuk beradaptasi secara fleksibel terhadap perubahan tak terduga.

India dipandang sebagai satu-satunya pilihan selain Tiongkok yang dapat merakit iPhone dalam skala dan biaya yang kompetitif dengan pasar AS. Bapak Cook mengungkapkan bahwa pada kuartal kedua tahun 2024, sebagian besar iPhone yang dijual di AS akan berasal dari India.

Selama sembilan tahun terakhir, India telah meningkatkan produksi iPhone-nya dari nol menjadi sekitar 14% dari produksi iPhone global Apple, dan TechInsights memperkirakan angka tersebut akan berlipat ganda pada tahun 2025. Pemerintah India telah agresif dalam meningkatkan infrastruktur dan menawarkan insentif serta subsidi untuk meningkatkan produksi ponsel pintar.

Negara bagian seperti Tamil Nadu dan Karnataka telah menawarkan insentif mereka sendiri untuk menarik pemasok bagi Apple dan produsen teknologi lainnya, termasuk membangun asrama dan fasilitas bagi pekerja.

Foxconn, salah satu pemasok terbesar Apple, berinvestasi besar di India, dengan rencana untuk memperluas pabrik dan mempekerjakan puluhan ribu pekerja, sebagian besar perempuan.

Tantangan dan perbandingan dengan kapasitas manufaktur Tiongkok

Meskipun India telah membuat kemajuan signifikan dalam merakit iPhone, terutama model kelas atas seperti iPhone Pro, negara ini masih menghadapi banyak tantangan dalam mengejar ketertinggalan dari China.

India sedang berjuang dengan regulasi pemerintah yang rumit, infrastruktur yang tidak merata, dan kurangnya pengalaman dalam manufaktur presisi. Tiongkok sekitar 20 tahun lebih maju daripada AS dan India dalam hal skala, produksi, atau infrastruktur untuk perusahaan teknologi tinggi, kata Navkendar Singh dari IDC.

China masih menyumbang sekitar 80% dari semua iPhone yang dirakit dan telah memiliki ekosistem manufaktur yang padat dari rantai pasokan, bakat, dan infrastruktur sejak sebelum iPhone pertama diluncurkan pada tahun 2007. India juga memiliki masalah ketenagakerjaan, dengan pemogokan terkait kondisi hidup dan makanan.

Meskipun demikian, Apple terus mendiversifikasi rantai pasokannya, misalnya dengan memproduksi komponen kamera di Malaysia. Kevin O'Marah, pendiri perusahaan riset rantai pasokan Zero100, yakin Apple dapat mereplikasi komponen-komponen kunci rantai pasokan Tiongkok di India dalam lima tahun, meskipun ia menekankan bahwa "India bukanlah Tiongkok berikutnya" tetapi akan menjadi pusat manufaktur yang penting.

Kekhawatiran yang lebih besar: Tantangan AI

Sementara masalah tarif dianggap dapat dikelola, analis mengatakan ketertinggalan Apple dalam AI merupakan masalah yang lebih besar dan lebih sulit diperbaiki.

Apple telah menunda pembaruan besar-besaran pada asisten Siri-nya, yang diharapkan dapat memberikan jawaban yang lebih personal dan berfungsi di berbagai aplikasi. Hal ini membuat perusahaan tersebut mampu mengimbangi kemampuan serupa yang sedang dikembangkan Google dan OpenAI. Google bahkan memanfaatkan penundaan ini untuk mempromosikan produknya sendiri, dengan menyinggung penundaan Apple dalam hal fitur AI.

Pesaing Apple seperti Nvidia (NVDA) dan Microsoft (MSFT) telah membangun kapitalisasi pasar yang mengesankan dengan berinvestasi dalam AI, sementara Apple, yang terutama merupakan perusahaan perangkat keras konsumen, memiliki model bisnis yang berbeda dari perusahaan yang menyediakan alat AI untuk bisnis.

Dalam panggilan pendapatan Apple, para analis berulang kali bertanya kepada Cook tentang strategi AI perusahaan dan apa artinya bagi produk-produk masa depan. Cook mengakui bahwa AI adalah salah satu teknologi paling mendalam dalam kehidupan manusia dan berjanji untuk meningkatkan investasi di bidang ini. Namun, Ted Mortonson, direktur pelaksana dan ahli strategi teknologi di Baird, memperingatkan bahwa Apple tidak boleh tertinggal jauh dalam kemampuan AI iPhone, karena hal ini dapat membuka peluang bagi para pesaing Android seperti Samsung, Google, dan Qualcomm untuk maju.

Menurut para ahli, sementara Apple telah dengan terampil menavigasi tantangan tarif melalui diversifikasi rantai pasokan dan investasi strategis, perlombaan untuk kecerdasan buatan sebenarnya merupakan pertempuran yang lebih penting, yang menentukan posisi perusahaan di masa mendatang.

(Vietnam+)

Sumber: https://www.vietnamplus.vn/thoat-bao-thue-quan-lieu-apple-co-vuot-duoc-song-ai-post1054572.vnp