Pinjaman konsumen dengan suku bunga selangit

Pasar keuangan konsumen Vietnam terus menunjukkan daya tarik yang kuat, dengan total pinjaman yang beredar untuk biaya hidup mencapai 2,8 triliun VND.

Keuntungan meningkat

Home Credit Vietnam, anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Home Credit, baru saja merilis laporan keuangan yang telah diaudit untuk tahun 2024 ke Bursa Efek Hanoi (HNX). Laporan tersebut menunjukkan bahwa total pinjaman yang beredar pada tahun 2024 meningkat sebesar 12,4% dibandingkan tahun sebelumnya, berkat peningkatan pemberian pinjaman kepada nasabah individu. Rasio kredit macet menurun tajam menjadi 1,76% pada akhir tahun 2024, turun dari 2,49% pada tahun 2023, dan jauh lebih rendah daripada rata-rata perusahaan keuangan lainnya.

Yang perlu diperhatikan, Home Credit Vietnam mencatatkan laba setelah pajak sebesar 1.290 miliar VND, meningkat 3,5 kali lipat dibandingkan tahun 2023 (375 miliar VND), hanya satu tahun setelah mengumumkan penjualannya kepada Bank of Thailand (SCB). Perusahaan menyatakan bahwa hasil ini berasal dari efektivitas strategi bisnis yang fleksibel dan kemampuan manajemen risikonya. Laba positif ini juga mencerminkan pemulihan pasar keuangan konsumen setelah periode yang sulit.

HDBank mengumumkan bahwa pada tahun 2024, bank tersebut mencapai laba sebelum pajak sebesar 16.730 miliar VND, meningkat 28,5% dibandingkan tahun 2023 dan melampaui target pemegang saham sebesar 106%. Secara khusus di segmen pembiayaan konsumen, anak perusahaannya, HD Saison (di mana HDBank memegang 50% saham pengendali), terus menegaskan posisi pasar terdepannya dalam hal laba, mencapai laba sebelum pajak sebesar 1.200 miliar VND, meningkat tajam sebesar 83,9% dibandingkan tahun 2023. Hasil ini sekali lagi menunjukkan strategi pembangunan berkelanjutan HD Saison, kemampuan untuk mempertahankan pertumbuhan tinggi, dan manajemen risiko yang efektif.

Sementara itu, menurut laporan audit tahun 2024, FE Credit mencapai laba sebelum pajak hampir sebesar 515 miliar VND. Pemulihan yang kuat setelah periode restrukturisasi ini berasal dari peningkatan volume kredit, upaya untuk meningkatkan kualitas aset, mengoptimalkan biaya dan manajemen risiko, serta penagihan utang yang efektif. Ini adalah hasil dari proses restrukturisasi komprehensif selama dua tahun (2023, 2024) dan dukungan dari dua lembaga keuangan domestik dan internasional utama: VPBank dan SMBC Consumer Finance Company (SMBC CF, bagian dari Sumitomo Mitsui Financial Group).

Vietcap Securities Company sangat mengapresiasi dampak positif FE Credit terhadap margin bunga bersih (NIM) dan kualitas aset bank konsolidasi. Pendapatan non-bunga bank konsolidasi juga diuntungkan dari upaya pemulihan perusahaan pembiayaan tersebut.

Berdasarkan laporan kinerja bisnis, laba sebelum pajak EVNFinance untuk kuartal keempat tahun 2024 mencapai lebih dari 166 miliar VND, dan laba kumulatif untuk keseluruhan tahun 2024 mencapai 703,7 miliar VND.

Kekuatan pendorong untuk tahun 2025

Manajemen FE Credit menyatakan bahwa pada tahun 2025, perusahaan bertujuan untuk mempertahankan momentum pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan. Bersamaan dengan itu, perusahaan akan terus mengoptimalkan model bisnisnya, mengendalikan risiko kredit, mendiversifikasi portofolio produknya, fokus pada transformasi digital, dan meningkatkan pengalaman pelanggan secara menyeluruh. SMBC, dengan visi global dan pengalaman manajemen keuangan internasionalnya, terus membuka banyak peluang untuk kemajuan lebih lanjut. Dengan peningkatan permintaan modal, VPBank memperkirakan laba sebelum pajak FE Credit akan kembali ke angka VND 3.000-4.000 miliar mulai tahun 2025 dan seterusnya.

Lingkungan yang menguntungkan untuk kredit konsumen.

Pada tahun 2025, pemerintah menargetkan pertumbuhan PDB sebesar 8% atau lebih tinggi, sementara sektor perbankan berupaya mencapai pertumbuhan kredit sebesar 16%. Hal ini akan menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi kredit konsumen seiring dengan peningkatan lapangan kerja dan pendapatan serta peningkatan daya beli masyarakat. Secara bersamaan, kebijakan moneter dan fiskal ekspansif terus mendukung permintaan pinjaman konsumen secara kuat, menciptakan peluang yang signifikan.

Pasar pembiayaan konsumen di Vietnam terus menunjukkan daya tarik yang kuat, dengan total pinjaman yang beredar untuk pengeluaran konsumen mencapai 2,8 triliun VND, yang mewakili 20% dari total pinjaman yang beredar di seluruh perekonomian pada pertengahan tahun. Dari jumlah tersebut, bank komersial menyediakan 94% dan perusahaan pembiayaan konsumen menyumbang sekitar 4,8%, dengan total saldo pinjaman yang beredar sebesar 139.000 miliar VND. Dengan demikian, kredit konsumen tetap sangat bergantung pada sistem perbankan, sementara perusahaan pembiayaan, meskipun memainkan peran penting dalam menjangkau kelompok pelanggan berpenghasilan rendah ini, menghadapi tantangan yang cukup besar.

Industri keuangan konsumen di Vietnam masih memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan. Menurut laporan FiinGroup, tingkat penetrasi pinjaman konsumen di Vietnam masih relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia-Pasifik, yang menandakan potensi pertumbuhan yang substansial. Menjelang tahun 2025, sektor keuangan konsumen secara keseluruhan diperkirakan akan mempercepat pemulihannya seiring dengan membaiknya lingkungan makroekonomi dan meningkatnya permintaan konsumen serta pendapatan rumah tangga.

MBS Securities Company memperkirakan bahwa kredit konsumen akan berkembang pesat pada tahun 2025 karena pemulihan ekonomi, dengan percepatan pertumbuhan PDB dan peningkatan pendapatan rumah tangga. Faktor-faktor ini akan sangat mendorong permintaan pembiayaan konsumen. Selain itu, kebijakan dukungan pemerintah dan reformasi di sektor pembiayaan konsumen akan mendorong peminjaman. Secara khusus, untuk pinjaman di bawah 100 juta VND, nasabah tidak diharuskan memberikan rencana penggunaan dana yang terperinci.

Menurut analis keuangan, meskipun telah pulih, pasar kredit konsumen masih menghadapi tantangan yang signifikan. Perilaku buruk dari tahun-tahun sebelumnya telah membuat pelanggan sangat waspada terhadap kredit konsumen, terutama dari perusahaan pembiayaan. Memperluas kredit konsumen kepada pelanggan berpenghasilan rendah atau mereka yang memiliki riwayat kredit lemah membawa risiko piutang macet yang tinggi, oleh karena itu diperlukan kehati-hatian.

Sumber: https://baodautu.vn/tin-dung-tieu-dung-lai-khung-d264595.html