Rasio utang buruk mungkin menurun tajam

Perwakilan bank semuanya menegaskan bahwa mereka akan terus mempercepat penanganan utang macet, dan bahwa utang macet tidak lagi menjadi masalah saat ini.

Utang macet menurun di beberapa bank

Dalam kelompok bank umum milik negara, Bank Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Vietnam ( Agribank ) memiliki total aset sebesar VND2,3 juta miliar; modal sebesar VND2,2 juta miliar; total pinjaman yang beredar kepada perekonomian lebih dari VND1,92 juta miliar, yang hampir 65% merupakan pinjaman yang beredar untuk pemulihan dan pengembangan "tiga pertanian".

Agribank telah melampaui target pengendalian kredit macet lebih cepat dari jadwal, dengan rasio kredit macet di neraca sebesar 1,19% - turun 0,39% dibandingkan awal tahun dan berupaya mencapai di bawah 1% pada akhir tahun 2025. Jika target ini tercapai, rasio kredit macet Agribank akan menjadi yang terendah sejak implementasi rencana restrukturisasi tahap pertama (2013) hingga saat ini. Agribank juga merupakan bank dengan rasio kredit macet yang jauh lebih rendah di neraca dalam kelompok "4 Besar" (termasuk Vietcombank, BIDV , VietinBank, dan Agribank).

Agribank adalah salah satu bank yang berhasil mengurangi jumlah kredit macet secara signifikan. Foto: Quang Thai

Sedangkan untuk kelompok bank umum saham gabungan, Bank Saham Gabungan Komersial Asia (ACB ) hingga akhir triwulan ketiga memiliki saldo kredit sebesar VND669,188 miliar, meningkat 15,2% dibanding awal tahun, lebih tinggi dibanding rata-rata industri, yang mana, kredit usaha meningkat 20%.

Berkat kebijakan penyaluran pinjaman selektif dan pengendalian risiko, ACB mengarahkan aliran modal ke sektor-sektor yang menguntungkan—fondasi bagi pertumbuhan berkelanjutan tanpa mengorbankan kualitas aset. Utang macet (dari kelompok 3 hingga 5) mencapai VND 7.326 miliar, turun 15,3% dibandingkan akhir tahun 2024, sehingga rasio utang macet menjadi 1,09%. Dari jumlah tersebut, utang dengan potensi kerugian modal (utang kelompok 5) turun hampir 18,7%, dari VND 6.748 miliar menjadi VND 5.488 miliar. Rasio modal jangka pendek untuk pinjaman jangka menengah dan panjang juga rendah, mencapai 21,8%.

Bank Umum Gabungan Saigon-Hanoi (SHB) juga secara ketat mengendalikan rasio kredit macet dengan target menjaganya di bawah 2%. Indikator keamanan modal seperti rasio permodalan (CAR) mencapai lebih dari 12%. Pada akhir kuartal ketiga, total aset SHB mencapai VND 852.695 miliar, naik 14% dibandingkan akhir tahun 2024; saldo kredit yang disalurkan mencapai hampir VND 616.600 miliar, naik 15% dibandingkan awal tahun 2025.

Sementara itu, untuk Bank Umum Gabungan An Binh (ABBANK), saldo kredit macet menurun 23% menjadi VND2.830 miliar dan menurun di ketiga kelompok utang, sehingga rasio kredit macet menurun dari 3,74% menjadi 2,63% (dihitung berdasarkan kelompok utang 3, 4, dan 5 dibagi dengan total kredit nasabah yang beredar). Total aset ABBank mencapai VND204.576 miliar, naik 16%, dengan kredit nasabah meningkat 9% menjadi VND107.573 miliar.

Adapun Vietnam Thinh Commercial Joint Stock Bank (VPBank), saldo kredit konsolidasinya mencapai hampir VND912.000 miliar pada akhir kuartal ketiga tahun 2025, meningkat 28,4% dibandingkan awal tahun berkat kontribusi dari bank induk dan perusahaan anggota.

Dari jumlah tersebut, kredit bank perorangan mencapai VND813.000 miliar. Rasio kredit macet konsolidasi dikontrol ketat oleh VPBank, berada di bawah ambang batas 3%; kredit macet perorangan terus membaik, mencapai 2,23%. Setelah 9 bulan, pendapatan dari utang beresiko terkonsolidasi mencapai hampir VND2.900 miliar, hanya pada kuartal ketiga tahun 2025, meningkat 29,7% dibandingkan kuartal sebelumnya.

Sebaliknya, Bank Umum Gabungan Loc Phat (LPBank) mencatat peningkatan utang macet sebesar 32,4% menjadi VND6.961 miliar, yang mengakibatkan peningkatan rasio utang macet dari 1,58% menjadi 1,79% (total utang kelompok 3, 4, dan 5 dibagi dengan total pinjaman nasabah yang beredar). Namun, rasio ini masih lebih rendah dari ketentuan yang berlaku.

Total aset LPBank meningkat 6,1% pada tiga kuartal pertama tahun 2025, mencapai VND 539.149 miliar; kredit yang disalurkan kepada nasabah meningkat 17%, mencapai VND 387.898 miliar. Di antaranya, kredit perorangan dan rumah tangga mencapai hampir 42% dari total kredit nasabah, meningkat 15% dibandingkan akhir tahun 2025 dengan total kredit yang disalurkan mencapai lebih dari VND 161.600 miliar. Simpanan nasabah mencapai VND 326.179 miliar, meningkat 15,2%.

Mirip dengan LPBank, utang macet Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank (Techcombank) meningkat sebesar 25,6% dibandingkan dengan awal tahun, yang menyebabkan rasio utang macet sedikit meningkat (dihitung berdasarkan kelompok utang 3, 4 dan 5 dibagi dengan total pinjaman nasabah yang beredar) menjadi 1,16%.

Utang macet diperkirakan akan menurun lebih lanjut pada kuartal keempat

Berdasarkan perkiraan dari sekarang hingga akhir tahun, semua lembaga kredit meyakini bahwa rasio utang macet akan menurun lebih tajam pada kuartal keempat tahun 2025, berbeda dengan perkiraan "peningkatan" pada periode yang sama tahun lalu.

Menurut pakar Nguyen The Minh - Direktur penelitian dan pengembangan nasabah individu Yuanta Vietnam Securities Company, utang macet masih terkonsentrasi pada dua kelompok: real estat dan kredit konsumen.

Khususnya untuk sektor properti, meskipun struktur rasionya menurun dibandingkan tahun lalu, rasio utang macet dari tahun 2022 hingga saat ini belum sepenuhnya menurun, hanya cenderung menurun secara bertahap. Permasalahan utamanya adalah belum terlaksananya progres penanganan proyek, sehingga tekanan utang macet masih ada.

Selain itu, utang macet dalam kredit konsumen cenderung muncul kembali akhir-akhir ini. Namun, ini merupakan kenyataan yang tak terelakkan, karena ketika bank meningkatkan pertumbuhan kredit, tekanan utang macet juga meningkat.

Banyak pakar lain memperkirakan bahwa tingkat pembentukan utang macet perbankan akan membaik secara positif berdasarkan pemulihan pasar properti dan kebijakan untuk mendukung kemampuan pembayaran utang nasabah, di mana kelompok bank milik negara dan bank swasta besar akan memimpin tren ini.

Gubernur Bank Negara Nguyen Thi Hong mengatakan bahwa Bank Negara akan terus memantau secara ketat situasi ekonomi makro, pasar keuangan dan moneter internasional dan domestik, serta meningkatkan kualitas perkiraan untuk memiliki kebijakan dan solusi manajemen kebijakan moneter yang proaktif, fleksibel, dan efektif, segera beradaptasi dengan situasi baru, berkontribusi pada penyelesaian tujuan kebijakan moneter yang ditetapkan.

Pada waktu mendatang, Bank Negara mengharuskan lembaga-lembaga kredit untuk fokus pada pelaksanaan rencana-rencana untuk menangani/merestrukturisasi lembaga-lembaga kredit yang lemah dan pengendalian-pengendalian khusus yang disetujui oleh otoritas-otoritas yang berwenang, khususnya rencana-rencana untuk memaksa bank-bank melakukan transfer; mendorong penanganan utang yang macet, memperbaiki mutu kredit, mencegah dan meminimalisir utang-utang macet yang baru.

Sumber: https://hanoimoi.vn/ty-le-no-xau-co-the-giam-manh-723285.html