BSC raccomanda l'acquisto di azioni NT2.

SKĐS - BSC Securities ha incluso le azioni NT2 nella sua lista di raccomandazioni di acquisto, sulla base della sua valutazione delle prospettive della società per il periodo 2026-2027.

Secondo BSC, il fatturato previsto e il valore per gli azionisti di minoranza al netto delle imposte per il 2026 della Nhon Trach 2 Power Plant Joint Stock Company (NT2 - HOSE) sono rispettivamente di 8.899 miliardi di VND (crescita del 14%) e 969 miliardi di VND (diminuzione del 14% rispetto allo stesso periodo, ma aumento del 10% se si escludono i ricavi straordinari del 2025).

BSC raccomanda l'acquisto di azioni NT2 (immagine a scopo illustrativo).

Per il 2027, BSC prevede che il fatturato e l'utile netto (azionista di minoranza) di NT2 raggiungano rispettivamente 9.040 miliardi di VND (con una crescita del 2%) e 970 miliardi di VND (invariati rispetto allo stesso periodo).

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BSC ha rivisto al ribasso le previsioni di utile per il 2026/2027 del 9%/11% rispetto al precedente rapporto, a causa dell'esclusione dei ricavi da cambio (la società ha contabilizzato tutti i ricavi da cambio nel 2025 anziché nel 2026/2027). L'utile operativo rimane invariato.

BSC ha rivisto al ribasso del 8% il suo prezzo obiettivo rispetto al precedente rapporto e mantiene la raccomandazione di acquisto per le azioni NT2 con un prezzo obiettivo per il 2026 di 29.000 VND/azione, un potenziale di rialzo del +32% (incluso un rendimento da dividendi del 4,5%) rispetto al prezzo di riferimento del 15 giugno 2026.

BSC ritiene che il calo del 24% del prezzo delle azioni rispetto al suo recente picco rifletta una reazione eccessiva alle informazioni legali riguardanti il ​​settore elettrico e al rendimento dei dividendi inferiore alle aspettative.

NT2 vanta una solida posizione finanziaria con liquidità netta pari a 2,9 trilioni di VND (equivalente al 45% dell'attuale capitalizzazione di mercato), un flusso di cassa derivante dalle attività operative di quasi 1 trilione di VND all'anno e una politica di dividendi in contanti regolare pari al 10% del valore nominale all'anno; ciononostante, attualmente viene scambiata a un rapporto EV/EBITDA forward 2026 di 3,1x, il livello più basso nella storia dell'azienda.

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Fonte: https://suckhoedoisong.vn/co-phieu-nt2-duoc-bsc-khuyen-nghi-mua-169260615202520618.htm