Le imprese nazionali sono svantaggiate nel proprio mercato.

Il signor Nguyen Cao Phuong, responsabile della produzione della Viet An Garment Company (nome modificato su richiesta) , attivo nel settore tessile e dell'abbigliamento sin dai suoi albori, quasi 30 anni fa, non ha mai percepito le difficoltà del settore come quelle attuali.

Nel 2020, con lo scoppio della pandemia in Cina, l'industria tessile e dell'abbigliamento ha subito le conseguenze di una debolezza intrinseca: l'eccessiva dipendenza dall'esternalizzazione e dalle catene di approvvigionamento estere per le materie prime. All'epoca, il Vietnam importava l'89% dei tessuti destinati all'esportazione, di cui il 55% proveniente dal vicino e popoloso paese confinante. La catena di approvvigionamento, fino ad allora efficiente, si è completamente interrotta a causa della carenza di materie prime, quando la Cina ha congelato gli scambi commerciali per contrastare la pandemia.

Il signor Phuong aveva individuato questo "tallone d'Achille" molti anni fa, ma non aveva altra scelta.

I partner commerciali per l'esportazione si rifiutano di accettare lavori in subappalto se i materiali, inclusi colla, tessuto di rivestimento e bottoni, non provengono da fornitori designati. Di conseguenza, i profitti si riducono perché la negoziazione dei prezzi diventa quasi impossibile. Le aziende che vogliono realizzare un profitto sono costrette a "incidere" sui costi della manodopera.

Viet An è stata fondata nel 1994, cogliendo l'opportunità offerta dalla prima ondata di investimenti diretti esteri (IDE) nell'economia vietnamita. Fu proprio dagli ordini ricevuti da questi "ospiti" stranieri che il signor Phuong maturò l'ambizione di costruire una grande impresa in grado di dominare il mercato interno, proprio come avevano fatto con successo coreani e cinesi.

Uno degli obiettivi del Vietnam nell'attrarre investimenti diretti esteri (IDE) in quel periodo era quello di creare un trampolino di lancio per le imprese nazionali, affinché potessero decollare insieme alle "aquile". Ma dopo tre decenni, nonostante le dimensioni dell'azienda abbiano raggiunto oltre 1.000 dipendenti, Viet An non è ancora riuscita a uscire dalla sua ultima posizione nella catena del valore del settore tessile e dell'abbigliamento.

"Cerchio d'oro" tagliato e cucito

I tre principali metodi di produzione nell'industria tessile e dell'abbigliamento, in ordine di redditività crescente, sono: la produzione su contratto (CMT), in cui gli input sono forniti dall'acquirente; la produzione diretta in fabbrica (FOB), in cui la fabbrica acquista autonomamente le materie prime, produce e consegna i beni; e la progettazione originale (ODM), in cui il produttore su contratto è coinvolto nel processo di progettazione.

Negli ultimi 30 anni, l'azienda del signor Phuong ha seguito il primo metodo: utilizzare sempre le materie prime specificate dal committente, inclusi tessuti, colla e bottoni, altrimenti l'ordine viene rifiutato. Secondo un'approfondita ricerca sul settore tessile e dell'abbigliamento vietnamita, pubblicata in precedenza da FPTS Securities Company, questo metodo genera un margine di profitto medio di appena l'1-3% sul prezzo unitario di lavorazione, il più basso dell'intera catena del valore.

La situazione dell'azienda del signor Phuong non fa eccezione. Circa il 65% delle esportazioni vietnamite di prodotti tessili e di abbigliamento viene realizzato con il metodo CMT (taglio, confezione e rifinitura). Gli ordini FOB (franco a bordo), il metodo più redditizio, rappresentano il 30%, mentre gli ordini ODM (Original Design Manufacturer), il segmento più redditizio, costituiscono solo il 5%.

"C'è stato un periodo in cui ritenevamo del tutto irragionevole importare tessuti per fodere dalla Cina quando il Vietnam poteva produrli a un prezzo inferiore, quindi abbiamo deciso di acquistarli sul mercato interno", ha raccontato il direttore di Viet An, riferendosi a un episodio di circa 10 anni fa in cui si oppose al volere di un socio. Ha spiegato che le materie prime erano state specificate solo a titolo indicativo, quindi potevano essere flessibili con i fornitori, purché la qualità del prodotto non ne risentisse.

Questa mossa azzardata causò non pochi problemi a Viet An. Il marchio trovò da ridire su tutto e la merce venne restituita, nonostante, a suo dire, il tessuto della fodera non avesse compromesso la qualità del prodotto. Da allora, l'azienda ha continuato a dipendere dalle materie prime fornite dai suoi partner.

Dal punto di vista di un partner straniero, la signora Hoang Linh, responsabile di stabilimento con 5 anni di esperienza presso un'azienda di moda giapponese, spiega che i marchi globali quasi mai consentono alle aziende manifatturiere di scegliere liberamente i propri fornitori di materie prime.

Oltre ai due criteri obbligatori di qualità e prezzo, i marchi devono assicurarsi che le aziende fornitrici di materie prime non violino le responsabilità sociali e ambientali per evitare rischi. Ad esempio, nel 2021 gli Stati Uniti hanno vietato l'importazione di capi di abbigliamento realizzati con cotone proveniente dallo Xinjiang, sostenendo che le condizioni di lavoro in quella regione non fossero conformi agli standard.

"Se i marchi concedono alle fabbriche il diritto di acquistare le materie prime, devono anche sapere chi sono i loro partner per poter incaricare una società di revisione indipendente di condurre una valutazione completa. Questo processo richiede almeno diversi mesi, mentre il programma di produzione viene pianificato con un anno di anticipo", ha spiegato Linh.

L'industria tessile e dell'abbigliamento vietnamita dipende ancora fortemente da fonti estere per le materie prime, principalmente dalla Cina. La foto mostra l'interno del magazzino dei tessuti presso la fabbrica Viet Thang Jeans, novembre 2023. Foto: Thanh Tung.

Non riuscendo a svincolarsi dal tradizionale modello di taglio e cucito, l'azienda del signor Phuong ha dovuto affrontare difficoltà ancora maggiori quando, a partire dalla metà dello scorso anno, il settore tessile e dell'abbigliamento ha subito una crisi di ordini. Le fabbriche erano alla disperata ricerca di lavoro, i marchi spingevano al ribasso i prezzi e i profitti sono crollati.

"L'azienda ha bisogno di ordini per mantenere occupate migliaia di lavoratori; dobbiamo andare avanti anche se significa perdere denaro", ha affermato. Non avendo altra scelta, è stato costretto ad abbassare il prezzo unitario, il che significava che i lavoratori dovevano lavorare di più per lo stesso stipendio.

Con margini di profitto ridotti, aziende nazionali come Viet An, che si occupano principalmente della produzione di abbigliamento, non dispongono del flusso di cassa necessario per resistere agli shock di mercato o per reinvestire nell'espansione.

Le esportazioni di prodotti tessili e di abbigliamento continuano a crescere costantemente, ma il contributo delle imprese nazionali non è migliorato in modo significativo negli ultimi 10 anni. Oltre il 60% del valore delle esportazioni di prodotti tessili e di abbigliamento proviene da investimenti diretti esteri (IDE), sebbene le imprese straniere rappresentino solo il 24%. Anche nel settore calzaturiero, gli IDE detengono oltre l'80% del valore delle esportazioni.

La percentuale di contributo delle imprese nazionali e delle imprese a partecipazione estera al valore delle esportazioni di prodotti tessili, abbigliamento e calzature.

Fonte: Dipartimento generale delle dogane.

30 anni di declino

"Le imprese vietnamite stanno perdendo terreno persino in patria", ha concluso la signora Nguyen Thi Xuan Thuy, esperta con quasi 20 anni di ricerca sulle industrie di supporto, riguardo allo stato attuale dei settori tessile, dell'abbigliamento e delle calzature.

La signora Thuy ritiene deplorevole che il Vietnam, un tempo dotato di una filiera completa per il settore tessile e dell'abbigliamento, si trovi oggi in una situazione di arretratezza. In passato, l'industria tessile e dell'abbigliamento esportava sia capi di abbigliamento che tessuti di produzione nazionale. Tuttavia, l'integrazione economica ha portato il settore a una nuova svolta: una corsa all'esternalizzazione, sfruttando il suo principale vantaggio comparativo: il basso costo del lavoro.

La signora Thuy ha analizzato la situazione, affermando che all'epoca dell'apertura al mercato per attrarre investimenti diretti esteri (IDE) fu la scelta giusta, poiché il Vietnam era allora tecnologicamente arretrato e, naturalmente, non poteva competere con Giappone e Corea del Sud in termini di qualità di filati e tessuti. Il problema, però, è che questo svantaggio in termini di materie prime persiste da 30 anni.

"Inizialmente, abbiamo accettato l'utilizzo di tessuti stranieri, ma avremmo dovuto continuare a sostenere l'industria tessile e filaturistica nazionale, apprendendo nuove tecnologie con l'obiettivo di recuperare il divario", ha affermato la signora Thuy, sostenendo che la stessa industria tessile aveva reciso i legami all'interno della propria catena di approvvigionamento.

L'aumento delle esportazioni di prodotti tessili e calzaturieri, unitamente alla tendenza all'importazione di tessuti e accessori, dimostra la dipendenza del settore dalle materie prime.

Secondo l'esperto Thuy, le lacune nelle catene di approvvigionamento delle imprese rivelano le loro conseguenze solo quando il Vietnam partecipa ad accordi di libero scambio di nuova generazione come l'EVFTA e il CPTPP. Per beneficiare di tariffe di esportazione preferenziali, i capi di abbigliamento "made in Vietnam" devono garantire che anche le loro materie prime siano di provenienza nazionale. Le aziende che si occupano esclusivamente della lavorazione dei tessuti si trovano ora ad affrontare una "perdita" perché dipendono completamente dai tessuti esteri.

"I beneficiari finali di questi accordi sono le imprese a partecipazione estera, poiché dispongono di ingenti risorse e investono in una filiera completa e integrata che va dal filato al tessile e all'abbigliamento", ha analizzato la signora Thuy. Nel periodo 2015-2018, poco prima dell'entrata in vigore dell'EVFTA e del CPTPP, il Vietnam era il Paese che riceveva il maggior numero di investimenti diretti esteri da investitori tessili e di abbigliamento sudcoreani, taiwanesi e cinesi.

Secondo gli esperti, la colpa non è solo del governo, ma anche delle imprese.

Le principali nazioni industrializzate del mondo hanno tutte iniziato con l'industria tessile, per poi cercare di risalire la catena del valore. Ad esempio, la Germania continua a ricercare nuovi materiali e tecnologie tessili da applicare all'industria tessile. Per decenni, gli Stati Uniti sono stati il ​​più grande fornitore mondiale di cotone e filati di cotone, con il governo che ha fornito sussidi ai coltivatori di cotone. Il Giappone, da molti anni, ha perfezionato tecnologie tessili come la ritenzione del calore, il raffreddamento e la resistenza alle pieghe, che vengono applicate nell'alta moda.

"Hanno preservato tutto ciò che aveva il valore più alto e fondamentale per il loro paese", ha concluso l'esperto Thuy.

I lavoratori tessili e dell'abbigliamento vietnamiti sono ancora principalmente concentrati sulle fasi di lavorazione e finitura, senza riuscire a progredire nella catena del valore. Foto: Thanh Tung

Nel frattempo, il Vietnam ha quasi sprecato il suo momento migliore per attrarre investimenti diretti esteri negli ultimi 35 anni. Nel 1995, quando Stati Uniti e Vietnam normalizzarono le relazioni, l'industria tessile e dell'abbigliamento conobbe un boom. Tuttavia, negli ultimi tre decenni, il settore si è concentrato esclusivamente sulla lavorazione degli indumenti, trascurando gli investimenti in ricerca e sviluppo, produzione di tessuti, ecc.

"Le politiche erano prive di lungimiranza e le imprese erano troppo concentrate sui guadagni a breve termine", ha affermato l'esperto.

Inizialmente, l'industria tessile e dell'abbigliamento vietnamita seguiva un modello a catena, in cui le aziende possedevano stabilimenti per la tessitura, la produzione di filati e la confezione di capi d'abbigliamento. Tuttavia, quando gli ordini di esportazione sono diventati troppo consistenti e i clienti richiedevano solo la lavorazione dei capi, le aziende vietnamite hanno abbandonato le altre fasi della produzione. Solo poche società statali, con ingenti investimenti effettuati decenni fa, come Thanh Cong e le aziende associate al Gruppo tessile e dell'abbigliamento vietnamita (Vinatex), controllano ancora la catena di approvvigionamento.

Questa situazione ha portato all'attuale squilibrio: il numero totale di imprese coinvolte nella filatura, tessitura, tintura e nelle relative industrie di supporto è di poco superiore alla metà del numero di aziende di abbigliamento, secondo i dati dell'Associazione vietnamita del tessile e dell'abbigliamento (VITAS).

La "testa di pesce" del settore.

"Se le industrie di Ho Chi Minh City fossero paragonate a un pesce, allora l'industria tessile e dell'abbigliamento sarebbe come la sua testa, che potrebbe essere tagliata in qualsiasi momento", ha lamentato il signor Pham Van Viet, direttore generale della Viet Thang Jean Co., Ltd. (città di Thu Duc).

Secondo il piano di sviluppo delle zone di trasformazione per l'esportazione e dei parchi industriali per il periodo 2023-2030 e una visione fino al 2050, attualmente in fase di finalizzazione a Ho Chi Minh City, i settori ad alta intensità di manodopera come quello tessile e calzaturiero sono sotto pressione per delocalizzare o innovare. L'orientamento futuro della città è quello di concentrarsi sullo sviluppo di parchi industriali ecocompatibili e ad alta tecnologia.

"Oggigiorno, ovunque andiamo, non facciamo altro che parlare di alta tecnologia. Ci sentiamo molto a disagio e discriminati perché veniamo etichettati come un settore ad alta intensità di lavoro e inquinante", ha affermato.

Per trasformare gradualmente la propria attività, Viet Thang Jean ha automatizzato i macchinari e applicato la tecnologia ai processi di lavaggio laser, sbiancamento e spruzzatura, riducendo il consumo di acqua e prodotti chimici fino all'85%. Tuttavia, durante questo processo, l'azienda è sostanzialmente lasciata a se stessa.

Secondo il signor Viet, per ottenere capitali da investire, le aziende devono ipotecare i propri beni. In genere, le banche valutano il 70-80% del valore effettivo, per poi prestare il restante 50-60%, mentre investire in tecnologia e macchinari è molto costoso.

"Solo gli imprenditori che hanno veramente a cuore il settore oserebbero investire", ha affermato il signor Viet.

Con oltre trent'anni di esperienza nel settore, l'amministratore delegato Viet Thang Jean ritiene che, affinché questo settore possa progredire nella catena del valore, la responsabilità non ricada solo sulle imprese, ma anche sulle politiche. Ad esempio, la città deve investire in un centro della moda per formare il personale, ricercare i tessuti, controllare l'approvvigionamento delle materie prime e introdurre nuovi prodotti... Associazioni e imprese collaboreranno insieme.

Quando il trasferimento non è possibile, le aziende devono scegliere se lasciare la città o ridimensionarsi. In entrambi i casi, a farne le spese sono i lavoratori.

Operaie addette al cucito presso la fabbrica Viet Thang Jeans, novembre 2023. Foto: Thanh Tung

Come indicato nel documento, la politica non trascura le imprese dei settori tradizionali. La risoluzione del Politburo sull'orientamento per lo sviluppo della politica industriale nazionale fino al 2030, con una visione al 2045, stabilisce la necessità di continuare a sviluppare i settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, ma privilegia la focalizzazione sulle fasi ad alto valore aggiunto, legate a processi produttivi intelligenti e automatizzati.

Tuttavia, in realtà, le imprese nazionali disposte a investire nella produzione tessile si trovano ancora ad affrontare degli ostacoli, secondo Tran Nhu Tung, vicepresidente dell'Associazione vietnamita del tessile e dell'abbigliamento (VITAS).

"Molte località ritengono ancora che la tintura dei tessuti sia inquinante e pertanto si rifiutano di rilasciare i permessi, anche se le tecnologie avanzate consentono di gestirla in sicurezza", ha affermato il signor Tung.

Il vicepresidente di VITAS ha sottolineato che la produzione ecocompatibile è ormai un requisito imprescindibile a livello globale, pertanto, se le aziende desiderano vendere i propri prodotti, devono essere consapevoli dell'importanza dello sviluppo sostenibile. Tuttavia, se in molte località persistono ancora pregiudizi, la filiera tessile e dell'abbigliamento del Vietnam continuerà a essere carente.

Sebbene il Vietnam non abbia ancora raggiunto la piena padronanza nell'approvvigionamento di materie prime, il suo vantaggio principale nel corso degli anni è stato il costo del lavoro sempre più basso rispetto a paesi in via di sviluppo come il Bangladesh e la Cambogia.

Confronto tra l'industria tessile vietnamita e quella di diversi altri paesi.

L'economia non può semplicemente "seguire le tendenze".

Secondo il professor associato Dr. Nguyen Duc Loc, direttore dell'Istituto per la ricerca sulla vita sociale, il Vietnam in generale e Ho Chi Minh City in particolare ripongono grandi speranze nelle industrie di "prossima generazione", come i semiconduttori, l'economia verde e l'economia circolare.

"Non c'è niente di male in questo, perché è una tendenza globale, ma viste le circostanze attuali, va valutata attentamente. Potrebbe essere un'arma a doppio taglio. L'economia non può semplicemente seguire le tendenze", ha affermato.

Ad esempio, si prevede che l'industria dei semiconduttori necessiti di 50.000 lavoratori, ma si stima che la forza lavoro nazionale possa coprire solo il 20% di tale fabbisogno. Si potrebbero verificare due scenari: gli investitori potrebbero arrivare, ma il Vietnam non dispone della forza lavoro necessaria, costringendoli a far arrivare personale dall'estero; oppure potrebbero rinunciare del tutto all'investimento.

"In entrambi i casi, ci rimetteremo. Se investono e portano qui la loro gente, il Vietnam non farà altro che servire il pasto agli altri. Ma se le aziende si tirano indietro, il nostro piano andrà in fumo", ha affermato il signor Loc.

In questo contesto, ha sostenuto che non dovremmo concentrarci solo sul "seguire le tendenze" nei settori dei semiconduttori o dell'alta tecnologia, trascurando al contempo le industrie tradizionali che generano valore per le esportazioni del Vietnam. Ad esempio, l'industria tessile e dell'abbigliamento genera miliardi di dollari all'anno. Con trent'anni di sviluppo, le imprese hanno acquisito una certa esperienza; il compito ora è aiutarle a progredire nella catena del valore.

"Continuiamo a far funzionare il treno secondo il principio 30-30-30-10", ha suggerito il signor Loc. Questo principio prevede di mantenere il 30% delle industrie tradizionali, il 30% delle industrie che necessitano di adattamento, il 30% degli investimenti nelle industrie "di tendenza" e il 10% per le industrie innovative.

Gli esperti paragonano questo approccio a uno stormo di uccelli che si proteggono a vicenda. Le industrie di nuova generazione volano in testa, mentre le industrie tradizionali e obsolete le seguono, formando una sorta di punta di freccia che avanza. Questo metodo non solo aiuta l'intero stormo a volare più velocemente, ma, cosa ancora più importante, protegge la forza lavoro delle industrie tradizionali, impedendo la creazione di un'altra generazione che venga lasciata indietro e diventi un peso per il sistema di protezione sociale.

Attualmente, l'industria dell'abbigliamento impiega oltre 2,6 milioni di lavoratori, il numero più alto tra tutti i settori industriali. La foto mostra gli operai di una fabbrica di abbigliamento nel distretto di Binh Tan mentre escono dal lavoro. Foto: Quynh Tran

Oltre a sostenere le industrie tradizionali, lo Stato deve anche assumersi la responsabilità di guidare e assistere la generazione di lavoratori la cui formazione professionale rimane incompleta a causa di questo processo migratorio. Il professore associato Dr. Nguyen Duc Loc ha suggerito che il Vietnam prenda spunto dall'approccio della Corea del Sud, istituendo un Fondo per il Lavoro a sostegno della formazione professionale, dell'assistenza sanitaria, della consulenza finanziaria, ecc., per i lavoratori.

L'esperta Nguyen Thi Xuan Thuy sostiene che è necessario riconoscere francamente che la capacità del Vietnam di competere sul costo del lavoro è destinata a scomparire presto. Pertanto, i responsabili politici devono prepararsi a due compiti nel prossimo futuro: sostenere i lavoratori non qualificati nella transizione verso altri settori e riposizionare il Vietnam all'interno della catena del valore.

Nella prima parte, ha citato l'approccio di Singapore, dove il governo istituisce centri di consulenza e orientamento professionale nelle zone industriali per incoraggiare i lavoratori a valutare un cambiamento di carriera. Questi centri raccolgono le idee e i desideri dei lavoratori, quindi forniscono consulenza e offrono diverse opzioni tra cui scegliere. A seconda delle esigenze, il governo offre corsi di formazione o sovvenziona i costi per consentire ai lavoratori di acquisire autonomamente nuove competenze.

Per quanto riguarda il secondo obiettivo, gli esperti ritengono che il Vietnam abbia ancora molte opportunità di attrarre investimenti diretti esteri (IDE) grazie a tre vantaggi: un ampio mercato di 100 milioni di persone, una geopolitica favorevole, lo spostamento delle catene di approvvigionamento dalla Cina e la tendenza alla transizione ecologica dell'Unione Europea (UE), che spinge le imprese a ristrutturare le proprie catene di approvvigionamento.

"Abbiamo perso molto tempo. Ma con la giusta direzione, le imprese vietnamite possono ancora recuperare terreno rispetto alle aziende a partecipazione estera", ha affermato la signora Thuy.

Contenuto: Le Tuyet - Viet Duc

Dati: Viet Duc

Grafica: Hoang Khanh - Thanh Ha

Lezione 4: "L'aquila" resta come ospite

Link alla fonte: https://vnexpress.net/doanh-nghiep-noi-that-the-tren-san-nha-4677729.html