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Novaland sta cercando l'approvazione degli azionisti per un piano di emissione di oltre 1,7 miliardi di azioni al fine di ristrutturare il proprio debito. Foto: Lien Pham . |
Novaland Investment Group Joint Stock Company (HoSE: NVL) ha appena annunciato la presentazione, per iscritto, di proposte di consultazione agli azionisti in merito all'adeguamento e all'integrazione di alcuni piani di emissione di azioni. Il periodo di consultazione si estende fino al 29 giugno.
Di conseguenza, Novaland propone di offrire un massimo di oltre 800 milioni di azioni agli azionisti esistenti dopo il completamento dell'emissione di azioni gratuite. Il rapporto di esercizio è di 3:1, il che significa che gli azionisti che possiedono 3 azioni hanno diritto ad acquistare 1 azione aggiuntiva. Le azioni di nuova emissione non sono soggette a restrizioni di trasferimento.
Se l'offerta andrà a buon fine, il capitale sociale di Novaland dovrebbe aumentare da quasi 24.021 miliardi di VND a quasi 32.028 miliardi di VND. Il prezzo di offerta non sarà inferiore a 10.000 VND per azione, il che consentirebbe alla società di raccogliere un massimo di circa 8.000 miliardi di VND .
Novaland ha dichiarato che darà priorità all'utilizzo di almeno il 50% del capitale raccolto per estinguere i debiti, gli obblighi finanziari e i debiti della società, nonché quelli delle sue controllate, tramite prestiti o investimenti azionari nelle controllate stesse. Il capitale rimanente (se presente) sarà utilizzato per integrare il capitale circolante, coprire le spese operative e sostenere le attività di investimento e gli investimenti azionari in altre imprese.
Qualora l'offerta non permetta di raccogliere il capitale previsto entro la fine del periodo di distribuzione stabilito, il Consiglio di Amministrazione, autorizzato dagli azionisti, valuterà soluzioni idonee quali la proroga del termine o altre procedure necessarie previste dalla legge e approvate dall'autorità competente.
Inoltre, Novaland ha presentato agli azionisti un nuovo piano di collocamento privato, in sostituzione del piano precedentemente approvato.
Secondo la proposta, la società prevede di emettere privatamente un massimo di 800 milioni di azioni a non più di 20 investitori professionali. Il prezzo di emissione non sarà inferiore al 75% del prezzo medio di chiusura delle azioni NVL nelle 30 sedute di negoziazione precedenti all'emissione della delibera di approvazione del piano di emissione da parte del Consiglio di Amministrazione. Tutte queste azioni saranno soggette a un vincolo di trasferimento di un anno. L'emissione dovrebbe avvenire nel 2026.
Analogamente all'offerta rivolta agli azionisti esistenti, i fondi raccolti tramite il collocamento privato saranno utilizzati principalmente per estinguere i debiti, gli obblighi finanziari e le passività della società, nonché quelli delle sue controllate. La parte restante sarà impiegata per coprire il capitale circolante, le spese operative e le attività di investimento.
Oltre ai due piani di raccolta fondi su larga scala menzionati in precedenza, Novaland ha proposto anche modifiche e integrazioni a diversi aspetti relativi al target dell'offerta, ai criteri di selezione degli investitori, al piano per la gestione delle azioni invendute e all'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione ad attuare il programma di azionariato per i dipendenti (ESOP) nel 2026.
Secondo il piano approvato dall'Assemblea Generale Annuale del 2026, Novaland prevede di emettere oltre 111,7 milioni di azioni ESOP a un prezzo minimo di 10.000 VND per azione, raccogliendo potenzialmente oltre 1.117 miliardi di VND . Tutte le azioni emesse nell'ambito di questo programma saranno soggette a una restrizione di trasferimento di almeno un anno.
Secondo il piano, Novaland darà priorità all'emissione di azioni gratuite, per poi implementare gradualmente offerte agli azionisti esistenti, collocamenti privati, ESOP e altre opzioni di raccolta di capitali (ove disponibili).
Fonte: https://znews.vn/ke-hoach-lon-cua-novaland-post1661472.html








