Mantenere la calma sotto pressione, puntando all'eccellenza.

NDO - Nei primi nove mesi del 2024, il settore bancario vietnamita ha continuato a mantenere la stabilità nonostante le pressioni derivanti dai disastri naturali e dall'aumento dei tassi di interesse interbancari. Un recente rapporto della Vietnam Investment Credit Rating Joint Stock Company (VIS Rating) mostra che le grandi banche hanno resistito alla tempesta, mentre le banche più piccole si trovano ad affrontare rischi per la liquidità e la redditività.

La stabilità deriva dalla gestione del rischio e da politiche flessibili.

Un rapporto di VIS Rating conferma che, nei primi nove mesi del 2024, il sistema bancario vietnamita ha mantenuto la stabilità della qualità degli attivi, nonostante l'impatto del tifone Yagi e le pressioni del mercato.

Il credito totale in essere nelle aree colpite dalla tempesta rappresentava solo circa l'1% dell'intero settore, grazie alle politiche che limitavano la concessione di prestiti nelle province settentrionali danneggiate.

La Banca di Stato del Vietnam (SBV) ha prontamente implementato misure di sostegno quali la ristrutturazione del debito e la concessione di prestiti a basso interesse ai mutuatari colpiti, contribuendo ad alleviare il loro onere debitorio. Di conseguenza, il rapporto tra crediti deteriorati e totale dei crediti nell'intero settore bancario è rimasto al 2,4% rispetto al trimestre precedente, garantendo la stabilità dell'intero sistema.

Le grandi banche, in particolare quelle statali, hanno registrato una diminuzione del tasso di nuovi crediti in sofferenza grazie al miglioramento della gestione dei crediti deteriorati di grandi dimensioni e a una rigorosa politica di controllo del credito. Ad esempio, VietinBank (CTG) e Vietcombank (VCB) hanno ottenuto risultati positivi grazie ai loro sforzi nel recupero crediti e nella riduzione dei costi del credito.

Mentre le grandi banche sono rimaste stabili, le banche di dimensioni più piccole e medie, come PGBank (PGB), SaigonBank (SGB) e diverse altre banche commerciali, sono sottoposte a maggiori pressioni.

Il rendimento delle attività (ROAA) è diminuito dall'1,6% all'1,5% a causa della riduzione del margine di interesse netto (NIM) e dell'aumento dei costi del credito.

In particolare, a partire da metà ottobre 2024, il tasso di interesse interbancario overnight è aumentato del 3,5%, raggiungendo una media del 6%. Ciò ha colpito le banche più piccole che si affidavano a finanziamenti a breve termine e ha comportato un aumento dei prestiti interbancari.

Secondo VIS Rating, quasi il 30% delle banche valutate presenta profili di rischio degli attivi deboli, rispetto al 22% del 2023. Ciò indica una crescente pressione sulle banche più piccole affinché mantengano stabilità e redditività.

VIS Rating prevede che la crescita del credito, in particolare nel settore dei mutui ipotecari, aiuterà le banche a migliorare la redditività e a stabilizzare la qualità degli attivi. Per banche come Techcombank (TCB), MBBank (MBB) eACB , si sta verificando una netta differenziazione in termini di redditività. Alcune banche stanno beneficiando di strategie volte a ridurre il rischio di credito e a rafforzare il recupero crediti.

Grazie alle misure di ristrutturazione e di aumento di capitale, le principali banche puntano anche a trattenere capitali attraverso la distribuzione di dividendi azionari. Ciò contribuisce non solo a rafforzare le riserve di rischio, ma anche a sostenere la stabilità finanziaria a lungo termine.

Si prevede una ripresa entro la fine dell'anno.

VIS Rating prevede un miglioramento della crescita del credito e degli utili nel settore bancario nel quarto trimestre del 2024, con un ROAA (Return on Average Assets) previsto per l'intero settore pari all'1,6% per l'anno. Le grandi banche continueranno a svolgere un ruolo di primo piano, guidando la stabilità e lo sviluppo del mercato finanziario.

Tuttavia, il rapporto ha anche indicato che i rischi di liquidità sono in aumento poiché le banche più piccole dipendono sempre più dai finanziamenti di mercato a breve termine in un contesto di tassi di interesse in crescita.

Il rapporto tra depositi in conto corrente e totale dei conti correnti (CASA) è rimasto stabile al 19%, ma il rapporto tra prestiti e depositi (LDR) a livello di settore è rimasto elevato al 106%.

Il rapporto tra patrimonio netto tangibile e totale delle attività tangibili (TCE/TA) a livello di settore è rimasto invariato rispetto al trimestre precedente, attestandosi all'8,8%, il che indica che il potenziale di miglioramento del capitale rimane limitato.

In particolare, il rapporto di copertura dei prestiti a vita (LLCR) a livello di settore ha raggiunto l'83%, ma molte banche di piccole e medie dimensioni sono rimaste al di sotto di questa media, aumentando il rischio se non vengono implementate tempestivamente soluzioni.

"Nei primi nove mesi del 2024, il sistema bancario vietnamita ha presentato un quadro complesso: stabile sotto pressione e al contempo in fase di adattamento alle nuove sfide. In questo contesto, il coordinamento tra le politiche di regolamentazione e le capacità di gestione del rischio sarà determinante per la tutela degli interessi del sistema finanziario e per il sostegno a uno sviluppo economico sostenibile", conclude il rapporto di VIS Rating.

Fonte: https://nhandan.vn/ngan-hang-viet-nam-2024-on-dinh-truc-ap-luc-no-luc-de-vuon-len-post847471.html