Lo stabilimento di 5.000 m² della Huynh Duc Mechanical Company, situato nella città di Bien Hoa (provincia di Dong Nai ), si trova su una stradina senza marciapiedi, circondato da case residenziali densamente popolate. Esternamente, la struttura assomiglia a una vecchia e obsoleta officina meccanica. Ma al suo interno, quasi 180 operai e ingegneri producono componenti meccanici di precisione per multinazionali con capitalizzazioni di mercato che raggiungono centinaia di miliardi di dollari. Questa è una delle prime aziende vietnamite scelte da una società statunitense di semiconduttori come partner fornitore quando ha aperto uno stabilimento a Ho Chi Minh City. Il direttore dello stabilimento è l'ingegnere Pham Ngoc Duy (35 anni), che ha iniziato la sua carriera nel reparto di ricerca e sviluppo (R&S) della Juki, azienda produttrice di macchine da cucire e prima impresa giapponese a partecipazione estera diretta (IDE) nella zona di trasformazione per l'esportazione di Tan Thuan, distretto 7, a Ho Chi Minh City. Dopo quasi tre anni di lavoro tra Vietnam e Giappone, ha lasciato l'azienda per unirsi alla Huynh Duc, un'impresa interamente di proprietà vietnamita. Il percorso professionale intrapreso da Duy è anche la scelta di molti imprenditori e manager: lavorare in una multinazionale per accumulare esperienza, poi entrare in un'impresa nazionale e infine tornare a partecipare alla catena di fornitura di un'azienda a partecipazione estera. L'esperienza di questo dirigente presso l'azienda a partecipazione estera ha aiutato Huynh Duc, un'azienda a conduzione familiare, a professionalizzare i propri processi lavorativi e a mantenere la sua posizione di partner affidabile per gli investitori stranieri per 10 anni consecutivi.
Seguendo l'"aquila"
In una catena di produzione, le multinazionali con migliaia di dipendenti, come la prima azienda per cui Duy ha lavorato, rappresentano il vertice della piramide, dove il prodotto finale viene spedito al mercato. La sua attuale azienda è considerata la base: fornitrice di componenti e attrezzature. L'obiettivo di questa attività è quello di diventare un pilastro indispensabile della catena di approvvigionamento degli investimenti diretti esteri (IDE). Dieci anni fa, per diventare partner di una società statunitense di semiconduttori, la Huynh Duc Company dovette sottoporsi a una valutazione delle capacità della durata di sei mesi, senza contare il periodo di contatto iniziale che durò oltre un anno. "Quasi nessuna azienda vietnamita possiede le competenze tecniche e gestionali per soddisfare immediatamente tutti i requisiti delle grandi multinazionali straniere. L'importante è la disponibilità al cambiamento per superare le proprie debolezze", ha affermato il direttore Duy. All'epoca, l'azienda ottenne solo un punteggio di 5-6 su 10 secondo i criteri di partnership. Per collaborare con le multinazionali a partecipazione estera, le imprese devono essere pronte a investire a lungo termine sia nelle risorse umane che nella tecnologia. Partendo da un'officina meccanica a conduzione familiare fondata nel 1995, la Huynh Duc Company ha importato macchinari usati per oltre due decenni, appena sufficienti per le proprie esigenze. Negli ultimi cinque anni, tuttavia, l'azienda ha completamente cambiato strategia, investendo in nuove attrezzature. "Costa molto di più, ma i prodotti che realizziamo sono migliori e la nostra competitività è naturalmente più elevata", ha affermato il direttore, appartenente all'ottava generazione della famiglia. In cambio, i partner con investimenti diretti esteri (IDE) sono diventati una garanzia delle capacità delle imprese locali come la Huynh Duc. Da una clientela inizialmente composta per l'80% da fabbriche giapponesi, poi da multinazionali americane ed europee che investono in Vietnam, l'azienda ha iniziato a generare il 10% del suo fatturato dalle esportazioni dirette di attrezzature all'estero. "La cosa più preziosa non è il denaro, ma l'opportunità di accedere ai sistemi gestionali e operativi delle più grandi multinazionali del mondo per imparare e migliorare la nostra attività", ha concluso. ha detto Duy.
Il modello di partnership tra imprese nazionali e investitori esteri diretti (IDE) per uno sviluppo "simbiotico" è comune in molti paesi asiatici di recente industrializzazione, come Cina e Malesia. Mentre le imprese IDE beneficiano di politiche preferenziali da parte del governo ospitante, le aziende nazionali hanno un ambiente favorevole per imparare da questi "giganti" e crescere. Questa è la teoria. In realtà, il numero di imprese vietnamite che riescono a collaborare con successo con gli IDE rimane esiguo. Ad esempio, il Vietnam si colloca quasi sempre all'ultimo posto nella percentuale di fornitori nazionali scelti dalle fabbriche giapponesi, nonostante il numero sia aumentato dell'80% negli ultimi 10 anni, secondo i risultati dell'indagine annuale della Japan External Trade Organization (JETRO).
Si tratta solo di un miglioramento quantitativo, non di una maggiore profondità. Huynh Duc è tra le poche aziende che negli ultimi 35 anni sono riuscite a partecipare alle catene di fornitura di società high-tech a partecipazione estera. Tuttavia, dopo 10 anni, questa azienda si occupa ancora di fornire attrezzature indirette come pezzi di ricambio, stampi, maschere, ecc. La maggior parte delle aziende nazionali non è ancora in grado di fornire attrezzature per le linee di produzione principali dei propri clienti. La collaborazione con le "aquile" a partecipazione estera ha contribuito notevolmente al loro successo, ma la barriera tra l'industria di supporto nazionale e la parte superiore della catena produttiva rimane. Non essendo in grado di fornire attrezzature e componenti ad alto valore aggiunto, l'industria elettronica, così come le industrie tradizionali vietnamite come il tessile e le calzature, genera profitti solo del 5-10%, secondo uno studio del 2020 della Prof.ssa Associata Dr.ssa Tran Thi Bich Ngoc (Istituto di Economia e Management - Università di Scienza e Tecnologia di Hanoi). Ciò significa che, nonostante l'elevato volume delle esportazioni, i benefici economici derivanti dalla partecipazione del Vietnam alla catena di fornitura globale dell'elettronica sono relativamente modesti.
Due linee parallele
Seguendo un percorso simile a quello di Duy, anche l'amministratore delegato Nguyen Van Hung è passato alla guida di An Phu Viet Plastic Company dopo 15 anni di lavoro per una società giapponese. Nel 2011 si è dimesso e ha aperto la sua azienda di produzione di componenti in plastica a Hung Yen. I suoi primi clienti sono state imprese giapponesi a partecipazione estera. La svolta è arrivata nel 2015, quando Samsung, all'epoca il maggiore investitore estero in Vietnam, ha collaborato con il Ministero dell'Industria e del Commercio per ampliare la ricerca di fornitori nazionali. Dopo sei mesi di partecipazione al programma di valutazione, la sua azienda è stata selezionata da Samsung come fornitore di secondo livello, operando tramite un partner di primo livello, un'azienda sudcoreana. An Phu Viet si è costantemente aggiornata per stare al passo con l'innovazione tecnologica del produttore di smartphone numero uno al mondo. Ma l'amministratore delegato si è presto reso conto dell'isolamento delle imprese vietnamite nella catena di fornitura. Da molti anni, nutre l'ambizione di collaborare con altre imprese vietnamite per fornire ai clienti assemblaggi completi di componenti, anziché singoli pezzi come avviene attualmente. "Se continuiamo a produrre i singoli componenti separatamente, sarà molto difficile ottenere risultati significativi. Ma se saremo in grado di fornire assemblaggi completi, aumenteremo i profitti e rafforzeremo la nostra posizione nei confronti delle aziende a partecipazione estera", ha affermato il signor Hung. Ad oggi, questo settore rimane dominato dai fornitori stranieri. Ad esempio, Samsung ha 23 partner chiave che hanno aperto stabilimenti in Vietnam, senza contare le aziende dello stesso gruppo. Queste aziende forniscono al produttore sudcoreano di telefoni moduli completi come fotocamere, caricabatterie, altoparlanti, circuiti stampati e cuffie. L'età media di queste aziende è di 32 anni. L'80% di esse è quotato alla borsa sudcoreana con una capitalizzazione di mercato che nella maggior parte dei casi supera i 100 milioni di dollari, secondo le statistiche di VnExpress di fine ottobre.
Questo è il ritratto dei concorrenti con cui le aziende nazionali come An Phu Viet devono confrontarsi se vogliono realizzare le proprie ambizioni. Più deboli sia in termini di capitale che di esperienza, per vincere sul mercato interno, i fornitori vietnamiti devono competere ad armi pari con i partner storici delle multinazionali a partecipazione estera almeno su tre fronti: qualità, prezzo e tempi di consegna. Ma persino con materie prime come le plastiche tecniche, An Phu Viet ha perso il suo vantaggio di prezzo perché è costretta a importarle a causa dell'impossibilità di trovare fornitori nazionali. "A parità di qualità, i clienti potrebbero scegliere un'azienda vietnamita se il prezzo è di pochi punti percentuali superiore. Ma se la differenza è a due cifre, sicuramente acquisteranno dall'estero", ha affermato il signor Hung. L'ambizione dell'amministratore delegato di An Phu Viet richiede lo sviluppo sincronizzato di un intero settore, dai materiali, alla meccanica, alla produzione di macchinari, fino all'elettronica e all'elettrotecnica. Ma dopo decenni passati a seguire le orme di queste "aquile", questo rimane solo un sogno. I fornitori nazionali non hanno ancora raggiunto l'obiettivo finale: diventare un anello vitale nella catena del valore delle multinazionali.
Secondo il dottor Nguyen Dinh Cung, ex direttore dell'Istituto Centrale per la Gestione Economica, gli investimenti diretti esteri (IDE) non sono la chiave magica per sbloccare il percorso del Vietnam verso un livello superiore nella catena del valore, come si è creduto negli ultimi due decenni. "Attrarre investimenti esteri e sostenere le imprese nazionali sono come due ali: devono lavorare insieme in armonia affinché l'economia decolli", ha affermato il dottor Cung. Negli ultimi 35 anni, il Vietnam ha ottenuto buoni risultati nell'attrarre investimenti esteri, ma deve ancora risolvere il problema del rafforzamento dell'industria nazionale. "Questa realtà rivela un rischio irrazionale: più investimenti esteri ci sono, più l'industria nazionale si contrae", ha avvertito il signor Pham Chanh Truc, ex presidente del consiglio di amministrazione del Parco Tecnologico di Ho Chi Minh City. Secondo lui, il principio degli investitori è quello di perseguire il massimo profitto. Se componenti e parti migliori e più economici sono facilmente reperibili in Cina o in Corea del Sud, naturalmente non sceglieranno le imprese vietnamite. Nel settore dei macchinari e delle apparecchiature elettriche/elettroniche, la quota di valore aggiunto interno che contribuisce al fatturato delle esportazioni vietnamite è sempre più inferiore a quella dei paesi limitrofi come Malesia, Thailandia e Indonesia, secondo l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). Ciò significa che il Vietnam sta diventando sempre più dipendente dall'importazione di componenti e attrezzature per l'assemblaggio dei prodotti finali.
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Prezzi a scaglioni
Per sbloccare la suddetta situazione di stallo, il signor Pham Chanh Truc ritiene che lo Stato svolga un ruolo cruciale nel far convergere queste "due linee". "Lo Stato deve creare il mercato commissionando ordini alle imprese. Col tempo, man mano che la qualità dei loro prodotti migliorerà e si dimostrerà comprovata, le aziende nazionali saranno in grado di convincere le multinazionali straniere", ha proposto Truc. Le industrie nazionali di supporto non possono fornire autonomamente tutti i componenti e le attrezzature per le aziende con investimenti diretti esteri (IDE), quindi è necessario individuare i prodotti giusti con un potenziale competitivo per investimenti mirati. Ha citato l'esempio della forza attuale del Vietnam nelle piantagioni di gomma, suggerendo che dovrebbe concentrarsi sullo sviluppo e sugli investimenti nei materiali correlati e nelle industrie della plastica. Il signor Do Thien Anh Tuan, docente senior presso la Fulbright School of Public Policy and Management, ha sostenuto che per creare un mercato per le industrie nazionali, lo Stato deve modificare le sue politiche preferenziali per gli investitori IDE. "Gli investitori IDE non avranno mai l'incentivo a trasferirci tecnologia senza politiche di incentivazione specifiche", ha affermato Tuan. Negli ultimi cinque anni, sono stati stipulati 400 contratti di trasferimento tecnologico da parte di imprese a partecipazione estera (IDE), ma si è trattato di transazioni interne tra società madri e filiali, senza la partecipazione di entità nazionali, secondo i dati del Ministero della Scienza e della Tecnologia. L'esperto ha sostenuto che, anziché offrire incentivi semplicistici come avviene attualmente – il semplice investimento dà diritto a esenzioni e riduzioni fiscali – il governo dovrebbe progettare incentivi basati su un sistema a livelli. Gli investitori con una percentuale più elevata di fornitori nazionali dovrebbero ricevere incentivi maggiori. Questo metodo potrebbe essere applicato in modo analogo alla percentuale di personale dirigenziale vietnamita, al numero di ore di formazione o al numero di contratti di trasferimento tecnologico con imprese nazionali. L'esperto ritiene che la riprogettazione delle politiche di incentivazione per gli investitori IDE sia più urgente che mai, soprattutto in vista dell'entrata in vigore, il prossimo anno, delle normative globali sull'imposta minima . A quel punto, tutti i paesi dovranno applicare una soglia minima di tassazione per i grandi investitori. Ciò significa che l'era dell'attrazione di IDE tramite incentivi fiscali e tariffari giungerà al termine. Per prepararsi a questo cambiamento, il governo sta elaborando una risoluzione per la sperimentazione di misure di sostegno agli investitori nel settore dell'alta tecnologia. Di conseguenza, i progetti di investimenti diretti esteri (IDE) che prevedono attività di produzione, formazione del personale, ricerca e sviluppo in Vietnam riceveranno incentivi sotto forma di agevolazioni fiscali o sostegno diretto al bilancio.
Il partenariato strategico globale tra Vietnam e Stati Uniti, siglato all'inizio di settembre, offre al Vietnam l'opportunità di partecipare più attivamente alla catena di fornitura globale dell'alta tecnologia, in particolare nel settore dei semiconduttori. Per dare il benvenuto a questa quarta ondata di investimenti diretti esteri (IDE), il Primo Ministro Pham Minh Chinh ha tenuto due incontri con gli investitori IDE nell'arco di 10 mesi, esortandoli ad aumentare il tasso di localizzazione e a sviluppare catene di fornitura con la partecipazione di imprese vietnamite.
In precedenza, nel 2022, il Primo Ministro aveva rivisto il piano per promuovere il trasferimento, la padronanza e lo sviluppo della tecnologia dall'estero in Vietnam, emanato tre anni prima , aggiungendo l'obiettivo che entro il 2025 il numero di progetti di investimenti diretti esteri (IDE) che trasferiscono tecnologia alle imprese nazionali aumentasse del 10% all'anno e entro il 2030 del 15%.
Questo rappresenta un'opportunità per aziende vietnamite come Huynh Duc. Da fornitore di apparecchiature meccaniche a supporto della produzione (indiretta) per aziende di semiconduttori, l'azienda spera di poter iniziare, entro cinque anni, a fornire apparecchiature direttamente alle linee di produzione dei propri clienti, pur riconoscendo che si tratta di un obiettivo estremamente ambizioso.
Indicando i due stampi in fase di lavorazione, Duy ha spiegato la differenza, impercettibile a occhio nudo. Per ridurre un errore di pochi millesimi di millimetro, un'azienda potrebbe dover investire centinaia di migliaia di dollari. Nel frattempo, in settori ad alta tecnologia come la produzione di chip, la precisione richiesta è nell'ordine dei nanometri, ovvero un milionesimo di millimetro.
Per raggiungere questo obiettivo, l'azienda ha creato un team di sei ingegneri responsabili della ricerca e sviluppo, incaricati di studiare nuove tecnologie. Tuttavia, la produzione del prodotto è solo il primo passo. Con gli stessi componenti, l'azienda vietnamita è attualmente in grado di soddisfare gli standard di qualità, ma i costi difficilmente potranno competere con quelli delle aziende straniere che vantano decenni di esperienza. Per essere competitive, le aziende vietnamite necessitano di ordini a lungo termine da parte di grandi investitori internazionali, un obiettivo che richiede un significativo coordinamento governativo.
"Investire non garantisce il successo, ma se non semini, non raccoglierai mai i frutti", ha concluso il giovane imprenditore.
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* La grafica di questo articolo è stata creata utilizzando l'applicazione di intelligenza artificiale generativa di Adobe Firefly.
Contenuto: Viet Duc-Le Tuyet. Grafica: Hoang Khanh
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