La Cina mette Samsung e SK Hynix di fronte a un dilemma.

Samsung e SK Hynix sono i due maggiori produttori mondiali di chip di memoria, seguiti da Micron al terzo posto. Tutte e tre le aziende hanno una presenza significativa in Cina, sebbene solo le due sudcoreane possiedano stabilimenti produttivi nel Paese.

Il 21 maggio, Pechino ha annunciato che Micron non aveva superato un controllo di sicurezza e ha vietato agli operatori di infrastrutture critiche di acquistare prodotti dall'azienda americana.

Sebbene Micron sia l'azienda sotto esame da parte delle autorità cinesi, anche Samsung e SK Hynix si trovano strette tra le due superpotenze. Il mese scorso, gli Stati Uniti hanno esortato Seul a fare pressione sui produttori di chip affinché non colmino il vuoto lasciato da Micron qualora venisse bandita.

Micron è il primo grande produttore americano di chip a essere sanzionato dalla Cina. (Foto: Reuters)

Nonostante le tensioni politiche , alcuni analisti vedono la battuta d'arresto di Micron come una chiara opportunità di business per Samsung e SK Hynix. Lee Seung Woo, analista senior presso Eugene Investment & Securities, ritiene che i due produttori sudcoreani di chip siano in una buona posizione.

Secondo l'analista Mark Li di Sanford C. Bernstein, nello scenario peggiore Micron perderebbe circa l'11% del suo fatturato a causa del divieto. Tuttavia, è improbabile che ciò accada e la perdita sarà probabilmente solo di pochi punti percentuali.

Sebbene Li condividesse l'opinione che la Cina avesse accesso alle aziende sudcoreane per la fornitura di chip di memoria, non era sicuro che queste fossero disposte a farlo.

"Dato che i fornitori nazionali non possono competere in termini di capacità e tecnologia, la Cina avrà bisogno di Samsung, SK Hynix, Kioxia, Western Digital o di fornitori stranieri per sostituire Micron. Tuttavia, tutti questi provengono da paesi alleati degli Stati Uniti e dipendono da apparecchiature acquistate dagli Stati Uniti. Riteniamo che la probabilità che ignorino le pressioni degli Stati Uniti e approfittino del divieto imposto a Micron per conquistare quote di mercato in Cina sia piuttosto bassa", ha affermato Li.

Il 22 maggio, il Ministero degli Esteri cinese ha espresso la propria opposizione a qualsiasi tentativo di impedire ai produttori sudcoreani di chip di vendere nel Paese. Pechino ha sostenuto che il divieto di esportazione "viola gravemente i principi dell'economia di mercato, le norme economiche internazionali e i regolamenti commerciali, minando la stabilità delle catene di produzione e approvvigionamento globali", ha dichiarato il portavoce Mao Ning.

Un altro fattore da considerare è la situazione generale del mercato dei chip di memoria. Brady Wang, analista di semiconduttori presso la società di ricerca Counterpoint , prevede che il divieto dei prodotti Micron in Cina avrà solo un impatto limitato sul mercato globale, compresi i clienti nazionali, poiché il mercato nel suo complesso sta ancora lottando con un eccesso di offerta in un contesto di rallentamento della crescita economica.

Secondo lui, se il divieto dovesse durare a lungo – due, tre anni o più – i concorrenti sudcoreani ne trarrebbero vantaggio. Tuttavia, al momento non c'è nulla di certo.

Nell'ultimo trimestre del 2022, Samsung e SK Hynix hanno dominato il mercato delle memorie DRAM con quote di mercato rispettivamente del 40,7% e del 28,8%, secondo la società di ricerca TrendForce . Micron si è classificata al terzo posto con una quota di mercato del 26,4%. I chip DRAM sono utilizzati in una vasta gamma di dispositivi, dai televisori agli smartphone, ma sono considerati prodotti di largo consumo e i loro prezzi sono soggetti a variazioni.

Samsung possiede uno stabilimento per la produzione di chip NAND a Xi'an e uno stabilimento di back-end a Suzhou, mentre lo stabilimento di chip DRAM di SK Hynix si trova a Wuxi e quello per i chip NAND a Dalian. Entrambe le aziende hanno ricevuto esenzioni dal governo statunitense per continuare a fornire apparecchiature per la produzione di chip agli stabilimenti cinesi.

In risposta a Nikkei , Micron ha dichiarato di aver ricevuto notifica dei risultati dell'indagine del governo cinese. L'azienda proseguirà il dialogo con le autorità.

Pechino ha avviato un'indagine su Micron a marzo, dopo che gli Stati Uniti hanno firmato accordi con il Giappone e i Paesi Bassi – due dei maggiori fornitori mondiali di strumenti per la produzione di chip – per limitare le esportazioni verso la Cina. Gran parte della produzione di Micron si trova al di fuori della Cina continentale, sebbene l'azienda possieda linee di assemblaggio di moduli e componenti e un impianto di collaudo a Xi'an. I clienti in Cina e a Hong Kong hanno rappresentato il 16% del fatturato di Micron nel 2022.

Il produttore americano di chip ha espresso preoccupazione per i rischi derivanti dal conflitto tecnologico tra Stati Uniti e Cina, tra cui la crescente concorrenza del rivale cinese. L'azienda ha persino avvertito, nel suo rapporto, che potrebbe essere esclusa dal più grande mercato mondiale.

(Secondo Nikkei)

Fonte: https://vietnamnet.vn/trung-quoc-day-samsung-sk-hynix-vao-the-luong-nan-2146062.html