世界中のどのオフィスでも、稼働中のコンピューター3台につき少なくとも1台は、ホーチミン市で製造された「頭脳」であるCPUを搭載している。これは、数十億ドル規模のプロジェクトにベトナムを選んだ世界初のハイテク企業であるインテルによる17年以上にわたる投資の結果である。このアメリカのチップメーカーは、世界のコンピューターCPU市場の約70%を占めている。一方、ホーチミン市ハイテクパーク（SHTP）の工場では、インテルのチップ全体の半分以上を組み立て、テスト、パッケージングしている。「インテルの誘致は、FDI誘致の過程における重要な節目だった」と、ホーチミン市党委員会の元副書記でSHTP管理委員会の初代委員長であるファム・チャン・トゥルック氏は述べた。トゥルック氏は、このアメリカの半導体大手をベトナムに誘致した2年以上にわたる交渉過程において重要な役割を果たした。インテルに続き、サムスンやLGなどの多くのグローバルテクノロジーブランドも、デルやアップルの組立工場とともに、ベトナムに数十億ドル規模の工場を設立しました。衣料品や履物から始まり、「ベトナム製」という表示は、世界中で消費されるテレビ、スマートフォン、スマートウォッチ、半導体チップにも見られるようになりました。電気・電子機器は最も重要な商品となり、ベトナムの輸出総額のほぼ半分を占め、10年間で5倍の1,550億ドルに達しました。ベトナムは現在、世界の電気・電子機器供給国トップ10に入っています。しかし、これらの企業からの数十億ドルの投資は、ベトナムに貿易地図上の新たなイメージを与えただけであり、 経済をより高い付加価値レベルに引き上げることにはまだ成功していません。
「ベトナムは依然として部品の組み立てと簡単な加工に特化しており、特殊な部品や機器の分野では進歩が見られない」というのが、2019年に商工省が発表した、現在までで最初で唯一の産業白書における電子産業に関する結論である。
それは、トゥルック氏のようなテクノロジー投資家を誘致するための基盤を築いた人々が目指していた結果ではない。
「ハイテク特区や投資家はあくまでも最初の核に過ぎない。最終的な目標は、自国の産業が発展できるよう、波及効果を生み出すことだ」と彼は述べた。
「ワシ」を迎えるための巣の準備
ドイモイ（刷新）政策の後、ホーチミン市は1991年にサイゴン南部に国内初の輸出加工区であるタン・トゥアンを設立した。台湾にヒントを得たこのモデルは、税制優遇措置や関税優遇措置を活用して、外国企業を誘致し、加工工場や輸出工場を設立させることを目的としていた。タン・トゥアンへの最初の投資家は、主に繊維産業と履物産業に従事しており、これらは工業化の初期段階を代表する分野であった。
しかし、市と中央政府の指導者たちは、グローバル経済への統合が遅れたため、迅速な発展の方法を見つける必要があり、伝統的な産業に留まり続けることはできないと認識していた。
「 世界中の先進技術を取り入れるためには、輸出加工区を近代化する必要がある」と、当時ホーチミン市人民委員会の副委員長で対外経済関係を担当していたファム・チャイン・トゥルック氏は、ホーチミン市の指導者と国家協力投資委員会の委員長であるダウ・ゴック・スアン氏との会合で述べた。
それがSHTPの構想の根幹でした。トゥルック氏は、1992年にこの構想を実現させた研究チームの責任者でもありました。SHTPが正式に設立されるまでには10年の歳月を要し、2002年に国内初のハイテクパークとなりました。
当時、トゥルック氏は62歳で、中央経済委員会の副委員長を務めており、定年退職を控えていた。しかし、市党委員会の指導部からSHTP管理委員会の委員長就任を提案されると、彼は即座に承諾し、定年退職の計画を一時的に保留した。
「この役職は部門長相当に過ぎないが、未完成のプロジェクトを完成させたかったので、肩書きについて交渉することなくすぐに引き受けた」と彼は語った。
トゥルック氏はスアン氏と、SHTPが米国の大手企業500社に名を連ねる企業から投資家を誘致できれば、ホーチミン市と国全体にとって大きな後押しとなるだろうと話し合った。
最初に候補に挙がったのはHPだった。当時、このアメリカのコンピューター会社の生産拡大を担っていた人物がベトナム人駐在員だったため、SHTPにとって有利な点だったからだ。しかし、その人物は急逝し、HPをSHTPに誘致する計画は未完に終わった。
市は他の複数の企業に接触した後、米国最大の半導体メーカーであるインテルがアジアに新たな組立・試験工場を建設する場所を探していることを知り、インテルを誘致することを決定した。ベトナムは候補地の一つだった。
2003年、ヴー・コアン副首相は、ファン・ヴァン・カイ首相からの投資誘致の手紙を携え、ベトナム代表団を率いて米国にあるインテル本社を訪問した。手紙には、インテルへの投資を呼びかけるとともに、ハノイのホアラック・ハイテクパークとSHTPという2つの候補地が紹介されていた。
ファム・チャイン・トゥルック氏（中央）とグエン・タン・ズン首相が、2006年にホーチミン市ハイテクパークで行われたインテルのプロジェクト発足式典に出席した。写真：AFP
その後2年間、インテルはインフラ、物流、輸送、人材、インセンティブ政策を調査するため、ホーチミン市に複数の代表団を派遣した。「市はインテルほど詳細かつ厳しい条件を提示する投資家に出会ったことがなかった」とトゥルック氏は語った。そのため交渉は「前例のない多くの要求に対応しなければならなかった」。インテルの幹部が米国から参加したため、一部の会議は深夜まで続いた。電気料金に関する議論の中で、トゥルック氏は当時交渉を指揮していたグエン・タン・ズン副首相を通じて政府に直接電話をかけ、意見を求めた。「ゴーサイン」を得たトゥルック氏は、インテルとの優遇条件に即座に同意した。
「もし私が規則を破らずにEVNに文書を送付していたら、各省庁は意見を求め、その後、私は手続きに従って政府の結論を待たなければならなかったでしょう。いつ彼らに返答できたかは分かりません。市はすべての要求にすぐに応えられるわけではありませんが、私たちの取り組み姿勢は彼らに安心感を与えているのです」と、SHTP管理委員会の元委員長は述べた。
2005年のファン・ヴァン・カイ首相の米国訪問中、交渉団はインテルのカリフォルニア本社を訪れ、同社の幹部と直接協議を行った。しかし、到着後、トゥルック氏はインテルの会長がワシントンD.C.にいることを知った。「これを見て、我々はすぐに米国の首都に飛び、会長をベトナム大使館に招いて協議を行った」とトゥルック氏は語った。
この会合で、インテルの経営幹部らは、ホーチミン市に6億ドルの工場を建設し、1年後にライセンスを取得次第、投資額を10億ドルに増額することを確約した。
脆弱なつながり
工場の起工式から3年後の2010年、インテルはベトナム製チップを初めて出荷した。当時、ベトナム国内でアメリカ企業と提携できる企業は存在しなかった。
インテル製品ベトナムの製造・サプライチェーン・オペレーション担当副社長兼ゼネラルマネージャーであるキム・フアット・オイ氏によると、現在、同工場は100社以上のベトナム企業をサプライヤーネットワークに抱えている。
しかしながら、前述の「量」の進歩は「質」の進歩を伴っていません。13年が経過した現在でも、基板、コンデンサ、電流発生材料、はんだ樹脂、接着剤など、チップの組み立ておよびパッケージング工程に必要な原材料を直接供給できるベトナム企業は未だに存在しません。インテルの生産ラインに必要な設備や機械も入手できません。
国内企業の活動範囲は、半導体企業の直接的な生産ラインの外に留まっている。これには、コンベアベルト、テーブル、椅子、治具といった間接的な投入物、そして輸送、人材、警備といったサービスが含まれる。
言い換えれば、ベトナムはインテル製品の半分以上を供給しているにもかかわらず、国内製造業はチップに必要な原材料をまだ供給できていない。国内企業はまだ「鷲」たちと肩を並べるほどの成功を収めていないのだ。
サムスンは、ベトナムがグローバル・バリューチェーンにおいて重要な位置を占めていることを示すもう一つの例である。同社のスマートフォン販売台数の半分以上は、バクニン省とタイグエン省の工場で製造されている。
韓国の大手企業サムスンは毎年、調達額の80％を占める主要サプライヤーを公表している。昨年のリストによると、サムスンの主要サプライヤーのうち26社がベトナムで事業を展開している。その内訳は、韓国企業22社、日本企業2社、中国企業2社、ベトナム企業0社となっている。
グローバル・バリューチェーンにおいて、前方連結とは、ある国が他国の企業に最終製品を生産するための原材料や部品を供給する能力を反映する。逆に、後方連結とは、ある国が生産のために輸入原材料や部品に依存している度合いを示す。
ベトナムは現在、他の多くの東南アジア諸国に比べて前方連結率が著しく低く、この率は低下傾向にある。一方、後方連結率は徐々に増加しており、製品組立における輸入への依存度が高まっていることを示している。
ベトナム投資促進協力株式会社の会長兼CEOであるグエン・ディン・ナム氏は、「ベトナムは国内経済との結びつきが非常に弱いため、外国直接投資（FDI）企業がベトナムに根付くのはほぼ不可能だ」と評価した。ベトナムは外国企業にとって、主に労働力と資本を提供する役割を担っており、多くの場合、低コストの選択肢として位置づけられている。
計画投資省外国投資局の元局長であるファン・フー・タン博士も同様の見解を示し、外国直接投資誘致政策は長年にわたり、先進工業国からコア技術を獲得し、習得することを目的としてきたと考えている。しかし、30年以上経った今でも、技術移転という目標は効果的に達成されておらず、その主な理由は、外国企業と国内企業との連携不足にあると指摘している。
一方、投資家自身も輸入に比べてコストを削減するために、現地化率を高めたいと考えている、とホーチミン市にある日本貿易振興機構（JETRO）の松本信之代表は述べている。
信行氏は、特に重要部品に関して、より多くの国内サプライヤーを見つけるために、ベトナム企業との「マッチング」を多くの日本企業から頻繁に依頼されている。「しかし、日本企業の基準を満たす企業はごくわずかだ」と彼は語った。
国内企業の約97％は中小企業であり、その多くは資本力と経営能力が限られている。一方、世界一流メーカーのサプライヤーパートナーになるには、技術への多額の投資が必要となる。
「こうした障壁があるため、ベトナムのほとんどの企業はハイテク企業のサプライチェーンから外れたままになっている」と、フルブライト公共政策・経営大学院の専門家グループは、インテルのベトナムへの投資をまとめた2016年の報告書で指摘した。
そのため、ベトナムに投資する大企業は、既存の海外サプライヤーネットワークを持ち込み、その後で初めて現地企業を探し出し、サプライチェーンへの参加に向けた研修を支援する。しかし、すべての企業が必要なリソースを持っているわけではない。
今年初め、CEOのグエン・ディン・ナム氏の顧客である、医療機器を製造するドイツ企業が、当初計画していたベトナムではなくインドネシアに工場を建設すると発表した。
「彼らは北から南まで旅をしたが、自分たちの機器に必要なチップやマイクロチップの供給元を見つけることができず、諦めざるを得なかった。ベトナムの優遇政策には感謝していたものの」とナム氏は語った。
曲線の底
インテルが17年前に投資に合意した際、一部の幹部は、アメリカ企業であるインテルにベトナムでの研究開発（R&D）活動を拡大するよう説得すべきだという問題を提起した。しかし、ファム・チャン・トゥルック氏はそれがほぼ不可能であることを知っていた。「誰も、自社のコア技術が模倣されることを恐れて、簡単に海外に持ち出そうとはしない」と彼は語った。
実際、現在までにベトナムに大規模な研究開発センターを開設したハイテク系海外直接投資企業は、サムスンとLGの2社のみである。
技術製品のライフサイクルは、研究開発から始まり、部品調達、組み立て、流通、ブランディング、販売、アフターサービスへと続きます。これらの活動は放物線を描き、それぞれの付加価値に応じて左から右へと進んでいきます。
これは「スマイルカーブ」として知られており、1992年にエイサーの創業者であるスタン・シー氏がバリューチェーンを説明するために初めて提唱した概念です。このカーブでは、組み立て工程が最も低い付加価値段階に位置しており、ベトナムにあるほとんどのテクノロジー企業の工場が現在この段階を行っています。
例えば、カナダに拠点を置くテクノロジー調査会社TechInsightsが2020年に実施した分析によると、サムスンのハイエンドスマートフォンでは、ベトナムでの組み立てとテストにかかる費用は生産コストのわずか5％に過ぎない。
「どの国も高付加価値分野を扱いたいと考えているが、多国籍企業は各国の能力に応じて活動を割り当てるだろう」と、インテルのベトナムにおける事業に関するフルブライト研究の共著者であるド・ティエン・アン・トゥアン氏は指摘した。
半導体業界では、設計後、製造工程は2種類の工場で行われます。製造工場（Fab）と、組み立て・テスト・パッケージング工場（ATM）です。インテルは、米国、アイルランド、イスラエルに5つの製造工場を、コスタリカ、中国、マレーシア、ベトナムに4つのパッケージング工場を所有しています。
キム・フアット・オイ氏は、同グループの計画はホーチミン市の工場での組み立てとテストに引き続き注力することだと述べた。ATMの生産量で最大のシェアを占めるベトナムは、同社の製造プロセスにおいて重要な役割を担っている。
しかし、インテルが米国以外で最先端の3Dチップパッケージング技術を導入することを選んだのは、マレーシアが最初だった。ベトナムとは異なり、マレーシアには設計から製造、組み立て、チップテストまで、すべての工程を国内企業が担える、完全な半導体製造エコシステムが存在する。
マレーシアの他に、シンガポールにも半導体製造工場がある。これら2カ国は、タイやフィリピンとともに、ハーバード大学が算出する複雑な製品の製造能力を示す指標であるECIにおいて、ベトナムよりも上位にランクされている。過去20年間で最も急速に発展した国の1つであるにもかかわらず、ベトナムはこの指標において世界133カ国中61位にとどまり、東南アジアのインドネシア、ラオス、カンボジアよりも上位である。
世界で最も人口の多い国である中国以外に製造拠点を多様化するために「中国＋1」戦略を実行しようとする日本企業にとって、ベトナムは最も魅力的な進出先ではあるものの、依然として組立工場しか誘致できていない。
「ベトナムが経済発展の階段を上りたいのであれば、生産性の低い仕事は忘れ、付加価値の高い仕事に注力すべきだ」と野行氏は述べた。
この提言は目新しいものではないが、組立・加工業にとって最大の魅力である労働力の優位性が、地域で最も急速に高齢化が進む人口構成とともに低下しているため、その緊急性はますます高まっている。国連人口基金の予測モデルによると、人口ボーナスのピークは過ぎ、ベトナムの労働力は今後15年以内に減少に転じる見込みだ。
ド・ティエン・アイン・トゥアン氏によると、ベトナムの労働生産性は依然として緩やかにしか向上しておらず、他のASEAN諸国に後れを取っている一方、賃金は上昇を続けており、生産性向上に伴う実際の労働コストは決して安くはないという。「したがって、バリューチェーンを向上させるために、人材と科学技術への投資が最優先事項でなければならない」と彼は述べた。
ハイテク特区の構想を最初に練り上げてから30年以上経った今も、ファム・チャン・トゥルック氏は、自身が思い描いたような先進的な製造業の姿をまだ目にしていない。
「ハイテク企業やハイテク製品はいくつかありますが、まだ数が少なすぎます。大半は依然として加工や組み立てに携わっています。このままのペースで進んでいたら、どうやって豊かな国になるという目標を達成できるのでしょうか？」とトゥルック氏は疑問を呈した。
内容:ベトナムグラフィック: Hoang Khanh - Thanh Ha
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