世界中のどのオフィスでも、稼働中のコンピュータ3台につき、少なくとも1台はホーチミン市で製造された「頭脳」、つまりCPUを搭載しています。これは、数十億ドル規模のプロジェクトの拠点としてベトナムを選んだ世界初のハイテク企業、インテルによる17年以上にわたる投資の成果です。このアメリカの半導体メーカーは、世界のコンピュータCPU市場シェアの約70%を占めています。一方、ホーチミン市ハイテクパーク（SHTP）の工場では、インテルの半導体チップの半分以上を組み立て、試験、パッケージングしています。「インテルの誘致は、FDI誘致プロセスにおける重要なマイルストーンでした」と、ホーチミン市党委員会元副書記で、SHTP初代管理委員会委員長を務めたファム・チャン・チュック氏は述べています。チュック氏は、このアメリカの半導体大手をベトナムに誘致するための2年以上にわたる交渉プロセスにおいて、重要な役割を果たしました。インテルに続き、サムスンやLGといった多くのグローバルテクノロジーブランドも、デルやアップルの組立工場に加え、数十億ドル規模の工場をベトナムに設立しています。衣料品や靴だけでなく、世界中で消費されるテレビ、スマートフォン、スマートウォッチ、半導体チップにも「Made in Vietnam」の文字が見られるようになりました。電気電子機器はベトナムにとって最も重要な商品となり、総輸出額のほぼ半分を占め、1550億ドルに達し、10年間で5倍に増加しました。ベトナムは現在、世界への電気電子機器供給国トップ10に数えられています。しかし、これらの企業による数十億ドル規模の投資は、ベトナムの貿易地図におけるイメージを一新したに過ぎず、 経済を高付加価値レベルへと引き上げることには至っていません。
「ベトナムは依然として部品の組み立てと単純な加工に特化しており、専門的な部品や設備については進歩が見られない」とは、2019年に商工省が発行したこれまでで唯一の産業白書における電子産業に関する結論である。
それは、チュック氏のようなテクノロジー投資家を引き付けるための基盤を築いた人々が目指していた結果ではない。
「ハイテクゾーンや投資家は、あくまでも最初の核に過ぎません。最終的な目標は、我が国の産業の発展につながる波及効果を生み出すことです」と彼は述べた。
「鷲」を迎えるための巣の準備
ドイモイ（大改革）政策後、ホーチミン市は1991年、サイゴン南部にベトナム初の輸出加工区となるタントゥアンを設立しました。台湾に倣ったこのモデルは、税制優遇措置と関税優遇措置を活用し、外国企業による加工・輸出工場の誘致を目指しました。タントゥアンへの最初の投資家は、主に繊維産業と履物産業に携わっていました。これらは工業化の初期段階を代表する分野です。
しかし、市と中央政府の指導者らは、世界経済への統合が遅れたため、急速に発展する方法を見つける必要があり、伝統的な産業に停滞したままではいられないことを認識していた。
「 世界中の先進技術にアクセスするために、輸出加工区をアップグレードする必要がある」と、ホーチミン市の指導者と国家協力投資委員会のダウ・ゴック・スアン委員長との会談で、ファム・チャン・チュック氏（当時、対外経済関係を担当していたホーチミン市人民委員会副委員長）は振り返った。
これがSHTP構想の前提でした。チュック氏は1992年にこの構想を実現した研究チームの責任者でもありました。SHTPが正式に設立されるまでには10年かかり、2002年に国内初のハイテクパークとなりました。
当時、チュック氏は62歳で、中央経済委員会副委員長を務め、引退の準備を進めていました。しかし、市党委員会指導部からSHTP管理委員会委員長への就任を提案されると、チュック氏は即座に同意し、引退の計画を一旦保留しました。
「この役職は部長に相当するだけだが、私はその役職について争うこともなく、未完成のプロジェクトを完成させたかったため、すぐに受け入れた」と彼は振り返った。
チュック氏はスアン氏と、SHTPが米国の大企業500社の投資家を引き付けることができれば、ホーチミン市とベトナム全体にとって大きな推進力となるだろうと話し合った。
最初に検討されたのはHP社でした。当時、このアメリカのコンピューター会社の生産拡大責任者がベトナム人駐在員だったため、この都市にとって有利だったのです。しかし、この人物が突然亡くなったため、HP社にSHTPへの投資を依頼する計画は未完のままとなりました。
市は他の企業数社と連絡を取った後、米国最大の半導体メーカーであるインテルがアジアに新たな組立・試験工場を建設する場所を探していることを知り、インテルを誘致することを決定しました。ベトナムも候補地のリストに含まれていました。
2003年、ブー・コアン副首相はベトナム代表団を率いてインテルの米国本社を訪問し、ファン・ヴァン・カイ首相からの投資招請の手紙を携行し、ホアラック・ハイテクパーク（ハノイ）とSHTPの2つの拠点を紹介した。
2006年、ホーチミン市ハイテクパークで行われたインテル・プロジェクト開始式典に出席したファム・チャン・チュック氏（中央）とグエン・タン・ズン首相。写真：AFP
その後2年間、インテルはホーチミン市に複数の代表団を派遣し、インフラ、物流、交通、人材、優遇政策について調査を行いました。「インテルほど詳細かつ厳格な条件を提示する投資家にホーチミン市は出会ったことがありませんでした」とチュック氏は語りました。そのため、交渉では「前例のない多くの要求に対応する必要がありました」。企業幹部が米国から発言したため、会議は夜遅くまで続くこともありました。ある電力価格に関する議論の最中、チュック氏は当時交渉の指揮を執っていたグエン・タン・ズン副首相を通じて政府に直接電話をかけ、意見を求めました。「ゴーサイン」をもらったチュック氏は、インテルとの優遇条件に即座に同意しました。
「もし私が規則を破ってEVNに文書を送らなかったら、省庁は意見を求め、その後は手続きに従って政府の結論を待たなければならなかったでしょう。いつ回答できたか分かりません。市はすべての要望にすぐに応えられるわけではありませんが、私たちのコミットメントは彼らに自信を与えています」と、SHTP管理委員会の元委員長は述べた。
2005年のファン・ヴァン・カイ首相の訪米時、交渉団はインテルのカリフォルニア本社を訪問し、同社幹部と直接協議した。しかし、到着後、チュック氏はインテル会長がワシントンD.C.にいることを知った。「これを見て、我々はすぐにワシントンへ飛び、会長をベトナム大使館に招き、協議を行った」とチュック氏は述べた。
この会議でインテルの最高経営責任者らは、ホーチミン市に6億ドルの工場を建設し、1年後にライセンスを取得したら投資額を10億ドルに増額することを確認した。
脆弱なリンク
工場の起工から3年後、インテルは2010年に初の「ベトナム製」チップを出荷した。当時、ベトナム企業でこのアメリカ企業と提携できる企業はなかった。
インテル・プロダクツ・ベトナムの製造・サプライチェーン・オペレーション担当副社長兼ゼネラル・マネージャーのキム・フアット・ウーイ氏によると、現在、同工場のサプライヤー・ネットワークには100社を超えるベトナム企業が名を連ねているという。
しかし、前述の「量」の進歩は「質」の進歩を伴っていません。13年が経過した現在でも、ベトナム企業は基板、コンデンサ、発電材料、はんだ樹脂、接着剤といったチップ組立・パッケージング工程に必要な原材料を直接供給できていません。インテルの生産ラインに必要な設備や機械も不足しています。
国内企業の活動領域は、半導体企業の直接的な生産ラインの外にあります。これには、ベルトコンベア、テーブル、椅子、治具といった間接的な投入物や、輸送、人員、警備といったサービスが含まれます。
つまり、ベトナムはインテル製品の半分以上を生産しているにもかかわらず、国内製造業はチップ製造に不可欠な原材料をまだ供給できていない。国内企業は依然として「イーグルス」と共に飛躍することができないのだ。
サムスンは、ベトナムがグローバルバリューチェーンにおいてどのような地位を占めているかを示すもう一つの例です。同ブランドのスマートフォンの半分以上は、バクニン省とタイグエン省の工場で製造されています。
韓国の複合企業サムスンは毎年、調達額の80%を占める主要サプライヤーを公表しています。昨年のリストによると、サムスンの主要サプライヤーのうち26社がベトナムで事業を展開しています。そのうち、韓国企業が22社、日本企業が2社、中国企業が2社、ベトナム企業は0社です。
グローバルバリューチェーンにおいて、前方連関とは、ある国が最終製品を生産するために他国の企業に投入部品を供給する能力を表します。一方、後方連関とは、ある国が生産において輸入原材料や部品に依存していることを示します。
ベトナムの前方連関率は現在、他の多くの東南アジア諸国と比べてはるかに低く、さらに低下し続けています。一方、後方連関率は徐々に増加しており、製品の組み立てにおける輸入への依存度が高まっていることを示唆しています。
「ベトナム国内経済との結びつきが非常に弱いため、外国直接投資（FDI）企業がベトナムに根付くことはほぼ不可能だ」と、ベトナム投資促進協力株式会社のグエン・ディン・ナム会長兼CEOは評価した。外国企業にとってベトナムの役割は依然として主に労働力と資本の提供であり、低コストの選択肢として位置付けられることが多い。
計画投資省外国投資局元局長のファン・フー・タン博士も同様の見解を示し、外国直接投資（FDI）誘致政策は長らく、主要先進国からコア技術へのアクセスと習得を目的としてきたと考えている。しかし、30年以上が経過した現在でも、技術移転の目標は効果的に達成されておらず、その主な原因は外国企業と国内企業間の連携不足にある。
一方、ホーチミン市の日本貿易振興機構（ジェトロ）の代表、松本信幸氏によると、投資家自身も輸入に比べてコストを下げるために現地生産率を高めたいと考えているという。
信行氏は、多くの日本企業から、特に重要部品に関して、ベトナム企業との「仲介」を依頼されることが多い。「しかし、日本企業の基準を満たす企業は非常に少ない」と信行氏は語る。
国内企業の約97%は中小企業であり、その多くは資本力と経営能力に限界があります。一方、世界トップクラスのメーカーのサプライヤーパートナーとなるには、多大な技術投資が必要です。
「こうした障壁は、ベトナム企業のほとんどがハイテク企業のサプライチェーンから外れたままであることを意味している」と、フルブライト公共政策・経営大学院の専門家グループは、インテルのベトナムへの投資をまとめた2016年の報告書で指摘した。
そのため、ベトナムに投資する大企業は、既存の海外サプライヤーネットワークを活用し、その後、国内企業がサプライチェーンに参加できるよう、育成支援を行っています。しかし、すべての企業が必要なリソースを備えているわけではありません。
今年初め、グエン・ディン・ナム最高経営責任者（CEO）の顧客であるドイツの医療機器製造会社は、工場建設地として当初計画されていたベトナムではなくインドネシアを選択すると発表した。
「彼らは北から南まで旅したが、デバイス用のチップやマイクロチップの供給業者を見つけることができず、ベトナムの優遇政策に感謝していたにもかかわらず、諦めざるを得なかった」とナム氏は語った。
曲線の底
17年前、インテルが投資に同意した際、一部の上級幹部は、ベトナムにおける研究開発（R&D）活動の拡大をインテルに説得するという問題を提起した。しかし、ファム・チャン・チュック氏はそれがほぼ不可能だと分かっていた。「模倣されるのを恐れて、自社のコア技術を安易に海外に持ち出す企業はない」と彼は語った。
実際、現在までにベトナムに大規模な研究開発センターを開設したハイテクFDI企業はサムスンとLGの2社のみである。
テクノロジー製品のライフサイクルは、研究開発から始まり、部品調達、組立、流通、ブランディング、販売、アフターサービスへと続きます。これらの活動は、それぞれの付加価値に応じて左から右へと放物線状に進んでいきます。
これは「スマイルカーブ」として知られ、1992年にエイサーコンピューターの創業者スタン・シー氏がバリューチェーンを説明するために初めて提唱した概念です。このカーブでは、組立工程が最も下層、つまり付加価値が最も低い段階にあり、現在ベトナムにあるほとんどのテクノロジー企業の工場がこの段階に該当します。
例えば、カナダに拠点を置く技術調査会社テックインサイツの2020年の分析によると、サムスンの高級スマートフォンの場合、ベトナムでの組み立てとテストは生産コストのわずか5％を占めるに過ぎない。
「どの国も高付加価値分野を扱いたいと考えているが、多国籍企業は各国の能力に応じて活動を割り当てるだろう」と、ベトナムにおけるインテルの事業に関するフルブライト研究の共著者であるド・ティエン・アン・トゥアン氏は指摘した。
チップ業界では、設計後の製造プロセスは、製造工場（Fab）と組立・テスト・パッケージング工場（ATM）の2種類の工場で行われます。Intelは、米国、アイルランド、イスラエルに5つの製造工場、コスタリカ、中国、マレーシア、ベトナムに4つのパッケージング工場を保有しています。
キム・フアット・ウーイ氏は、グループはホーチミン市の工場で引き続き組立と試験に注力していく計画だと述べた。ATMの生産量で最大のシェアを占めるベトナムは、同社の製造プロセスにおいて重要な役割を果たしている。
しかし、マレーシアは米国以外で初めてインテルが最先端の3Dチップパッケージング技術の導入を選択した国です。ベトナムとは異なり、マレーシアは半導体製造の完全なエコシステムを有しており、設計・製造から組み立て・チップテストまで、あらゆる段階を国内企業が対応できる体制が整っています。
マレーシアに加え、シンガポールにも半導体製造工場があります。これら2カ国は、タイ、フィリピンとともに、ハーバード大学が算出する複雑な製品の製造能力を示す指数であるECIにおいて、ベトナムよりも上位にランクされています。ベトナムは過去20年間で最も急速に発展した国の一つであるにもかかわらず、この指数では世界133カ国中61位にとどまり、東南アジアではインドネシア、ラオス、カンボジアよりも上位にランクされています。
世界で最も人口の多い国以外で製造拠点を多様化するために「チャイナ＋１」戦略を実行しようとしている日本企業にとって、ベトナムは最も魅力的な目的地だが、ベトナムが誘致しているのは依然として組み立て作業のみである。
「ベトナムがさらなる発展を望むなら、生産性の低い仕事は忘れ、付加価値の高い仕事に注力すべきだ」と信行氏は語った。
この提言は目新しいものではないが、組立・加工事業の最大の魅力である労働力の優位性が低下し、地域で最も急速に人口高齢化が進む中で、その必要性はますます高まっている。国連人口基金の予測モデルによると、人口ボーナスのピークは過ぎ、ベトナムの労働力は今後15年間で減少に転じる見込みだ。
ド・ティエン・アイン・トゥアン氏によると、ベトナムの労働生産性は依然として緩やかにしか向上しておらず、他のASEAN諸国に遅れをとっている。一方で賃金は上昇を続けており、生産性向上に伴う実際の人件費は決して安くはない。「したがって、バリューチェーンの上位化に向けた人材と科学技術への投資が最優先事項でなければならない」とトゥアン氏は述べた。
ハイテクゾーンの初期構想を描いてから30年以上経つが、ファム・チャン・チュック氏が思い描いた先進的な製造業はまだ実現していない。
「ハイテク企業やハイテク製品はいくつかありますが、まだ数が足りません。大半は加工・組立工程に頼っています。このままのペースで進めば、豊かな国になるという目標を達成できるでしょうか？」とチュック氏は疑問を呈した。
内容:ベトナムグラフィック: Hoang Khanh - Thanh Ha
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