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かつては暗号通貨マイニングの流行がグラフィックカードの価格を高騰させましたが、現在ではAIの台頭によりメモリ需要が急増し、コンピューターのRAM不足につながっています。

スマートフォン業界も同様の運命に直面しています。メーカー各社は、コンピューターやモバイルデバイス向けの従来のDRAMやNANDメモリの生産を維持する代わりに、HBMやDDR5といったAIデータセンター向けメモリにリソースをシフトしており、他のメモリタイプの供給が制限されています。

アナリストたちは、この状況は単なる季節的な現象ではなく、世界の半導体戦略に長期的な影響を及ぼす可能性があると見ている。メーカーは工場の転換や拡張を迫られる一方で、価格への影響は消費者に直接的な影響を与え、スマートフォンやパソコンの価格を上昇させるだろう。

大きな市場変動

IDCのレポートでは、2026年のDRAMとNANDメモリの供給量は、2025年と比較してそれぞれ16%と17%減少すると予測されています。この供給制約により、スマートフォンメーカー、特にAndroidスマートフォンを製造しているメーカーは、変化に迅速に対応する必要に迫られるでしょう。

2025年、スマートフォンメーカーは関税による経済混乱をコスト吸収で乗り切りました。しかし、アナリストは2026年には状況が変わり、コスト上昇が消費者に転嫁される可能性があると予測しています。この状況は2027年まで続く可能性もあります。

「メモリ危機が近づいているという見通しを考えると、これは市場に深刻な影響を与えるだろう。特に利益率が極めて低い低価格帯に注力しているスマートフォンメーカーにとっては大きな影響となるだろう」と、 IDCのシニアリサーチディレクター、ナビラ・ポパル氏はCNETに語った。

ポパル氏によれば、これらの企業にはコストを消費者に転嫁する、つまり製品価格を上げる以外に選択肢が実質的にないという。

IDCの予測によると、低価格スマートフォンセグメントは最も大きな変動が見込まれ、価格が少なくとも5～10%上昇する可能性がある。これは、低価格スマートフォンではメモリが材料費の15～20%を占めるのに対し、高価格モデルでは約10～15%にとどまるためだ。

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iPhone 17やGalaxy S26の後継機は、メモリ不足のためRAMを増設できない可能性がある。写真： CNET 。

影響を受ける可能性のある企業としては、TCL、Transsion、Realme、Xiaomi、Lenovo、Oppo、Vivo、Honor、Huaweiなどが挙げられます。これらの企業は、この状況に対処するため、ハイエンドセグメントに注力し、より高価で利益率の高いデバイスの販売に注力する可能性があります。

同様に、市場調査会社カウンターポイント・リサーチは、ほとんどのスマートフォンの価格が上昇すると予測しています。特に低価格帯のスマートフォンは20～30%の値上がりが見込まれ、ミッドレンジおよびハイエンドモデルは10～15%の値上がりが見込まれています。

12月24日、 Aju News（韓国）は、Xiaomi 17 Ultraがメモリ不足により大手メーカーとして初めて値上げするスマートフォンになると報じました。この端末は、今年3月に発売されたXiaomi 15 Ultraよりも10%高くなると予想されています。

ハイエンド市場では、AppleとSamsungも圧力にさらされていますが、事業構造の面で優位性を持っています。潤沢な現金と長期的なパートナーシップ契約により、12～24ヶ月間のメモリ供給を確保することが可能となっています。

同様に、カウンターポイント・リサーチ社は、この圧力がメーカー間に不均等な影響を及ぼすと考えています。

HonorやOppoといった中国ブランドは、特に低価格帯のセグメントにおいて利益率が低いため、より大きな影響を受ける可能性が高い。この製品グループでは、2025年初頭から部品コストが20～30%上昇しており、価格調整やコスト吸収の余地は限られている。

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2026 年のスマートフォン市場の成長予測。画像: IDC 。

カウンターポイント社のシニアアナリスト、ヤン・ワン氏は、「アップルとサムスンは、今後数四半期で業績が好調に推移する最も有利な立場にある。市場シェアを調整したり、利益率でコストを相殺したりできなければ、他の企業はより困難な状況に直面するだろう」と述べた。

売上高に関しては、 IDCは、供給不足がどの程度続くかによって、2026年のスマートフォン市場は2.9～5.2%減少すると予測しています。一方、カウンターポイント・リサーチは、市場が2.1%急落する可能性があると予測しています。

IDCは、この危機を受けて、2026年のスマートフォン平均価格（ASP）の予測を、これまでのわずかな下落から、状況が中程度に長期化した場合の3～5%上昇、より深刻な場合は6～8%上昇へと修正しました。ローエンドセグメントでは、価格上昇率が高くなる可能性があります。

来年はスマートフォンの不足が売上に影響を及ぼす可能性があるものの、価格の上昇によりスマートフォンの市場総額は過去最高の5,789億ドルに達する可能性がある。

RAM容量が少ない

価格上昇に加え、メモリ不足によりメーカーは戦略の変更を迫られ、これまでのように RAM 容量を継続的に増やすのではなく、RAM 容量を維持または削減せざるを得なくなる可能性があります。

IDCの顧客デバイス担当副社長、フランシスコ・ジェロニモ氏によると、2025年第3四半期には出荷されるスマートフォンの51%以上が8GB以上のRAMを搭載する見込みだ。400ドル以上のスマートフォンでは、その割合は93%に達する。

「2026年には、中価格帯および低価格帯のスマートフォンは、すでに不安定な市場において価格を安定させるために、RAMが4GBに戻る可能性がある」とジェロニモ氏は強調した。

CNETによれば、Galaxy AI や Google Pixel のカメラ機能などのデバイス上で実行される AI 生成には、8 GB が最低限必要な RAM 量だと考えられている。

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2026 年におけるいくつかの主要スマートフォンブランドの市場シェアと成長予測。画像: Counterpoint Research 。

スマートフォンはChatGPTのようなインターネット経由でAIモデルを組み込む（あるいは完全に利用する）ことは可能ですが、データセンターへのリクエスト送信にはある程度の遅延が発生します。また、これらの機能はモバイル通信圏外では使用できません。

メモリ不足により、ハイエンドスマートフォンの RAM 容量を増やして AI 機能を拡張するすべての計画が停滞していると考えられています。

ジェロニモ氏によると、来年のハイエンドスマートフォンでは24GBなどのオプションが廃止される可能性があるという。代わりに16GBが最大容量となり、ローエンドモデルでは価格上昇を避け利益を守るために12GBまで容量が削減されるだろう。

実際には、影響の程度はメモリ不足がどれだけ長く続くかによって異なります。スマートフォンの価格上昇は、ユーザーが機種変更をためらう原因となる可能性があります。米国など、分割払いが普及している市場では、ユーザーは月額料金が大幅に上昇していないと感じている可能性があります。

コンピュータ市場はどうなるでしょうか?

メモリ不足の圧力は、パーソナルコンピュータ（PC）市場にも影響を与えています。実際、Lenovo、Dell、HP、Acer、Asusなどの企業は、来年15～20%の値上げの可能性を顧客に通知しています。

「売上高の高い企業の中には、小規模ブランドや地元ブランドから市場シェアを獲得することで、影響を緩和できるところもある。」

IDCの報告書は、「影響を受ける市場の規模に関わらず、十分な在庫を持ち、サプライヤーとの交渉力に優れた最大手企業に市場シェアが移行するだろう」と強調した。

不足は、 IDCが定義するニューラル・プロセッシング・ユニット（NPU）を搭載したデバイスを含むAIコンピューティング市場にも影響を及ぼす可能性があります。重要なのは、AIコンピューターは通常、大容量のRAMを備えていることです（MicrosoftのCopilot+ PCは最低16GBを必要とします）。