国際債券保有者は「巨額」の債務を要求、ノバランドは何と言うか？

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No Va Real Estate Investment Group Corporation (Novaland、コード NVL) は、現在シンガポールで上場されている約 3 億ドル相当の一連の国際転換社債の債務に関して、債券保有者グループと協議を行ったことを発表しました。

流動性の問題により、Novaland は 780 万ドルの利息支払い義務を期限通りに履行することができませんでした。同社幹部は、現在の能力と事業回復のロードマップに合致する再建計画についてアドホック・グループの債券保有者と交渉中であると述べた。交渉プロセスには、デロイト、シドリー・オースティンLLP、YKVNなどの国際および国内コンサルティング会社が助言を提供した。

「ノバランドは、限られたリソースの状況において、債券保有者グループの利益を確保するために最適な解決策を見つけたいという願いを抱き、常に受容的な精神で交渉し、解決に努めることを約束します」とノバランドの発表には記されている。

財務報告によると、ノバランドは高額債券の調達に参加しているユニットの1つです。短期債の総額は、縮小したにもかかわらず、第2四半期末時点で依然として14兆1,320億ベトナムドンを超えている（すべて国内の証券会社と銀行に発行された）。

Novaland は多くの債券ロットで問題を抱えています。（写真：デュイ・アン）

一方、長期債の総額額面は約28兆9,930億ドンまで急増した。注目すべきは、クレディ・スイスAG（シンガポール支店）が手配し発行した、海外パートナー向け国際債券（換算価値約7兆920億ドン）の束があることだ。

この国際債券は2026年7月16日に満期を迎える予定です。Novalandが債券保有者に支払う利率は6か月ごとに年5.25%です。この債券は無担保だが、当初転換価格1株当たり135,700ベトナムドン（債券1株当たり約33,916株に相当）でNVL株に転換でき、市場に応じて調整される。

以前、ビジネスワイヤによると、3億ドル以上の債券の75％以上を保有する債券保有者グループを代表するアドホックグループは、ノバランドが誠意を持って債務再編を交渉しない場合は新たな動きがあると述べていた。

バンク・オブ・ニューヨーク・メロン（米国）も、2023年7月16日が期限のクーポン支払い遅延に関して、複数回にわたり債務不履行通知を発行しており、直近では7月17日に通知された。交渉プロセスでは債務返済猶予で合意に達したものの、同グループはまだ善意の協力は得られていないとしている。

ノバランドの代表者は、困難なマクロ経済情勢の中で、収益と新たな資本を動員する能力は大きな影響を受けていると述べた。プロジェクトの現金口座は、プロジェクト開発の目的で常に銀行の厳重な監視下にあります。

その結果、ノバランドは国内外の貸し手への支払いを計画通り行うことが困難になった。同社は現在、債券保有者と貸し手との利益の調和を確保するための適切な解決策を交渉しながら、債務再編に取り組んでいる。

この不動産会社の経営陣は、事業が回復するまでにもっと時間が欲しいと考えています。同時に、債権者や社債権者からのご支援をいただき、早期に事業運営を安定させ、社債権者や関係者への金銭債務を履行できるものと期待しております。

不動産業界は困難を乗り越えてきた時期を経て、ノバランドは回復の兆しを見せ始めている。多くのプロジェクトは法的および投資手続き上の障害が解決され、NovaWorld Ho Tram、Aqua City、NovaWorld Phan Thiet、The Grand Manhattan などが TPBank、MBBank、VPBank、請負業者などの金融パートナーの支援を受けて再開されました。