No Va Real Estate Investment Group Corporation ( Novaland 、コード NVL) は、現在シンガポールで上場されている約 3 億ドル相当の一連の国際転換社債の債務に関して、債券保有者グループと協議を行ったと発表しました。
流動性の問題により、ノヴァランドは780万米ドルの利息支払い義務を期日までに履行できていません。同社幹部は、債券保有者グループであるアドホック・グループと、現在の生産能力と事業回復ロードマップに適した再建計画について交渉中であると述べました。交渉プロセスについては、デロイト、シドリー・オースティン、YKVNといった国内外のコンサルティング会社が協議を行っています。
「ノバランドは、限られたリソースの状況において、債券保有者グループの利益を確保するために最適な解決策を見つけたいという願いを抱き、常に受容的な精神で交渉し、解決に努めることを約束します」とノバランドの発表には記されている。
財務報告によると、ノバランドは高額債券の調達に参加している企業の一つです。短期債券の額面総額は、減少したものの、第2四半期末時点で依然として14兆1,320億ドンを超えています（すべて国内証券会社および銀行向け）。
一方、長期債の総額は急速に増加し、約28兆9,930億ベトナムドンに達しました。特に注目すべきは、クレディ・スイスAG（シンガポール支店）がアレンジ・発行した、海外パートナー向け国際債（換算価値約7兆920億ベトナムドン）の発行です。
この国際債券は2026年7月16日に満期を迎える予定です。ノバランドが債券保有者に支払う利息は、6ヶ月ごとに年5.25%です。この債券は無担保ですが、1株あたり135,700ドン（債券1株あたり約33,916株に相当）の転換価格でNVL株式に転換することができ、転換価格は市場価格に応じて調整されます。
以前、ビジネスワイヤによると、3億ドル以上の債券の75％以上を保有する債券保有者グループを代表するアドホックグループは、ノバランドが誠意を持って債務再編を交渉しない場合は新たな動きがあると述べていた。
バンク・オブ・ニューヨーク・メロン（米国）も、2023年7月16日が期限のクーポン支払い遅延に関連して、7月17日に直近で数回にわたり債務不履行通知を発行している。交渉プロセスでは債務返済延期について合意に達したものの、同グループはまだ善意の協力を得ていないと述べている。
ノヴァランドの代表者は、困難なマクロ経済状況下では、収益と新規資本調達能力が著しく影響を受けると述べた。プロジェクトの現金口座は、プロジェクト開発のため、常に銀行の厳重な監視下にある。
その結果、ノバランドは国内外の債権者への支払いを計画通りに行うことが困難になっています。同社は現在、債務再編に取り組み、債権者と債権者との利益相反の解消に向け、適切な解決策の交渉を進めています。
この不動産会社の経営陣は、事業回復のための時間をより多く必要とするとともに、債権者や債券保有者からの支援を得て、早期に事業運営を安定させ、債券保有者や関係者に対する金銭債務を履行したいと願っている。
不動産業界の困難を乗り越え、ノヴァランドは回復の兆しを見せ始めています。多くのプロジェクトで法的手続きや投資手続きが完了、ノヴァワールド・ホーチャム、アクアシティ、ノヴァワールド・ファンティエット、ザ・グランド・マンハッタンなども、TPバンク、 MBバンク、VPバンク、請負業者などの金融パートナーの支援を受けて再始動しました。
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