포브스에 따르면 억만장자 스티브 슈워츠먼은 블랙스톤에서 받은 급여와 배당금을 통해 약 390억 달러에 달하는 재산을 축적했습니다.

2023년 스티븐 슈워츠먼은 1억 1,970만 달러의 급여와 7억 7,700만 달러의 배당금을 포함하여 총 8억 9,670만 달러를 받았습니다. 스티브 슈워츠먼은 현재 블랙스톤 주식 약 2억 3,190만 주를 보유하고 있습니다.

스티븐 슈워츠먼은 세계에서 가장 높은 연봉을 받는 CEO 중 한 명이 되고 억만장자의 지위에 오르기까지 항상 개인 및 기업 포트폴리오를 늘리기 위해 여러 가지 투자 원칙을 고수해 왔습니다.

대체 자산에 투자

1980년대 리먼 브라더스에서 근무하던 스티븐 슈워츠먼은 사모펀드의 잠재력을 목격했습니다. 그는 포브스와의 인터뷰에서 "세계 최대 규모의 투자 회사 중 하나로서 훨씬 더 많은 자금을 조달할 수 있을 거라고 생각했습니다."라고 말했습니다.

"리먼 브라더스 경영진은 이 사업에 뛰어드는 것을 거부했는데, 이는 그들에게 매우 해로운 결정이었다고 생각합니다."

스티븐 슈워츠먼은 회사를 설립할 당시 대체 자산(자본)을 자신의 투자 전략의 핵심 요소로 삼았습니다.

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스티븐 슈워츠먼은 다른 사람들의 돈을 관리함으로써 미국에서 가장 부유한 억만장자 중 한 명이 되었습니다.

그는 자신의 회사가 부동산, 헤지펀드, 신용 등 다른 대체 자산군에 진출하는 데 있어 선구자 역할을 했다고 말했습니다. 그는 오늘날 투자자들에게 신용이 위험과 수익 측면에서 여전히 매우 좋은 분야라고 조언합니다.

포트폴리오를 다각화하세요

스티븐 슈워츠먼에게 다각화는 일회성 전략이 아니라 그의 기본적인 투자 접근 방식입니다.

변화하는 세상은 다각화하고 새로운 전략을 추가하는 것을 더욱 의미 있게 만듭니다. "경기 순환적으로 저평가된 여러 분야가 있는데, 그 분야에 진출하는 것은 다른 제품을 사용하는 기존 고객들에게 큰 도움이 될 것입니다."라고 그는 말했습니다.

현명한 투자에 프리미엄을 지불할 의향이 있습니까?

스티븐 슈워츠먼은 저평가된 자산을 자주 찾긴 하지만, 수익이 날 것으로 판단되면 프리미엄을 기꺼이 지불합니다. 2007년 힐튼에 투자했을 때가 바로 그런 경우였습니다.

그는 블랙스톤이 이에 대해 큰 대가를 치르고 있다고 말했지만, 힐튼이 수익을 늘릴 수 있는 매우 유망한 기회가 최소 두 가지 있다고 믿는다고 말했습니다. 그는 신규 호텔 오픈과 힐튼의 세 곳 본사 통합이라는 공격적인 계획을 통해 회사 수익에 10억 달러를 추가할 수 있다고 믿습니다.

"회사를 인수했을 때, 비록 매우 비싼 가격처럼 보였지만, 우리가 무엇을 이룰 수 있는지 알고 있었고, 실제로 이루어졌기 때문에 매우 적절한 결정이었습니다. 이 거래로 총 140억 달러의 이익을 얻었는데, 이는 매우 훌륭한 성과입니다."라고 그는 말했습니다.

혼자 행동하지 마세요

스티븐 슈워츠먼은 철강 회사에 투자한 후 실패한 경험을 한 뒤, 투자 기회에 대한 최종 결정을 내리기 전에 다른 사람들과 상의하는 것이 도움이 될 것이라는 것을 깨달았습니다.

"저희는 제 의견에만 의존하는 대신 회사의 의사 결정 방식을 재정비했습니다. 앞으로 모든 결정은 회사의 모든 파트너가 통일된 프로세스를 통해 내릴 것입니다. 모든 위험 요소를 명시하고 철저히 논의해야 합니다."라고 그는 포브스와의 인터뷰에서 밝혔습니다.

블랙스톤은 이 프로세스를 거의 모든 사업에 적용하여 의사 결정 과정을 비인격화했습니다. 금융 전문가의 도움을 받은 덕분에 스티븐 슈워츠먼은 나중에 현명한 투자 결정을 내릴 수 있었습니다.

미시 및 거시 수준 모두에서의 투자 분석

투자하기 전에 회사뿐만 아니라 업계 전체를 평가하는 것이 중요합니다. 스티븐 슈워츠먼은 결정을 내리기 전에 관련된 핵심 요소들을 고려하는 것을 습관으로 삼습니다.

스티븐 슈워츠먼에 따르면, 그들은 먼저 목표 기업의 전반적인 성공 요인을 살펴봅니다. 동시에 업계와 기업 모두에서 성장 기회를 모색합니다. 또 다른 중요한 고려 사항은 미시적 측면과 거시적 측면 모두에서 성장 가능성을 확보하는 것입니다.

스티븐 슈워츠먼은 타인의 자산을 관리하며 억만장자가 되었기에 항상 "큰" 사고방식을 가지고 있으며 끊임없이 새로운 기회를 모색합니다. 블랙스톤의 자산은 거의 1조 1천억 달러에 달하지만, 그는 여전히 투자 활동을 확대하고 사업 규모를 늘려야 할 필요성을 느낍니다.

(포브스에 따르면)