포브스에 따르면 억만장자 스티브 슈워츠먼은 블랙스톤으로부터 받은 급여와 배당금을 통해 약 390억 달러에 달하는 재산을 축적했습니다.

2023년 스티븐 슈워츠먼의 총 보상액은 8억 9,670만 달러였으며, 이 중 1억 1,970만 달러는 급여이고 7억 7,700만 달러는 배당금이었습니다. 스티브 슈워츠먼은 현재 블랙스톤 주식 약 2억 3,190만 주를 소유하고 있습니다.

스티븐 슈워츠먼은 세계에서 가장 높은 연봉을 받는 CEO 중 한 명이 되고 억만장자의 지위에 오르기까지 항상 개인 및 기업 포트폴리오를 늘리기 위해 여러 가지 투자 원칙을 고수해 왔습니다.

대체 자산에 투자

스티븐 슈워츠먼은 1980년대에 리먼 브라더스에서 일하면서 사모펀드 투자의 잠재력을 보았습니다. 그는 포브스에 "우리는 세계 최대 규모의 투자 회사 중 하나로서 훨씬 더 많은 돈을 모을 수 있을 것으로 생각합니다."라고 말했습니다.

"리먼 브라더스 경영진은 이 사업에 뛰어드는 것을 거부했는데, 이는 그들에게 매우 해로운 결정이었다고 생각합니다."

스티븐 슈워츠먼은 회사를 설립할 당시 대체 자산(자본)을 자신의 투자 전략의 핵심 요소로 삼았습니다.

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스티븐 슈워츠먼은 다른 사람들의 돈을 관리함으로써 미국에서 가장 부유한 억만장자 중 한 명이 되었습니다.

그의 회사는 부동산, 헤지펀드, 신용 등 다른 대체 자산 분야로 진출하는 데 있어 선구자라고 그는 말했다. 그는 현재 투자자들에게 신용 부문이 여전히 위험과 수익 측면에서 매우 좋은 부문이라고 말했습니다.

포트폴리오를 다각화하세요

스티븐 슈워츠먼에게 다각화는 일회성 전략이 아니라 그의 기본적인 투자 접근 방식입니다.

세상이 변화함에 따라 포트폴리오를 다양화하고 새로운 전략을 추가하는 것이 더욱 의미가 있게 되었습니다. 그는 "주기적으로 저평가된 여러 분야가 있는데, 이 분야에 진출하면 다른 제품을 사용하는 초기 고객에게 큰 도움이 될 것"이라고 말했다.

현명한 투자에 프리미엄을 지불할 의향이 있습니까?

스티븐 슈워츠먼은 종종 저평가된 자산을 찾지만, 수익성이 있다고 믿는다면 매우 높은 가격을 지불할 의향이 있습니다. 2007년에 힐튼에 투자했을 때가 그랬습니다.

그는 블랙스톤이 이로 인해 큰 대가를 치르고 있다고 말했지만, 힐튼이 수익을 늘릴 수 있는 매우 잠재적인 기회가 적어도 두 가지 있다고 믿고 있습니다. 그는 새로운 호텔을 오픈하고 힐튼의 3개 부동산을 통합하려는 공격적인 계획을 통해 회사 수익에 10억 달러를 추가할 수 있을 것으로 믿고 있습니다.

"회사를 인수했을 때, 비록 매우 비싼 가격처럼 보였지만, 우리가 무엇을 이룰 수 있는지 알고 있었고, 실제로 이루어졌기 때문에 매우 적절한 결정이었습니다. 이 거래로 총 140억 달러의 이익을 얻었는데, 이는 매우 훌륭한 성과입니다."라고 그는 말했습니다.

혼자 행동하지 마세요

스티븐 슈워츠먼은 철강 회사에 투자한 후 실패한 경험을 한 뒤, 투자 기회에 대한 최종 결정을 내리기 전에 다른 사람들과 상의하는 것이 도움이 될 것이라는 것을 깨달았습니다.

"저희는 제 의견에만 의존하는 대신 회사의 의사 결정 방식을 재정비했습니다. 앞으로 모든 결정은 회사의 모든 파트너가 통일된 프로세스를 통해 내릴 것입니다. 모든 위험 요소를 명시하고 철저히 논의해야 합니다."라고 그는 포브스와의 인터뷰에서 밝혔습니다.

블랙스톤은 이 프로세스를 그들이 하는 거의 모든 일에 적용했고 의사 결정의 개인화를 해제했습니다. 스티븐 슈워츠먼은 나중에 현명한 투자 결정을 내리는 데 재정 전문가의 도움을 구하는 데 도움이 되었습니다.

미시 및 거시 수준 모두에서의 투자 분석

투자하기 전에, 투자하려는 회사뿐만 아니라, 산업 전체에 대한 평가도 필요합니다. 스티븐 슈워츠먼은 결정을 내리기 전에 관련된 주요 요소를 고려하는 것을 항상 습관으로 삼았습니다.

스티븐 슈워츠먼에 따르면, 그들은 먼저 목표 회사의 전반적인 성공 동기를 살펴볼 것입니다. 또한 해당 산업과 회사 모두에서 성장 기회를 찾아보세요. 고려해야 할 또 다른 중요한 점은 미시적, 거시적 수준에서 성장의 여지가 있다는 것입니다.

스티븐 슈워츠먼은 다른 사람들의 돈을 관리하면서 억만장자가 되었기 때문에 항상 "큰 일을 하자"는 사고방식을 갖고 끊임없이 새로운 기회를 찾고 있습니다. 블랙스톤의 자산은 현재 1조 1,000억 달러에 가까워졌지만, 그는 여전히 투자 활동을 확대하고 사업의 재무 규모를 늘려야 할 필요성을 느끼고 있습니다.

(포브스에 따르면)