음식 배달 앱 시장이 치열한 경쟁 단계에 접어들고 있다 - 사진: 꽝딘
많은 해외 기업들의 철수는 국내 플랫폼에 기회를 창출하는 동시에, 남은 애플리케이션들이 더 큰 지속가능성을 향해 사업 모델을 조정하도록 강요하고 있습니다.
승진만으로는 충분하지 않습니다.
소비자들이 점점 더 빠른 배송과 높은 서비스 품질을 기대함에 따라, 음식 배달 플랫폼들은 비즈니스 모델 혁신에 대한 압력을 받고 있습니다.
호치민시에 사는 투이 트랑 씨는 앱을 통해 음식을 자주 주문하는데, 예전에는 가장 저렴한 가격을 찾기 위해 2~3개의 앱을 비교했다고 합니다. 하지만 주문이 자주 지연되고, 배달원이 여러 주문을 묶어서 배달하는 경우도 많았으며, 때로는 20~30분씩 기다려야 했다고 합니다.
"배달원들이 여러 주문을 묶어서 배달하다 보니, 제가 음식을 받을 때쯤 되면 음식이 식고 맛도 떨어져 있어요."라고 트랑 씨는 말하며, 이것이 최근 배달 속도를 높이는 데 집중하고 있는 이유라고 덧붙였습니다.
일본 라쿠텐 그룹 산하 온라인 시장 조사 플랫폼인 라쿠텐 인사이트가 2025년 1분기에 실시한 설문조사에 따르면, 하노이 , 호치민, 다낭, 껀터에서 배달 앱을 선택하는 사용자 중 저렴한 가격 때문에 선택하는 사람은 26%에 불과했으며, 배송 시간을 중요한 요소로 생각하는 사용자는 47%, 배달원의 정확성과 전문성을 높이 평가하는 사용자는 41%에 달하는 것으로 나타났습니다.
투오이 트레(Tuoi Tre) 신문 에 따르면, 최근 몇 년간 음식 배달 시장은 수많은 국제 기업들이 막대한 투자를 하고 대규모 프로모션을 진행하며 고객을 유치하기 위해 치열한 경쟁을 벌이는 "전쟁터"가 되었습니다.
하지만 많은 해외 유니콘 기업들이 시장에서 철수하면서 국내 경쟁업체들에게 공백이 생기고, 시장 판도는 빠르게 변화하고 있습니다. 그랩푸드와 쇼피푸드가 여전히 95% 이상의 시장 점유율로 시장을 장악하고 있는 가운데, 빈그룹(VinGroup) 산하의 새로운 국내 기업인 잔 SM 응온(Xanh SM Ngon)이 2025년 5월 공식적으로 시장에 진출했습니다.
그린SM 운영사인 GSM의 응우옌 반 탄 CEO는 신규 사업자로서 유행을 쫓거나 화려한 프로모션을 제공하기보다는 모든 주문과 모든 경험의 지속가능성에 집중한다고 밝혔습니다.
"소비자 트렌드도 변화하고 있기 때문에 음식이 고객에게 따뜻하고 완벽한 상태로 전달되어 오류를 최소화하기 위해 '주문 병합 금지' 정책을 시행했습니다."라고 탄 씨는 말했습니다.
Beamin은 음식 배달 시장에서 철수했지만, 다른 많은 "대형 업체"들은 여전히 경쟁을 벌이고 있다 - 사진: TTO
경쟁 압력은 여전히 치열합니다.
빠른 성장과 더불어 이러한 비즈니스 모델들은 여러 가지 단점도 드러냈습니다. 레스토랑들이 공통적으로 불만을 제기하는 부분은 음식 배달 플랫폼의 높은 수수료율인데, 주문당 20~30%에 달하는 수수료는 물론 광고비까지 포함하면 상당한 부담입니다.
"앱을 통한 판매는 쉬워 보이지만 그렇지 않습니다. 10만 VND짜리 주문이 들어오면 앱이 30%를 수수료로 가져가고, 제게 남는 돈은 7만 VND밖에 되지 않습니다. 경비를 제하고 나면 이윤이 너무 적습니다."라고 호치민시에서 중부 베트남 음식점 체인을 운영하는 테 딘 씨는 말했습니다.
온라인 음식 배달 업체들에 따르면, 베트남뿐만 아니라 전 세계 음식 배달 시장도 코로나19 팬데믹 이후 조정기를 겪고 있습니다. 수요가 급증했을 당시, 기업들은 시장 점유율 확보를 위해 배달 기사를 적극적으로 모집하고 다양한 프로모션을 진행했습니다.
미국과 한국처럼 소비자 행동이 안정화된 선진 시장에서는 음식 배달 앱들이 단기 프로모션보다는 기술과 서비스를 업그레이드하며 점차 구독 모델로 전환하고 있습니다. 하지만 베트남에서는 '할인 상품 찾기' 문화 때문에 많은 업체들이 할인 경쟁을 포기하지 못하고 있습니다.
미트모어(Meet More)의 CEO인 응우옌 응옥 루안(Nguyen Ngoc Luan) 씨는 앞으로 쇼피푸드(ShopeeFood), 그랩푸드(GrabFood), 비푸드(beFood), 그리고 잰 SM 응온(Xanh SM Ngon)과 같은 주요 플랫폼 간의 경쟁이 더욱 치열해지고 예측 불가능해질 것이라고 전망합니다. 모든 업체들이 시장 점유율 확보를 위해 막대한 투자를 하고 있는 이 시기에, 모두가 고객을 확보하고 유지하기 위해 수단과 방법을 가리지 않고 경쟁하고 있습니다.
현재 소비자들은 앱들이 고객 유지를 위해 배송 할인, 할인 코드, 절약형 콤보 상품 등을 끊임없이 제공해야 하는 상황에 놓이면서 가장 큰 혜택을 보고 있습니다.
이로 인해 시장은 활기를 띠게 되었고, 도시 생활에서 점점 더 인기를 얻고 있는 음식 배달 서비스에 대한 수요가 증가했습니다. 음식 배달 업체들은 여전히 고객을 유지하기 위해 이윤을 희생하면서까지 원가 이하로 판매하려는 움직임을 보이고 있습니다.
루안 씨에 따르면, 많은 사람들이 저렴한 음식 배달을 단순히 소비자 혜택으로만 생각하지만, 그 이면에는 복잡한 사업 방정식이 숨어 있다고 합니다. 고객 유지 비용이 너무 높아 언제 수익성이 확보될지 아무도 감히 예측하지 못한다고 합니다.
"한편, 베트남 소비자들은 사고방식이 매우 유연합니다. 여러 앱을 설치하고 가장 좋은 프로모션을 제공하는 앱을 선택합니다. 이 때문에 서비스 가격을 단기간에 인상하기 어렵고, 앱 개발사들은 고객 유지와 수익성 사이에서 균형을 맞춰야 합니다."라고 루안 씨는 말했다.
기술을 활용하여 고객을 유치하세요.
모멘텀웍스(Momentum Works) 데이터에 따르면, 베트남의 음식 배달 매출은 2024년에 약 18억 달러에 달해 전년 대비 26% 증가했으며, 2030년에는 90억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 그러나 이 시장은 경쟁이 매우 치열하며, 소수의 주요 업체들이 거의 전체 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
Vingroup의 생태계가 음식 배달 시장에 진출하자 ShopeeFood와 GrabFood 같은 거대 업체들은 가만히 있지 않고 다양한 방식으로 사용자를 유치하기 위해 노력했습니다. ShopeeFood는 최근 39,000 VND의 균일 가격으로 '1인 식사' 컬렉션을 출시하여, 특히 빠른 주문과 식사를 원하는 젊은 세대인 Z세대를 겨냥했습니다.
이 플랫폼은 인공지능(AI)을 활용하고 라이브 스트리밍을 확대하여 음식과 엔터테인먼트를 결합한 독특한 트렌드를 만들어냅니다. GrabFood는 또한 레스토랑 상품권을 확대하고 최대 50% 할인 프로모션을 제공하며, AI를 적용하여 개인 맞춤형 경험을 제공하고, 음식 탐험을 위한 라이브 스트리밍 채널까지 개발했습니다.
한편, 이미 택배 분야에서 강세를 보이는 라라무브(Lalamove)는 차량 호출 및 음식 배달 서비스도 확장하고 있습니다. 유럽의 앱 업체 볼트(Bolt)가 2025년에 베트남 시장에 진출할 것이라는 소문이 돌면서 경쟁은 더욱 치열해질 전망입니다.
출처: https://tuoitre.vn/app-giao-do-an-vao-duong-dua-moi-20250712232231241.htm
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