BAC A BANK, 연말 시장 수요 충족 위해 1,500만 채권 발행

2024년 말까지 채권시장 활발해질 듯

MB증권 주식회사(MBS리서치)는 기업의 자본수요가 회복되고 부동산 시장이 활성화되며, 경기 회복에 따라 생산·사업 확대 필요성이 높아지는 2024년 4분기에 기업채 발행 활동이 더욱 활발해질 것으로 전망 했습니다.

베트남채권시장협회(VBMA)가 집계한 자료에 따르면, 8월(2024년 8월 23일 기준)에는 24건의 회사채 발행이 기록되었으며, 총 발행액은 33조 3,910억 동입니다. 연초부터 현재까지 누적 회사채 발행액은 222조 7,520억 동에 달했으며, 이 중 13건의 공모 발행(22조 7,730억 동, 10.2%)과 206건의 사모 발행(199조 9,790억 동, 89.8%)이 있었습니다. FiinRatings에 따르면, 산업별 발행 구조를 살펴보면, 시중은행이 발행 시장의 87%를 차지하며 지배적인 위치를 차지하고 있습니다.

개인 투자자들에게 시장 회복 조짐은 채권이 안전하고 장기적인 선택이 될 수 있는 투자 채널을 확대할 수 있는 많은 기회를 시사합니다. 그렇다면 안전한 채권이란 무엇일까요?

"사실 완전히 안전한 채권이란 없고, 오직 저위험 채권만이 존재합니다. 저위험 채권이란 신용등급이 우수한 기업의 채권입니다. 이 신용등급은 기업의 안정적인 재무 상태를 반영할 뿐만 아니라 거시경제 환경, 산업 위험, 그리고 기업 내부 요인으로 인한 위험에 대한 우수한 회복탄력성을 보여줍니다. 신용등급이 우수한 기업은 대개 탄탄한 재무 구조, 효과적인 위험 관리 전략, 그리고 시장 변동에 유연하게 대처할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다. 이는 채무 불이행 가능성을 최소화하여 투자자들이 채권을 보유할 때 안심할 수 있도록 도와줍니다."라고 PVI 펀드 매니지먼트 주식회사의 위험 관리 대행 겸 위험 관리 부서장인 응우옌 투 빈(Nguyen Thu Binh) 씨는 "기업채권 위험 관리" 기사에서 밝혔습니다.

BAC A BANK는 대중에게 1,500만 개의 채권을 계속 제공합니다.

2024년 4월 초, FiinGroup의 계열사이자 S&P Global Ratings 베트남 파트너사인 FiinRatings는 BAC A BANK의 장기 발행자 신용등급을 'A-'로 평가했으며, 등급 전망은 "안정적"입니다. 첫째, BAC A BANK의 위험 포지션은 "매우 양호"로 평가되었으며, 이는 명확하고 일관된 위험 관리와 저위험 개인 및 기업 고객 모두를 겨냥한 일관된 위험 선호도를 보여줍니다.

BAC A BANK의 자산 건전성 관리 경험과 이력은 항상 우수했으며 업계 평균보다 신중했습니다. 또한 비교적 간단한 사업 모델과 대출에 대한 집중 덕분에 업계보다 잠재적 위험 수준이 낮습니다.

실제로 BAC A BANK 채권은 높은 유동성과 거래 용이성 덕분에 이전 발행 사례들을 통해 투자자들의 신뢰와 선택을 받아왔습니다. 또한, BAC A BANK는 정기적인 채권 이자를 지급하고 만기 전에 채권을 매입해야 하는 의무를 충실히 이행하고 있습니다.

2024년 10월 7일부터 박아상업주식은행(BAC A BANK)은 2차 2단계 공모를 통해 총 1,500만 주(1,500억 동)의 채권을 공식 발행했습니다. 총 발행가액은 1조 5,000억 동(VND)입니다. 박아상업주식은행이 2차 2단계 공모를 통해 발행하는 채권 상품은 일반 개인 예금 금리보다 높은 금리를 적용하며, 만기는 12개월이며, 최대 연 1.9%의 증거금을 보유하고 있습니다. 개인 투자자와 기관 투자자 모두 각각 5,000만 동(VND)과 1억 동(VND)의 소액으로도 손쉽게 투자할 수 있습니다.

이번 발행에서 BAC A BANK 채권은 액면가 10만 동/채이며, 이자는 12개월마다 정기적으로 지급됩니다. 7년과 8년의 두 가지 만기를 포함합니다. 채권 매입 예상 시점은 각 채권 기호에 따라 발행일로부터 18개월, 24개월, 36개월입니다.

상징 채권	수량	용어	진폭 첫 5년	진폭 06년부터	시행일자 환매권
BAB202-07L	6,000,000	07년	1.2%/년	3.0%/년	18개월
BAB202-07C	6,000,000	07년	1.5%/년	3.1%/년	24개월
BAB202-08C	3,000,000	08년	1.9%/년	3.2%/년	36개월

이전 발행과 마찬가지로, 이번 BAC A BANK 채권은 전환불가, 무보증, 무담보 채권입니다. 본 상품은 전국 BAC A BANK 지점/거래소에서 직접 판매되므로 참여가 간편합니다.

2024년 10월 28일 공모가 끝나면 BAC A BANK 채권은 베트남 증권 예탁결제원(VSDC)에 중앙 등록되고 하노이 증권거래소(HNX)에 상장됩니다. 이는 건전하고 투명한 채권 시장을 개발하려는 정부의 방향에 따른 것입니다.

이에 따라 투자자는 매우 경쟁력 있는 이자율로 채권을 적극적으로 거래하고 담보로 제공할 수 있으며, 고객이 갑작스러운 자금 수요가 발생할 경우 적극적으로 자금을 조달하고 양도, 증여, 담보 제공 등 채권 소유자의 권리를 최대한 행사할 수 있는 여건이 조성됩니다.

BAC A BANK는 이전 채권 발행을 통해 2등급 자본에 자본을 추가함으로써 안정적인 재무 건전성, 경제에 대한 적시 자본 공급, 운영의 안전 비율 보장, 베트남 국가은행에서 승인한 성장 목표를 지속적으로 유지하고 있습니다.

"정부가 장려하는 첨단 농업 및 사회 보장과 같은 위험과 변동성이 낮은 분야에 대한 대출을 지향함으로써, BAC A BANK는 거의 30년의 발전 과정에서 위험 관리 역량을 강화하는 데 기여했습니다. BAC A BANK는 안정적인 대출 포트폴리오를 유지해 왔으며, 포트폴리오 구조의 절반 이상이 농업, 임업 및 어업, 가공 기술, 제조업 등 시장 요인의 영향을 덜 받는 필수 산업에서 비롯됩니다. BAC A BANK는 특히 신용 등급이 우수하고 BAC A BANK의 전형적인 대출 가치 사슬 내에 있는 대기업에 대한 신용 제공에 중점을 두고 있습니다. 또한, BAC A BANK는 이 산업 분야의 고객과 항상 함께하며 투자 자문을 제공하기 때문에 운영 상황과 사업 전망을 종합적으로 이해하고 고객의 현금 흐름을 면밀히 모니터링합니다."라고 BAC A BANK 부총괄 이사인 추 응우옌 빈(Chu Nguyen Binh) 씨는 말했습니다.

BAC A BANK, 허리케인 야기 피해 고객 지원 및 대출금리 인하

출처: https://baodantoc.vn/bac-a-bank-phat-hanh-15-trieu-trai-phieu-dap-ung-nhu-cau-thi-truong-cuoi-nam-1727707462087.htm