베이징은 뒤처졌고, 워싱턴과 EU와의 관계는 냉각되고 있는가?

주요 경제국들은 중국에 대한 의존도를 점차 줄이고 있습니다. 하지만 많은 신흥 경제국과 기타 원자재 수출국들은 여전히 베이징에 대한 의존도가 더 높습니다.

Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung Quốc: Bắc Kinh

미중 무역 전쟁: 베이징은 뒤처졌고, 워싱턴과 EU와의 관계는 냉각되고 있는가? (출처: Adobe 스톡)

미국, 일본 등 주요 경제국들은 5년 전 워싱턴과 베이징 간의 무역전쟁이 시작된 이래로 중국에 대한 의존도를 낮추기 위해 노력해 왔으며, 이는 세계 경제 성장에 그림자를 드리웠습니다.

닛케이가 분석한 주요 20 개국(G20) 선진국과 신흥경제국 데이터에 따르면, 중국과 미국, 일본, 한국, 유럽연합(EU)의 무역 규모는 총 2조 달러에 달해 G20 전체 무역량의 35%를 차지했습니다.

2023년에 미국이 다른 곳에서 더 많은 전자제품과 기타 제품을 수입하면서 중국은 멕시코에 밀려 대미 최대 수출국에서 밀려났습니다.

2023년 초부터 11개월 동안 미국의 중국산 스마트폰 수입은 약 10% 감소한 반면, 인도산 수입은 5배 증가했습니다. 중국산 노트북 수입은 약 30% 감소한 반면, 베트남산 수입은 4배 증가했습니다.

미중 무역 전쟁은 2018년 도널드 트럼프 전 미국 대통령 재임 시절 시작되었으며, 당시 미국은 중국 수입품에 광범위한 관세를 부과했습니다. 조 바이든 대통령은 이러한 여러 메커니즘을 유지하며 "우호 관계"를 강화하고, 미국에 우호적인 국가로 공급망을 확대해 왔습니다.

한편, 일본과 한국의 대중국 수출도 이 기간 동안 감소했습니다. 미국은 작년에 4년 만에 처음으로 중국을 제치고 일본 최대 수출 대상국이 되었습니다. 한국의 대미 월별 수출액 또한 2023년 12월 20년 만에 처음으로 대중국 수출액을 넘어섰습니다.

중국과 강력한 무역 관계를 맺고 있는 유럽조차도 위축되는 것으로 보이며, 2023년 1월~11월 기간 동안 중국은 영국으로의 수출국 순위에서 1위에서 3위로 떨어졌습니다.

영국 국립 경제사회연구소의 수석 경제학자인 벤저민 캐스웰은 베이징과 미국, 유럽의 관계가 냉각됨에 따라 기업들은 중국에서의 공급망을 분리하고자 한다고 말했습니다.

올라프 숄츠 총리 정부가 베이징에 대해 더욱 강경한 입장을 취함에 따라 2023년 독일의 대중국 수입은 13% 감소할 것으로 예상됩니다. 높은 경제 성장률을 누리고 있는 미국은 올해 중국을 제치고 독일의 최대 교역국으로 부상할 것으로 예상됩니다.

미국과 그 파트너국들은 경제적 안보 강화를 위해 중국 무역 의존도를 낮추는 "위험 감소" 전략을 추진하고 있습니다. 중국의 경기 둔화는 이러한 추세를 가속화했습니다.

그러나 많은 신흥국과 상품 수출국은 여전히 중국에 크게 의존하고 있습니다.

브라질의 대중국 수출은 2019년(코로나19 팬데믹이 전 세계로 확산되기 전) 이래로 약 60% 증가했고, 수입은 약 50% 증가했습니다. 이는 남미 국가와 미국의 무역 성장률을 크게 앞지르는 수치입니다.

특히 철광석과 대두 수출이 강세를 보였습니다. 브라질은 미국 달러를 중개 수단으로 사용하지 않고 위안화와 헤알화를 기반으로 한 거래를 확대하는 등 중국과의 무역 관계 강화에 적극적입니다.

미국과의 협력국 중 호주는 2023년까지 대중 수출이 17% 증가할 것으로 예상합니다. 앤서니 알바니즈 총리는 취임 이후 베이징과의 관계 개선을 위해 노력해 왔으며, 그 결과 면화와 구리 수출이 증가했습니다.

중국 세관총서는 2023년까지 5년간 중국 전체 무역에서 미국이 차지하는 비중이 2.5%p 감소했다고 보고했습니다. 일본과 한국은 각각 1.7%p와 1.5%p 감소했고, 독일은 0.5%p, 영국은 0.1%p 감소했습니다.

반면, 아세안 회원국의 시장 점유율은 중국 기업의 동남아시아 진출이 늘어나면서 2.6%포인트 상승했습니다. 브라질의 시장 점유율은 0.7%포인트, 러시아의 시장 점유율은 1.7%포인트 상승했습니다.

서방이 모스크바에 대한 제재를 가하면서 중국은 원유와 천연가스를 할인된 가격에 판매해야 하므로, 러시아로부터의 에너지 수입을 늘렸습니다.

미국과 자유무역협정을 맺은 멕시코에도 중국 기업들이 몰려들고 있다. 작년에 멕시코에 대한 외국인 직접투자가 사상 최고치를 기록하자 워싱턴은 멕시코 당국에 더 엄격한 심사를 시행할 것을 요구했다.

그러나 중국 수입 급증은 수혜국과 베이징의 관계에 영향을 미칠 수 있습니다. 이탈리아의 대중 무역 적자는 2019년, 이탈리아가 G7 국가 중 유일하게 일대일로(BRI) 인프라 사업에 참여하면서 약 40% 증가했습니다. 그러나 이탈리아는 작년 12월 일대일로 사업에서 탈퇴하겠다고 발표했습니다.

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