중국이 자동차 수출 1위 자리를 차지한 방법은 무엇일까요?

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지난 3년간 중국은 전기 자동차와 러시아 시장의 호황에 힘입어 세계 최대 자동차 수출국으로 부상했습니다.

자동차 애호가들은 크게 두 부류로 나뉩니다. 하나는 독일 자동차 공학의 힘과 속도를 동경하는 사람들이고, 다른 하나는 일본 자동차가 우수하고 신뢰성이 높으며 가격 대비 성능이 뛰어나다고 믿는 사람들입니다.

수십 년 동안 이 두 나라는 세계 최대 자동차 수출국 자리를 놓고 경쟁해 왔습니다. 하지만 이제 그들의 지배력은 막을 내리고 있습니다. 세계 최대 자동차 생산국인 중국은 수출에서도 경쟁국들을 제치고 올라설 전망입니다.

일본(파란색)과 중국(녹색)의 연도별 자동차 수출량. 단위: 백만 대. 출처: 차이신. — 일본(파란색)과 중국(녹색)의 연도별 자동차 수출량. 단위: 백만 대. 출처: *차이신.*

2023년 상반기, 중국은 세계 최대 자동차 수출국 자리를 지켰습니다. 중국 해관총서가 발표한 자료에 따르면, 1월부터 6월까지 중국의 자동차 수출량은 2022년 같은 기간 대비 77.1% 증가한 234만 대를 기록했습니다. 일본자동차협회 자료에 따르면, 같은 기간 일본의 자동차 수출량은 202만 대로 16.8% 증가했습니다.

불과 몇 년 전까지만 해도 중국의 해외 시장 진출 노력은 미미했다. 2015년 중국의 자동차 수출량은 연간 37만 5천 대에도 미치지 못했는데, 이는 인도보다 적고 독일과 일본의 월간 수출량을 합친 것과 맞먹는 수준이었다. 하지만 2020년경부터 상황은 달라졌다.

2021년 중국은 약 160만 대의 자동차를 수출했습니다. 2022년에는 해외 판매량이 270만 대로 증가했습니다. 올해 해외 판매량은 더욱 늘어날 것으로 예상됩니다. 세관 자료에 따르면 2023년 상반기에는 하루 평균 1만 대 이상의 외국산 자동차가 중국에 판매되었습니다.

2015년부터 현재까지 각국의 자동차 수출 현황. 출처: 이코노미스트 — 2015년부터 현재까지 각국의 자동차 수출 현황. 출처: *이코노미스트*

중국의 신흥 자동차 산업은 주로 저개발 국가에 수출해 왔습니다. 그러나 최근 많은 서구 소비자들이 처음으로 중국산 자동차를 구매하고 있습니다. 2023년 상반기 호주 수출량은 2022년 같은 기간 대비 세 배 증가한 10만 대를 넘어섰습니다. 스페인 수출량은 17배 증가한 약 7만 대에 달했습니다.

이 차량들 중 일부는 서구 브랜드를 달고 있습니다. 2022년 수출 차량의 약 10%는 테슬라(미국) 제품이었습니다. 또한 중국 기업에 인수된 영국-스웨덴 브랜드인 MG 차량도 있었습니다. 하지만 나머지 수출 차량의 대부분은 중국 브랜드였습니다.

이 나라의 수출이 급성장한 이유는 전기 자동차 부문에 있습니다. 중국은 제조 역량을 갖추고 있음에도 불구하고, 수백 개의 움직이는 부품으로 구성되어 조립이 매우 어려운 내연기관 엔진 기술만큼은 제대로 익히지 못했습니다. 하지만 기계적으로 구조가 단순하고 제조가 용이한 배터리 구동 차량의 등장으로 세계적인 격차를 좁힐 수 있었다고 이코노미스트 지는 분석합니다.

2009년부터 2019년까지 정부의 전기차 기술 투자액은 약 6,760억 위안(미화 1,000억 달러)에 달하며, 이는 중국을 전기차 분야의 선두 주자로 발돋움하게 했습니다. 현재 중국에서 전기차는 전체 자동차 판매량의 5분의 1, 수출량의 3분의 1을 차지하고 있습니다. 반면 일본과 독일에서는 전기차 수출 비중이 각각 4%와 20%에 불과합니다.

중국자동차제조협회(CAAM)가 7월 말 발표한 보고서에 따르면, 해외 수출 품목 중 전기차 생산량과 성장률이 가장 높았다. 중국승용차협회(CPCA) 사무총장인 최둥수는 유럽의 강력한 수요에 힘입어 전기차 수출의 "폭발적인" 성장세가 하반기에도 지속될 것으로 전망했다.

우크라이나 분쟁은 수출, 특히 러시아로의 수출을 촉진하는 두 번째 촉매제 역할을 했습니다. 대부분의 서방 자동차 제조업체가 러시아에서 사업을 중단하자, 중국 경쟁업체들이 재빨리 시장 점유율을 확보했습니다. 2023년 상반기 러시아는 약 30만 대의 중국산 자동차를 수입했으며, 그 가치는 45억 달러에 달해 2022년 대비 6배 증가했습니다. 시장조사기관 오토스탯(Autostat)에 따르면, 7월에는 중국산 자동차가 러시아 전체 자동차 수입량의 거의 80%를 차지했습니다.

앞서 CAAM 보고서는 2023년 첫 5개월 동안 중국산 자동차의 최대 수출 대상국이 러시아였으며, 그 뒤를 멕시코, 벨기에, 호주, 영국이 이었다고 밝혔습니다. 그러나 CAAM에 따르면 같은 기간 동안 중국에서 생산된 전기차를 가장 많이 수입한 국가는 벨기에였으며, 그 뒤를 영국, 태국, 스페인이 이었습니다.

중국의 자동차 수출은 지속적인 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 차이신(Caixin) 은 중국이 올해에도 세계 최대 자동차 수출국 자리를 유지할 것으로 전망했습니다. 일부 분석가들은 생산량이 400만 대를 넘어설 것으로 예측하며, 그중 전기차가 약 35%를 차지할 것으로 보고 있습니다. 추이둥슈(Cui Dongshu)는 더욱 낙관적인 전망을 내놓으며 수출량이 500만 대에 달할 수도 있다고 예상했습니다.

컨설팅 회사인 알릭스파트너스는 장기적으로 중국 브랜드 자동차의 해외 판매량이 2030년까지 900만 대에 달할 것으로 예상하며, 이는 2022년 일본의 수출량의 두 배에 해당하는 수치입니다. 이러한 중국산 브랜드는 서구권에서는 아직 널리 알려지지 않았지만, 가격이 저렴한 편입니다. 평균적으로 중국에서 생산된 자동차는 독일에서 생산된 자동차 가격의 약 40% 수준에 불과합니다. 이러한 이유로 중국산 자동차는 브라질과 같은 신흥 시장에서 인기를 얻고 있습니다.

하지만 중국 전기차 산업은 여전히 해결해야 할 과제에 직면해 있습니다. 중국 전기차 제조업체들은 높은 판매량을 기록하고 있지만, 수익성은 매우 낮습니다. 이 산업은 정부 보조금에 의존하여 유지되고 있습니다. 최근 판매 증가세가 둔화되자 보조금 지급 기간이 연장되었지만, 이러한 보조금 지원이 영원히 지속될 수는 없을 것입니다.

그뿐만 아니라 여러 법적 난관도 존재합니다. 예를 들어, 프랑스 정부는 지난 5월 유럽에서 생산된 신형 전기차 구매자에게 보조금을 지급하는 계획을 발표했는데, 분석가들은 이 조치가 값싼 중국산 전기차 수입으로 인한 유럽 자동차 산업의 위협에 대응하기 위한 것이라고 보고 있습니다.

또 다른 주요 과제는 미국에서 발생하는데, 바이든 행정부는 2022년 8월 북미에서 조립된 전기 자동차 구매자에게 최대 7,500달러의 세금 감면 혜택을 제공하는 조항을 포함한 물가상승률 감소법에 서명했습니다.

일본의 시장조사기관 나카니시의 CEO인 다카키 나카니시는 전기차 시장을 둘러싼 글로벌 경쟁이 아직 초기 단계인 만큼 중국 자동차 제조업체들이 미래에 대해 지나치게 낙관해서는 안 된다고 지적했습니다. 그는 해외 시장에서 안정적인 사후 서비스 네트워크 구축에 집중할 것을 권고했습니다.

Phiên An ( The Economist, Caixin에 따르면 )

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