많은 금융 회사들이 수익 감소를 경험했으며, 일부 회사는 올해 상반기에 수천억에서 수천억 동에 이르는 막대한 손실을 입기도 했습니다.
5개 금융 회사가 2023년 상반기 사업 실적을 발표했는데, 전망이 매우 어둡습니다.
베트남 시장 점유율 1위 금융회사인 SMBC(FE Credit)가 올해 상반기에 상당한 손실을 기록했습니다. FE Credit의 상반기 손실액은 약 3조 VND에 달해 지난해 하반기 손실액과 맞먹는 수준입니다. 누적 손실액만 놓고 보면 지난 4분기 동안에만 약 6조 VND에 이를 것으로 추정됩니다. 그 결과, FE Credit의 자기자본은 지난해 2분기 말 15조 9천억 VND 이상에서 10조 2천5백만 VND로 35% 이상 감소했습니다.
FE Credit 관계자는 소비자 금융 부문이 세계 경제 불황과 인플레이션으로 인한 고금리 등 일련의 어려움에 직면하며 위기의 한 해를 보냈다고 평가했습니다. 주요 고객층인 저소득 및 중소득 근로자들은 주문량 감소나 많은 기업의 폐업으로 인해 대규모 실직을 겪었습니다.
업계 전반에 걸쳐 어려움에 직면하고 있는 가운데, FE Credit은 고위험 대출에 집중된 포트폴리오와 초기 급속 성장 전략으로 인해 그룹 내 다른 회사들보다 더 심각한 영향을 받았습니다.
베트남 은행증권회사(VCBS)에 따르면, 이전 기간의 급속한 확장과 현금 대출 상품에 대한 집중으로 인해 FE 크레딧의 포트폴리오 위험도가 업계 평균보다 높은 것으로 나타났습니다.
대형 금융회사인 FE 크레딧 외에도 올해 상반기 손실을 기록한 또 다른 회사는 신한카드(한국) 계열사인 신한파이낸스 베트남입니다. 작년 같은 기간에는 세후 순이익이 900억 VND를 넘었지만, 올해 상반기에는 약 2,500억 VND의 손실을 기록했습니다.
한편, 베트남 시장 2위 금융회사인 홈크레딧 베트남(Home Credit Vietnam) 역시 지난해 같은 기간 대비 세후 순이익이 80% 이상 감소한 것으로 나타났습니다. 홈크레딧은 지난해 상반기에는 1조 VND가 넘는 순이익을 기록했지만, 올해 상반기 순이익은 2,110억 VND에 그쳤습니다.
군사은행(MB)과 일본 SBI 신세이 은행의 합작 투자 회사인 MB 신세이 파이낸스 컴퍼니(Mcredit)에서도 급격한 실적 부진이 기록됐다. Mcredit의 세후 순이익은 전년 동기 대비 30% 이상 감소한 3,280억 VND에 그쳤다.
소비자 금융 회사의 실적은 주요 고객층의 어려움으로 인해 악화되고 있으며, 이는 부실채권의 급증으로 이어지고 있습니다. 금융 회사 관계자들에 따르면, 소득 감소 또는 상실을 겪는 사람들이 많고 대출 연체율 또한 높아 채무 회수가 매우 어려운 상황입니다.
게다가 금융회사 관계자들에 따르면, 채권추심 서비스를 이용할 수 없다는 점이 이들을 어려운 상황에 빠뜨리고 있다. 2020년 투자법은 채권추심 서비스를 금지하고 있으며, 소송을 통한 채권 회수 방식은 대출 금액이 적고 절차가 복잡하고 오래 걸리기 때문에 현실적으로 실행하기 어렵다.
한 금융회사 관계자는 부실채권 증가로 기업들이 자본 보호를 위해 신규 대출을 중단할 수밖에 없었다고 밝혔습니다. 그는 "올해 첫 3개월 동안 신규 대출을 중단하고 신용등급이 좋은 고객에게만 집중했다"고 말했습니다.
고객 채무 불이행 위험 증가 외에도 구매 및 할부 결제에 대한 소비자 수요가 약화되어 대출 포트폴리오 확장에 차질이 생기고 있습니다. PwC 베트남 보고서에 따르면 소비자 62%가 불필요한 지출을 줄일 계획이라고 밝혔으며, 특히 사치품,여행 , 전자제품에 대한 지출 감소가 두드러집니다.
게다가 자본 비용이 여전히 높은 것도 이 그룹의 수익을 감소시키는 주요 원인 중 하나입니다. 금융 회사들은 일반 대중으로부터 직접 자본을 조달할 수 없고 신용 기관이나 기업으로부터 조달해야 하는데, 지난해 말 이후 금리 인상으로 인해 비용이 증가했습니다.
전문가들과 은행들은 소비자 금융 산업의 어려운 시기를 이미 예측했습니다. 대형 금융기관인 FE Credit의 VPBank 경영진은 2023년 마지막 두 분기에 사업 운영이 점차 안정되고 어려움이 완화될 것으로 예상합니다. 대출 증가율은 전반적으로 둔화되겠지만, 위험도가 낮은 고객에 집중될 것입니다.
현재 베트남에는 중앙은행의 인가를 받은 금융회사가 16곳 있으며, 2022년 말 기준 이들의 대출 잔액은 2,200억 VND를 넘어섰습니다. 이는 베트남 전체 경제 대출 잔액의 1.87%, 전체 소비자 대출 잔액의 8.5%에 해당합니다. 비록 이들이 전체 대출 잔액에서 차지하는 비중은 크지 않지만, 오랜 문제인 불법 대출 근절에 중요한 역할을 하고 있습니다.
꾸인짱
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