CTD 주식 매수를 추천합니다.

부동산 시장 회복세에 힘입어 CTD 주식 매수를 추천하고 있습니다. BSC 증권은 CTD의 2026년 매출총이익률이 개선될 것으로 전망하고 있습니다. CTD 주식 투자는 투자자에게 긍정적인 수익을 약속합니다.

BSC에 따르면, 코테콘스 건설 주식회사(CTD – HOSE)의 총 수주잔고는 부동산 시장 회복과 업계 전반의 추세를 수혜받는 대형 건설업체로서의 CTD의 위상 등의 요인 덕분에 2026년에 양호한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.

CTD 주식 매수를 권장합니다(이미지는 예시입니다).

BSC는 건설 산업이 회복됨에 따라 CTD의 총 이익률이 개선될 것으로 예상하며, 현재 경기 순환 주기의 최고 총 이익률은 4~4.3%에 이를 것으로 전망합니다.

현재 2026년 3분기 총이익률은 4.5%이고, 2026년 첫 9개월 동안의 총이익률은 4.1%입니다.

최근 CTD의 주가는 원자재 가격의 급격한 상승과 사업 타당성 조사 제1422/2024/TLST-KDTM호 관련 정보로 인해 하락세를 보였습니다.

BSC의 견해에 따르면, CTD의 수주 잔고 대부분은 Vinhomes, MIK, Masterise와 같은 주요 투자자들과 계약을 체결한 상태입니다. BSC는 이러한 투자자들이 최근 자재비와 이자 비용 상승을 감당할 수 있을 것으로 판단합니다. 따라서 계약 진행 상황과 CTD의 총이익률에 어느 정도 영향은 있겠지만, 다른 건설 회사에 비해 그 영향은 크지 않을 것으로 예상합니다.

또한 CTD는 리콘스와의 분쟁으로 인해 해당 지급액에 대해 100% 충당금을 적립해 두었습니다. 따라서 이는 가까운 시일 내에 수익 전망에 영향을 미치지 않을 것입니다.

BSC는 현재 주가가 저평가되어 있다고 판단합니다. 2026년 예상 주가순자산비율(P/B)은 0.86배, 2026년 예상 주가수익비율(P/E)은 11.8배, 2027년 예상 주가순자산비율은 0.77배, 2027년 예상 주가수익비율은 7.3배입니다. 긍정적인 수주잔고 전망과 개선되는 총이익률을 고려하여 BSC는 CTD에 대한 매수 의견을 유지합니다.

출처: https://suckhoedoisong.vn/co-phieu-ctd-duoc-khuyen-nghi-mua-16926052521123598.htm