몇 년 전만 해도 대만, 한국, 일본을 비롯한 동아시아 국가들이 세계 반도체 산업의 전 공정을 담당했고, 동남아시아 국가와 인도는 후공정 공장을 운영했습니다. 이제 반도체 대기업들은 미국과 중국 간의 긴장 속에서 새로운 방향으로 나아가기 시작했습니다.
성공적인 디딤돌 모델 구축
인도는 2021년에 국내 반도체 및 디스플레이 제조를 지원하기 위해 7,600억 루피(91억 4천만 달러) 규모의 프로그램을 승인했습니다.
SemiconIndia 2023 산업 행사 개막식에서 나렌드라 모디 총리는 국가의 강점을 활용해 글로벌 칩 산업에 "기여"하겠다고 다짐했습니다.
2023년 6월, 미국 반도체 제조업체 마이크론 테크놀로지는 인도 구자라트주에 제조 공장을 건설하고 있으며, 2024년에 가동을 시작할 예정이라고 발표했습니다. 한편, 대만의 혼하이정밀공업(Foxconn)은 미국의 반도체 장비 제조업체 어플라이드 머티어리얼즈와 협력해 카르나타카주에서 반도체 장비를 제조할 것으로 알려졌습니다.
일본 반도체 장비 제조업체인 디스코의 요시나가 노보루 부사장은 남아시아 국가의 전력망 등 인프라에 대한 우려에도 불구하고 미국 기업들이 이곳에 사업을 시작하기 위해 서두르고 있다는 사실은 "바람의 방향이 바뀌었음을 보여준다"고 말했습니다.
인도 전자정보기술부 장관 아슈위니 바이슈나우는 인도가 반도체 투자를 유치하고 국내 공급망을 구축할 계획이라고 밝혔습니다. 그는 "후속 프로젝트에 활용할 수 있는 초기 성공 사례를 확보하는 것이 중요합니다."라고 말했습니다.
뉴델리는 또한 도쿄와의 파트너십 강화를 발표하며, 엔드투엔드 공정 및 파운드리 장비 분야의 강자인 기업들의 투자를 촉구했습니다. 양국 정부는 2023년 7월 반도체 공급망 협력 증진을 위한 양해각서(MOU)에 서명했습니다.
미국 컨설팅 회사인 프로스트 앤 설리번의 성장 전략 부문 수석 매니저인 앤트완 후체스는 인도가 칩 프로젝트를 유치하는 데 큰 야망을 가지고 있으며, 성장을 위한 큰 이점을 가지고 있다고 말했습니다.
우대세액감면 기간 확대
태국에서는 투자청(BIO) 사무총장으로서 외국인 투자 정책을 총괄하는 나릿 테르드스테라숙디(Narit Therdsteerasukdi)가 반도체를 오늘날 가장 중요한 상품 중 하나로 꼽았습니다. 동시에 태국 정부는 미중 갈등에 휘말리지 않기 위해 중립적인 외교 정책을 채택했습니다.
방콕은 반도체 기업에 대한 법인세 감면을 완화했습니다. 구체적으로, 태국에 진출하는 공급망 기업은 기존 8년에서 최대 13년까지 법인세가 면제됩니다.
태국은 칩 절단 및 패키징과 같은 백엔드 공정보다 기술적으로 더 진보된 것으로 간주되는 반도체 설계 및 웨이퍼 에칭과 같은 백엔드 공정에 참여하는 기업을 유치하는 데 중점을 두고 있습니다.
또한 이 나라는 전기 자동차 조립 공장과 부품 공급업체를 하나로 모아 지역 산업을 발전시키고 있습니다. 전기 자동차는 일반적으로 가솔린 자동차보다 더 많은 반도체를 포함하고 있기 때문입니다.
투자 유치를 위한 '난투극'
싱가포르와 말레이시아는 제조 시설 유치에 앞장서고 있습니다. 1960년대부터 반도체 산업을 발전시켜 온 싱가포르는 9월 미국 반도체 제조업체 글로벌파운드리즈(GlobalFoundries)와 함께 40억 달러 규모의 파운드리를 설립할 예정입니다.
싱가포르 정부는 글로벌파운드리즈(GlobalFoundries)가 부지를 매입하고 부지를 정리하는 데 도움을 주었습니다. 또한 어플라이드 머티어리얼즈(Applied Materials)와 프랑스 소이텍(Soitec)도 싱가포르에서 운영 역량을 확대하기로 결정했습니다.
말레이시아를 살펴보면, 독일 대기업 인피니언 테크놀로지스는 기존 시설 확장에 50억 유로(미화 54억 5천만 달러)를 투자할 계획이라고 발표했습니다. 이 투자는 차세대 실리콘 카바이드 전력 반도체 생산에 집중될 예정입니다. 기술 대기업 인텔은 2031년까지 10년간 말레이시아의 백엔드 공정에 64억 9천만 달러를 투자하겠다고 약속했습니다.
베트남에는 삼성전자와 인텔 등 주요 기업들의 제조 및 연구 시설이 있습니다. 2023년 7월, 재닛 옐런 미국 재무장관은 하노이 실무 방문 중 미국이 반도체 제조 분야에서 베트남과 긴밀히 협력하기를 원한다는 메시지를 전달했습니다.
KPMG 컨설팅 디렉터인 다이스케 요코야마는 "아시아는 현재 반도체 기업 유치를 위한 혼란스러운 싸움을 겪고 있다"고 말했습니다.
(닛케이아시아 보도)
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