아시아 반도체 산업 지도를 새롭게 그리기 위한 경쟁이 벌어지고 있다.

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수년 전만 해도 세계 반도체 산업에서 대만, 한국, 일본을 비롯한 동아시아 지역들은 주로 전처리 공정을 담당했고, 동남아시아 국가들과 인도는 후처리 공장을 운영했습니다. 그러나 이제 미국과 중국 간의 긴장 고조 속에서 이들 반도체 대기업들이 전략을 조정하기 시작했습니다.

성공적인 디딤돌 모델 구축.

2021년 인도 정부는 국내 반도체 및 디스플레이 제조를 지원하기 위해 7,600억 루피(91억 4천만 달러) 규모의 프로그램을 승인했습니다.

세미콘인디아 2023 산업 박람회 개막식에서 나렌드라 모디 총리는 인도의 강점을 활용하여 세계 반도체 산업에 "기여"하겠다고 선언했습니다.

인도는 새로운 글로벌 반도체 공급망에서 중요한 위치를 확보하려는 야심을 갖고 있다.

2023년 6월, 미국의 반도체 제조업체 마이크론 테크놀로지는 인도 구자라트 주에 제조 공장을 건설할 계획이라고 발표했으며, 이 공장은 2024년부터 가동될 예정입니다. 한편, 대만 기업인 혼하이 정밀공업(폭스콘)은 미국의 반도체 장비 제조업체인 어플라이드 머티리얼즈와 협력하여 카르나타카 주에 반도체 장비를 생산할 계획인 것으로 알려졌습니다.

일본 반도체 장비 제조업체 디스코의 노보루 요시나가 부사장은 남아시아 국가의 전력망과 같은 인프라에 대한 우려에도 불구하고 미국 기업들이 서둘러 그곳에 진출하고 있다는 사실은 "상황이 바뀌었음을 보여준다"고 말했다.

인도의 전자정보통신부 장관인 아슈위니 바이슈나우는 인도가 반도체 투자 유치와 국내 공급망 개발을 계획하고 있다고 밝혔습니다. 그녀는 "후속 프로젝트에 활용할 수 있는 초기 성공 사례를 확보하는 것이 중요하다"고 강조했습니다.

뉴델리는 도쿄와의 파트너십 강화에도 적극적이며, 전 공정 및 반도체 파운드리 장비 분야에 강점을 가진 기업들의 투자를 장려하고 있습니다. 양국 정부는 2023년 7월 반도체 공급망 협력 증진에 관한 양해각서를 체결했습니다.

미국 컨설팅 회사인 프로스트앤설리번의 수석 성장 전략 매니저인 앙투안 위셰즈는 인도가 반도체 프로젝트 유치에 대한 강한 의지를 갖고 있으며 성장에 있어 상당한 이점을 지니고 있다고 말했다.

우대세율 인하 기간 연장

태국에서 외국인 투자 정책을 총괄하는 투자청 사무총장 나릿 테르드스테라숙디는 반도체를 오늘날 가장 중요한 원자재 중 하나로 꼽았습니다. 동시에 태국 정부는 미·중 갈등에 휘말리지 않기 위해 중립적인 외교 정책을 펼치고 있습니다.

소규모 국가들은 다양한 세제 혜택 프로그램을 통해 반도체 투자를 유치하려고 노력하고 있습니다.

방콕 정부는 반도체 기업에 대한 법인세 감면 혜택을 완화했습니다. 구체적으로, 태국에 들어오는 공급망 내 협력업체는 기존 8년에서 최대 13년으로 법인세 면제 기간이 연장됩니다.

태국은 반도체 설계 및 반도체 웨이퍼 에칭과 같은 엔드 투 엔드 공정에 관련된 기업들을 유치하는 데 집중하고 있습니다. 이러한 공정은 칩 절단 및 패키징과 같은 보조 공정보다 기술적으로 더 발전된 것으로 간주됩니다.

또한, 해당 국가는 전기차 조립 공장과 부품 공급업체를 한데 모아 지역 산업을 육성하고 있습니다. 이는 전기차가 일반적으로 휘발유 차량보다 더 많은 반도체를 탑재하기 때문입니다.

투자 유치를 위한 "난투극"

싱가포르와 말레이시아는 제조 시설 유치에 앞장서고 있습니다. 1960년대부터 반도체 산업을 발전시켜 온 싱가포르에서는 미국 반도체 제조업체 글로벌파운드리스(GlobalFoundries)의 40억 달러 규모 파운드리 공장이 오는 9월에 문을 열 예정입니다.

싱가포르 정부는 글로벌파운드리스가 부지를 매입하고 정리하는 데 도움을 주었습니다. 또한, 프랑스의 어플라이드 머티리얼즈와 소이텍도 싱가포르에서 사업 규모를 확장하기로 결정했습니다.

독일의 거대 기업 인피니언 테크놀로지스는 말레이시아에 50억 유로(54억 5천만 달러)를 투자하여 기존 시설을 확장할 계획을 발표했습니다. 이 투자는 차세대 탄화규소 반도체 생산을 목표로 합니다. 선도적인 기술 기업인 인텔은 2031년까지 10년간 말레이시아의 후공정 시설에 64억 9천만 달러를 투자하기로 약속했습니다.

베트남에는 삼성전자와 인텔 같은 유수 기업들의 제조 및 연구 시설이 자리하고 있습니다. 2023년 7월, 재닛 옐런 미국 재무장관은 하노이 방문 당시 미국이 베트남과 반도체 제조 분야에서 긴밀히 협력하기를 희망한다는 뜻을 전달했습니다.

KPMG의 수석 자문관인 요코야마 다이스케는 "현재 아시아는 반도체 기업 유치를 위한 치열한 경쟁을 벌이고 있다"고 말했다.

(닛케이아시아 보도)

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