베트남 사탕수수·설탕 협회에 따르면 베트남의 설탕 가격은 사상 최저 수준으로, ATIGA 설탕 생산국과 중국보다 낮습니다. 한편, 베트남 설탕 산업의 두 "거대 기업"은 2024년 수조 원의 매출을 달성할 것으로 예상됩니다.
베트남 설탕 가격이 사상 최저치를 기록했습니다.
베트남 사탕수수 및 사탕수수 협회는 2023-2024년 사탕수수 생산량 보고서와 2024-2025년 사탕수수 생산량 계획을 발표했습니다. 이에 따라 2025년 1월부터 사탕수수 산업은 공식적으로 2024/2025년 파쇄 시즌에 돌입했으며, 24개 공장 모두 사탕수수를 받았습니다. 시즌 시작 이후 누적 생산량은 사탕수수 230만 톤, 각종 설탕 24만 톤입니다.
세계 설탕 가격과 관련하여, ISO 기구의 자료에 따르면 2025년 1월 상반기 원당과 백설탕 모두 상품 거래 가격이 하락세를 보였습니다. 원당 가격은 공급 전망 개선으로 인해 파운드당 18센트 미만으로 거래되어 2024년 8월 중순 이후 최저치를 기록했습니다.
인도 정부는 2024-25 시즌에 100만 톤의 설탕 수출을 승인하여 세계 설탕 시장에 활력을 불어넣었습니다. 이와 동시에, 중국으로의 시럽 수출 중단으로 인해 태국의 설탕 수출이 증가할 것이라는 전망 또한 가격 하락 압력에 기여했습니다.
그러나 2025년 1월 하반기에는 주요 생산국의 악천후와 환율 변동으로 전 세계 공급이 제한되면서 이러한 추세가 반전되었습니다. 브라질의 가뭄과 태국의 홍수로 사탕수수와 사탕무 작물이 피해를 입었고, 이는 수확량 감소와 국내 및 수출 공급량 모두에 악영향을 미칠 수 있습니다.
또한, 환율 변동, 특히 브라질 헤알화 약세로 인해 해외 구매자에게 설탕 가격이 상승하여 수출 수요가 감소했습니다. 한편, 인도의 설탕 생산량은 사탕수수 공급 감소와 에탄올 생산으로의 전환 증가로 인해 2025년까지 12% 감소할 것으로 예상되며, 이는 글로벌 공급 부족을 더욱 심화시킬 것입니다.
Khanh Hoa성 Ninh Hoa 마을 Ninh Thuong 코뮌의 농부들은 사탕수수를 수확하고 있습니다. 사진: 칸호아 신문
세계 설탕 가격과 관련하여, 원당의 월평균 가격은 파운드당 17.96센트로, 2024년 12월의 파운드당 19.23센트와 2024년 11월의 파운드당 20.44센트에서 크게 하락했습니다. 백설탕의 월평균 가격은 톤당 496.37달러로, 2024년 12월의 톤당 529.06달러와 2024년 11월의 톤당 556.65달러에서 하락했습니다.
국내 설탕 가격과 관련하여, 2025년 1월은 설 준비 기간이었음에도 불구하고 수요가 약세를 보였습니다. 풍부한 설탕 공급량에는 2023/24년 구작 연도의 사탕수수에서 생산되었으나 아직 완전히 소비되지 않은 설탕과 2024/25년 신작 연도의 설탕, 그리고 아세안 국가들로부터 수입된 설탕이 포함되었습니다. 공식적인 직접 수입과 남서부 국경을 통한 밀수, 그리고 수입 액상 옥수수 시럽을 통해 설탕이 시장에 지속적으로 유입되면서 시장은 공급 과잉 상태에 있었습니다. 국내 설탕 가격은 하락하여 해당 지역 사탕수수 재배 국가(인도네시아, 필리핀, 중국)의 설탕 가격과 비교했을 때 낮은 수준이었습니다.
국내 사탕수수에서 생산된 설탕의 가격은 설탕 등급(품질 및 입자 크기)에 따라 달라지며 다음과 같이 변동합니다. 백설탕은 19,300~20,000 VND/kg, 정제 설탕은 21,200~21,800 VND/kg, 갈색 설탕은 20,300 VND/kg입니다.
베트남 사탕수수 및 설탕 협회에 따르면, ATIGA 블록의 사탕수수 생산국과 중국을 포함한 이 지역의 국내 설탕 가격과 비교했을 때 베트남의 설탕 가격은 가장 낮은 수준입니다.
베트남 사탕수수·설탕협회에 따르면, 2025년 2월에는 설 연휴 이후 시장으로 인해 수요가 약세를 보인 반면, 풍부한 설탕 공급에는 2024/2025년 신작과 2023/2024년 쇄작의 미판매 설탕이 포함되었습니다. 시장은 여전히 공급 과잉 상태에 있었으며, 불법 설탕과 아세안(ASEAN)에서 수입된 설탕이 시장을 장악하고 있어 사탕수수로 생산된 설탕의 소비가 어려워졌습니다.
3월에는 2024/25년 신작 연도에 생산될 사탕수수에서 생산된 설탕을 비롯하여 아세안 국가들에서 밀수된 설탕과 수입 설탕 등 풍부한 설탕 공급이 예상되어 설탕 시장이 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 한편, 고과당 옥수수 시럽 수입으로 설탕 시장은 지속적으로 위축되어 설탕 공급 과잉 현상이 나타나고 있습니다. 국내 설탕 가격은 하락세를 보이고 있으며, 이는 인도네시아, 필리핀, 중국 등 아세안 지역 주요 설탕 생산국의 설탕 가격에 비해 낮은 수준입니다.
설탕 산업의 두 "거대 기업"은 어떻게 사업을 하나요?
탄탄콩-비엔호아 주식회사(주식 코드: SBT)는 현재 국내 시장 점유율 46% 이상을 기록하며 최대 규모의 설탕 회사입니다. 이 설탕 대기업은 베트남, 라오스, 캄보디아에 64,000헥타르가 넘는 원료 생산지를 보유하고 있으며, 하루 총 4,250톤의 설탕을 생산합니다.
당 후인 욱 미(Dang Huynh Uc My) 여사가 회장으로 있는 탄탄콩비엔호아(Thanh Thanh Cong-Bien Hoa)는 설탕 산업이 어려움을 겪고 있을 때에도 수년간 매출과 세후 이익 면에서 항상 선두를 지켜왔습니다.
최근 발표된 2024년 4분기 재무 보고서에 따르면, 탄탄콩비엔호아(Thanh Thanh Cong-Bien Hoa)는 전년 동기 대비 37.3% 증가한 2,116억 동(VND)의 세후이익을 기록했습니다. 2024년 전체 매출은 약 30조 동(VND)에 달해 15.8% 증가했고, 누적 이익은 8,278억 동(VND)으로 2023년 대비 44% 급증했습니다.
SBT는 긍정적인 사업 실적 외에도 2024년에도 고정자산 투자를 지속적으로 추진할 계획입니다. 4분기 말 기준 회사 고정자산의 최초 가치는 11조 610억 동에 달했습니다. 이와 동시에 회사는 7조 6210억 동으로 안정적인 정관자본을 유지했습니다.
2024년 광응아이 설탕 주식회사의 매출은 2023년 대비 2.2% 증가한 10조 3,150억 동에 이를 것으로 예상되고, 세후 이익은 8.9% 증가한 2조 3,770억 동에 이를 것으로 예상됩니다.
베트남 설탕 산업의 또 다른 "거대 기업"은 Quang Ngai Sugar Joint Stock Company(주식 코드: QNS)로, Vo Thanh Dang 씨가 대표이사를 맡고 있습니다.
Quang Ngai Sugar Joint Stock Company는 An Khe 설탕 제품 외에도 Thach Bich 생수, Vinasoy 두유, Dung Quat 맥주, Biscafun 과자 등 여러 브랜드를 소유하고 있습니다.
꽝응아이 설탕 주식회사의 2024년 4분기 재무 보고서에 따르면 순수익은 같은 기간 대비 4% 소폭 감소한 2조 1,740억 동을 기록했습니다. 2024년 전체 매출은 10조 3,150억 동으로 2023년 대비 2.2% 증가했고, 세후이익은 2조 3,770억 동으로 8.9% 증가했습니다. 이는 목표치(매출 9조 동, 이익 1조 3,410억 동)를 크게 상회하는 성과로, 4년 연속 놀라운 성장세를 유지했습니다.
2024년 말 기준, 회사의 총자산은 13조 8천억 동에 달했으며, 그중 7조 8천억 동 이상이 현금과 은행 예금이었습니다. 이러한 탄탄한 재무 기반 덕분에 연간 2,620억 동(VND)의 금융 수익이 창출되었습니다.
자기자본 또한 통합되어 10조 동을 돌파했습니다. 특히 세후 미배당이익은 5조 8,500억 동을 기록하여 정관자본인 3조 6,760억 동을 크게 상회했습니다.
Quang Ngai Sugar Joint Stock Company 이사회는 2025년을 맞아 매출 목표를 10조 VND, 세후 이익을 1조 7,900억 VND으로 설정했습니다. 이는 2024년 실적 대비 각각 2%, 25% 감소한 수치입니다.
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출처: https://danviet.vn/gia-duong-viet-nam-thap-nhat-khoi-atiga-va-trung-quoc-2-dai-gia-nganh-mia-duong-van-co-doanh-thu-hang-chuc-nghin-ty-20250218135946383.htm
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