코로나19 팬데믹 기간에도 불구하고 은행권의 연속적인 이익 증가세가 올해 들어 꺾였습니다.
올해 첫 9개월 동안, 지난 3년과 같은 막대한 수익을 기록하기는커녕, "금융기관"들의 사업 실적은 크게 악화되었습니다. 상장된 27개 은행 중 14개 은행이 수익 감소를 경험했으며, 이러한 감소세는 순위 하위권에 집중되었습니다.
3분기 말 기준으로 8개 은행은 연간 이익 목표의 50% 미만을 달성했으며, 일부 은행은 15~30%에 그쳤습니다. 나머지 은행들은 대부분 목표의 50~60%를 달성했는데, 이는 최근 몇 년간 보여줬던 두 자릿수 성장률과 비교하면 다소 부진한 수치입니다.
올해 은행권이 직면한 "역풍"은 경제 의 취약한 자본 흡수 능력, 자본 비용 상승의 영향, 높은 부실 채권, 부동산 시장의 어려움 등 여러 요인이 복합적으로 작용한 결과입니다.
기업의 자본 흡수 능력이 감소하면서 제조업체들은 차입 수요 감소와 담보 요건 충족의 어려움으로 인한 신용 접근성 제한이라는 두 가지 문제에 직면하고 있습니다. 대출 우선순위가 낮은 부동산 부문이 최근 가장 많은 자본을 흡수하며 평균 성장률을 훨씬 웃도는 속도로 성장했습니다. 이로 인해 은행들은 과잉 자본을 보유하게 되었지만, 이를 대출할 적절한 곳을 찾지 못하고 있습니다.
이러한 상황은 대출 방법을 찾는 것이 어려웠던 코로나19 시기와 다소 유사합니다. 하지만 당시에는 은행들이 이자 외 활동을 통해 수익을 늘릴 방법을 찾았고, 상환 일정을 조정하는 정책 덕분에 부실 채권 발생을 "연기"할 수 있었습니다.
하지만 올해는 대출 어려움 외에도 여러 문제가 발생했는데, 특히 부실채권 문제가 심각합니다. 이는 은행들이 대출을 원하지만 대출 기준을 낮추거나 금리를 크게 인하할 수 없다는 것을 의미합니다.
은행의 3~5등급 부실채권(NPL) 규모가 올해 급격히 증가했으며, 일부 사례에서는 몇 배까지 늘어났습니다. 연말에 이르러 전체적인 NPL 증가세는 둔화되었지만, 기존 대출들이 더 높은 등급으로 분류되는 조짐을 보였습니다. 이러한 압력은 어려운 사업 환경 속에서 충당금 비용 증가로 이어졌습니다.
지난해 하반기 금융 시장의 유동성이 경색됐다. 당시 은행들은 방어적인 조치와 유동성 준비금 확보에 집중하면서 예금 유치 경쟁이 심화됐고, 금리는 연 11~12%까지 치솟기도 했다. 올해 2분기부터 금리는 급격히 하락했지만, 은행들이 높은 자본비용으로 확보한 대규모 예금들이 아직 만기까지 시간이 남아 있어 자본비용 상승을 부추기고 있다. 대출 어려움과 자본비용 상승은 핵심 사업 부문의 수익성을 악화시키고 있다.
BVBank의 올해 첫 9개월간 순이익은 85% 이상 감소한 600억 VND를 기록했습니다. ABBank 역시 지난해 같은 기간 1조 7,500억 VND에서 7,000억 VND 수준으로 급감했습니다. 최악의 실적을 보인 은행은 NCB로, 현재 은행의 주요 수익원인 이자 수입이 전혀 발생하지 않았습니다. 상위권 은행 중에서는 VPBank, Eximbank, LPBank , VietABank, VietBank의 순이익이 20~50% 감소했습니다.
국영 은행 중에서는 비엣콤뱅크 (Vietcombank)가 올해 첫 9개월 동안 18%의 가장 높은 수익 성장률을 기록했습니다. 그러나 VNDirect에 따르면, 부동산 부문의 지속적인 어려움, 대출 수요 감소, 그리고 품질 우선 전략으로 인해 비엣콤뱅크는 올해 수익 성장률 목표를 당초 15% 이상에서 10% 미만으로 하향 조정했습니다.
VNDirect 보고서에 따르면, 9개월 동안 18% 이상 증가한 것은 "특히 2022년 4분기에 달성한 비엣콤뱅크의 사상 최고 수익 수준과 비교했을 때 4분기에 마이너스 성장을 기록할 수 있음을 시사한다"고 합니다.
민손
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