노바랜드는 3억 달러 규모의 해외 채권 발행에 대한 부채 구조조정을 협상 중입니다.

(NLĐO) - 노바랜드는 파트너사로부터 3억 달러 규모의 국제 채권 발행에 대한 상환 유예 계획을 2027년 6월까지 연장하는 것에 대한 승인을 받았습니다.

노바랜드 투자 그룹 주식회사(Novaland-NVL)는 파트너사와 3억 달러 규모의 채권 발행에 대한 협상을 완료했다고 발표했습니다. 이 채권은 싱가포르 증권거래소(SGX)에 상장 및 거래될 예정이며, 만기일은 당초 2025년 1월 16일에서 2027년 6월로 연장되었습니다.

싱가포르 증권거래소(SGX)에 상장된 3억 달러 규모의 국제 전환사채 발행과 관련하여, 해당 국제 사채 발행에 대한 구조조정 계획은 2024년 7월에 합의되었으며, 상환은 2027년 6월 사채 만기일에 또는 향후 조기 상환(해당되는 경우)을 통해 이루어질 예정입니다.

노바랜드의 아쿠아 시티 프로젝트( 동나이 )는 현재 한창 건설 중입니다.

그러나 어려운 시장 상황 속에서 노바랜드의 매출이 크게 감소하여 예정대로 채권자에게 상환금을 지급하기 어려워졌습니다. 따라서 노바랜드는 최선을 다했음에도 불구하고 이번 채권 발행을 통해 2025년 1월 16일에 지급해야 할 이자 지급 의무를 이행하기에 충분한 자금을 확보하지 못했습니다.

노바랜드는 또한 현재 상황과 노바랜드의 역량에 맞춰 이자 지급 기한 연장을 채권 보유자들에게 제안했습니다. 모든 투자자에게 공정한 대우를 보장하고 투명성을 유지하기 위해 노바랜드는 채권 보유자의 권리를 보호하기 위한 다양한 방안을 마련하고자 노력하고 있으며, 현재 이번 국제 채권 발행 채권 보유자들과 협상을 진행 중입니다.

"구조조정 과정의 최종 단계에 접어든 노바랜드는 회복을 위해 더 많은 시간이 필요합니다. 회사는 채권자 여러분의 이해와 지원을 받아 사업 운영을 안정화하고 채권자에 대한 의무를 최대한 빨리 이행할 수 있기를 바랍니다."라고 노바랜드는 성명을 통해 밝혔습니다.

앞서 노바랜드는 3억 달러 규모의 채권 발행 가격과 전환 비율을 조정했습니다. 2025년 1월 5일부터 적용되는 새로운 전환 가격은 주당 36,000 VND이며, 이는 전환 당시 고정 환율인 24,960 VND/USD를 기준으로 산정된 가격으로, 기존 전환 가격인 주당 40,000 VND보다 10% 낮은 금액입니다. 새로운 전환 비율은 채권 1주당 149,038주입니다.

2년간의 적극적인 구조조정 끝에 노바랜드는 상당한 개선을 이루었습니다. 회사의 재무 상황은 이제 긍정적이며, 2024년 12월 31일 기준 총 부채는 2022년 12월 31일 대비 약 29조 7천억 VND 감소했습니다.

노바랜드에 따르면, 2024년에는 여러 프로젝트가 중요한 법적 문제를 해결했음에도 불구하고 목표했던 진척도를 달성하지 못해 매출 및 고객 제품 인도에 차질이 발생했습니다. 결과적으로 이러한 프로젝트의 현금 흐름이 목표치를 충족하지 못해 채권자에 대한 지급이 지연되었습니다.

"노바랜드는 모든 자원을 집중하여 주요 프로젝트의 법적 절차 완료를 가속화하고 장애물을 점진적으로 극복하는 데 주력하고 있습니다. 특히 아쿠아 시티는 2025년 7월 완공 예정인 새로운 계획에 맞춰 1/500 상세 계획 및 분양 허가를 완료했으며, 노바월드 판티엣은 2025년 4월부터 토지 사용료 납부에 대한 최종 결정을 내렸습니다. 이를 바탕으로 건설, 입주 및 분양 대금 수령 활동을 신속하게 진행하여 모든 이해관계자에 대한 의무를 이행할 수 있는 견고한 기반을 마련할 것입니다."라고 노바랜드는 강조했습니다.

출처: https://nld.com.vn/novaland-dam-phan-gian-no-goi-trai-phieu-quoc-te-300-trieu-usd-196250117162346185.htm