미군, AI 활용해 필수 광물 가격 추산

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이는 무기 제조와 에너지 전환에 사용되는 필수 광물의 생산을 재개하려는 워싱턴의 광범위한 노력의 일환입니다.

미국의 생산량은 시장 선두주자인 중국에 비해 뒤처지는데, 이는 부분적으로 원자재 가격 변동 때문입니다. Jervois Global은 작년에 시장 가격 하락으로 인해 아이다호주 코발트 프로젝트 건설을 중단한다고 발표했습니다. 한편, 정부 지원금을 받는 중국 코발트 광산업체들은 시장 점유율 확대를 위해 배터리용 금속 생산량을 늘릴 것이라고 밝혔습니다.

전통적으로 금속 가격은 선물 시장에서 결정됩니다. 선물 시장은 공급, 수요 및 기타 요소를 활용하여 구매자가 기꺼이 지불할 가격과 판매자가 기꺼이 받아들일 가격을 반영하여 가격을 설정합니다.

그 결과, 워싱턴이 특정 금속의 가격을 추정하는 데 사용할 예정인 AI 알고리즘은 시장에 잡음을 일으킬 수 있다고 이름을 밝히지 않은 두 소식통이 로이터에 전했습니다.

국방부는 "불투명하고 결함이 있는 가격 데이터"를 사용하여 협상된 상품 구매가 "미국의 상업적 경쟁력에 심각한 장벽"이 된다고 믿고 있습니다.

국가 안보를 위한 펜타곤의 공개 가격 탐색(OPEN) 프로젝트는 1957년에 설립되어 소련의 스푸트니크 1호 발사에 대응하고 인터넷과 코로나19에 대한 mRNA 백신을 개발하는 데 도움을 준 국방 고등 연구 계획국(DARPA)이 운영합니다.

이 프로그램에 따라 DARPA와 미국 지질조사국은 금속의 생산 장소와 시기, 노동력, 공급 및 기타 비용을 기반으로 "가격 구조"를 구축할 수 있는 AI 모델을 개발하기 위해 민간 계약자를 고용할 계획입니다.

OPEN은 정부 기관과 상업 조직의 가격 투명성을 강화하는 동시에 미국이 선물 시장과 가격 책정 당국이 국가 안보에 미칠 수 있다고 믿는 위험을 상쇄하기 위해 만들어졌습니다.

국방부는 "불투명하고 결함이 있는 가격 데이터"를 사용하여 협상된 상품 구매가 "미국의 상업적 경쟁력에 심각한 장벽"이 된다고 믿고 있습니다.

DARPA는 이러한 노력이 "공급망 차질을 초래할 수 있는 시장 불투명성을 해소"하는 데 목적이 있으며, 해당 데이터는 정부 기관과 상업 기관에서 사용될 것이라고 밝혔습니다. DARPA 대변인은 "OPEN 프로그램은 근본적으로 투명성에 관한 것입니다."라고 말했습니다.

소식통에 따르면, 국방부의 이러한 노력은 미국 정부의 공식 금속 가격을 정하거나 런던 금속 거래소(LME) 및 기타 선물 시장을 대체하려는 것이 아니라고 합니다.

그러나 LME의 2022년 니켈 가격의 비정상적인 움직임은 "선물 시장을 잘못된 가격 정보 출처로 만들 수 있는 내생적 시장 역학과 반경쟁적 행위" 중 하나로 언급되었습니다.

로이터 통신에 따르면 금융정보회사 S&P 글로벌과 방산업체 록히드 마틴이 이 프로젝트 참여를 위해 서명한 기업 중 하나라고 합니다. 문서에 따르면, AI 모델은 2년에 걸쳐 3단계에 걸쳐 출시될 예정입니다.

OPEN은 또한 파업과 같은 예상치 못한 시장 충격이 공급에 어떤 영향을 미칠지 예측하는 것을 목표로 하지만, 계약자들에게는 자연 재해나 기타 특정 시장 사건을 예측하지 말 것을 요청했습니다.

시장 분석가들은 일반적으로 이러한 갑작스러운 충격으로 인해 전 세계 금속 생산의 약 5%가 매년 중단될 수 있다고 추정합니다.

"혁신적인" 가격 책정

DARPA는 OPEN 프로그램의 목표를 "중요 재료 시장 전반에 걸쳐 가격, 공급, 수요 예측 및 전망의 개발과 보급을 혁신하는 것"이라고 설명합니다.

금속 가격 변동을 예측하고 적정 가격을 계산하는 것은 미군이 국가 비축량 구매 시기를 정하는 공식을 개발하는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어, 국방부는 올해 강철 합금에 사용되는 란탄 1,300톤을 구매할 계획입니다. 그러나 17가지 희토류 원소 중 하나인 란탄은 선물 거래소에서 거래되지 않으며, 중국이 이 분야를 장악하고 있어 란탄 가격이 시장 펀더멘털을 반영하는지 판단하기 어렵습니다.

2021년 석탄 가격 급등으로 마그네슘 가격이 200% 급등한 것도 펜타곤 문서에서 "중요 원자재의 불투명한 공급망"이라고 부르는 현상의 한 예입니다. 마그네슘은 석탄과 함께 생산되어 미사일 및 기타 무기 제조에 사용될 수 있습니다.

현재의 시장 구조는 수백 년 동안 이어져 왔습니다. 대부분의 금속은 장기 계약으로 거래됩니다. LME와 같은 거래소의 가격은 실물 시장보다 낮은 경우가 많습니다. 실물 시장에서는 구매자가 일반적으로 운송비, 보험료, 수입 관세 등 총 비용에 포함된 프리미엄을 지불하기 때문입니다.

일부 리튬, 희토류 및 흑연 채굴업체는 중국 외부에서 생산된 금속에 대해 더 높은 가격을 청구하기 시작했지만, 이러한 조건은 계약을 통해 협상되며 어떠한 정부 가격 제도의 영향을 받지 않습니다.

(로이터통신에 따르면)