2024년 섬유 시장: 업계 관계자들은 무엇을 말할까?

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어려움에도 불구하고 Vinatex는 2023년에 104.4%의 통합 매출을 달성했습니다. 2024년에는 미국 시장의 섬유 및 의류 주문이 개선될까요?

많은 어려움의 공명

2023년은 국내 섬유·의류 기업, 특히 섬유기업에 있어 어려움이 가장 극심한 해가 될 것입니다. 2023년 업계 수출액은 400억 달러에 이를 것으로 예상되는데, 이는 2020년(8%)(코로나19 팬데믹이 최고조에 달했던 해)보다 10% 감소한 수치입니다.

베트남 섬유 및 의류 그룹 이사회 의장인 Vuong Duc Anh 씨는 다음과 같이 말했습니다. 2023년 전 세계 섬유 및 의류 총 수요는 11% 감소하여 6,700억 달러에 이를 것입니다. 베트남의 주요 섬유 및 의류 수출 시장에서의 수입 수요도 급격히 감소했는데, 미국은 20%, 중국은 10% 감소했고, 일본 시장은 작년 대비 수요를 유지했습니다. 이에 따라 베트남의 이 시장으로의 섬유 및 의류 수출은 매출이 감소하지 않았습니다.

이런 맥락에서 베트남과 섬유·의류 수출 경쟁국인 국가들도 비슷한 상황인데, 중국은 8%, 인도는 13% 감소했고, 방글라데시는 전년 대비 소폭 감소에 그쳤습니다.

" 2023년 섬유 및 의류 산업은 여러 악재에 직면할 것입니다. 베트남의 임금은 중국보다 낮을 뿐 아니라 방글라데시의 3배, 인도의 2배, 캄보디아의 1.8배에 달합니다. 반면 인건비는 원가의 55% 이상을 차지합니다. "라고 Vuong Duc Anh 씨는 말했습니다.

“Rất khó dự báo diễn biến thị trường dệt may năm 2024”

2024년 섬유시장은 여전히 많은 변동이 있을 것으로 보인다.

게다가 VND 환율은 올해 첫 8개월 동안 안정적이었던 반면, 중국 위안은 5%, 방글라데시 타카는 5.9%, 터키 리라는 31% 하락했습니다. 올해 상반기 베트남의 이자율은 경쟁국 평균보다 약 3% 높았습니다.

Vuong Duc Anh 씨는 " 여러 요인이 결합되어 베트남 기업은 가격 경쟁에서 많은 불리함을 겪게 되었지만, 베트남 기업의 생산성과 품질은 평균보다 10~15% 더 높을 수 있습니다 ."라고 강조했습니다.

큰 폭의 가격 인하와 함께 고객들은 소량 주문과 짧은 납품 기간을 요구합니다. 납품 기간은 약 10~14일로, 이전에는 CM 상품의 경우 40일, FOB 상품의 경우 70일이 걸렸습니다. 이로 인해 기업에 많은 압박이 가해지고 있습니다.

시장의 움직임을 예측하는 것은 매우 어렵습니다.

2024년 시장 동향에 대해 조후히에우 씨는 예측하기가 매우 어렵다고 말했습니다. 따라서 2024년 10%의 수출 성장 목표는 일시적일 뿐이며, 시장이 활성화되면 계획이 변경될 수도 있습니다. 의류 산업에서는 2024년 1월 이후 주문이 개선되었지만, 원사 산업은 여전히 매우 우울하며 단기적으로 개선될 수 없습니다.

올해 업계의 수출 시장에 대해 Vuong Duc Anh 씨는 기본적으로 아무것도 변하지 않았다고 말했습니다. 미국과 EU는 여전히 전통적이고 주요 시장이다. 베트남 기업들은 UAE와 같은 새로운 시장을 개척했지만, 그 규모는 약 60~70억 달러에 불과합니다. 그러므로 전통시장을 유지하는 것이 필수적이다.

Vuong Duc Anh 씨에 따르면, 베트남 섬유 및 의류 산업의 기존 시장은 작년보다 "덜 어려울" 가능성이 높습니다. 특히 2024년 11월에 미국 대선이 치러지는데, 이를 앞두고 큰 변화가 있을 것으로 예상되며, FED는 총 0.75%p 인하하여 3차례에 걸쳐 금리를 인하하겠다고 공언했습니다. 금리가 낮아지면 미국의 소비 수요는 2024년 하반기부터 회복될 것입니다. 이는 매우 중요한데, 미국은 구매력이 큰 시장이고 베트남 전체 섬유 및 의류 수출 매출에서 큰 비중을 차지하기 때문입니다.

EU 시장은 정책의 큰 변화를 기대하고 있으며, 2024년 GDP가 1% 미만으로 증가할 것으로 예상합니다. 크지는 않지만 2023년 감소에 비하면 긍정적인 숫자입니다.

경쟁국들은 국내에서 많은 노동 문제와 무력 충돌에 직면하는 반면, 베트남은 안전한 목적지이기 때문에 베트남으로 돌아올 가능성이 높은 주문에도 이점이 됩니다.

국내 거시 경제는 안정적으로 유지되고 있으며, GDP 성장률은 2023년보다 높을 것으로 예상되지만, 국내 섬유·의류 기업은 2024년 7월 1일부터 최저임금이 6% 인상되고, 전기가격 변동 가능성이 있으며, 원자재 시장의 예측 불가능한 요인이 많은 등 새로운 과제에 직면해 있습니다. 그와 함께 많은 비용을 들여 친환경 생산으로 전환해야 한다는 압박도 있습니다.

" 현재 상황에서 기업이 시장 동향을 적극적으로 모니터링하여 적절하게 대응할 수 있는 다른 방법은 없습니다. 동시에 생산 및 사업 계획을 유연하게 이행하고 수입 시장의 품질 기준을 충족해야 합니다 ."라고 카오 후 히에우 씨는 말했습니다.

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