부실채권비율이 급격히 감소할 수 있다

일부 은행 부실채권 감소

국유 상업은행 그룹 중 베트남 농업 및 농촌 개발 은행( Agribank )은 총 자산이 230만 VND이고, 자본금이 220만 VND이며, 경제에 대한 총 미지급 대출이 192만 VND 이상이며, 그 중 약 65%가 "3대 농업"의 회복 및 개발을 위한 미지급 대출입니다.

아그리뱅크(Agribank)는 부실채권 관리 목표를 조기에 달성하여 대차대조표상 부실채권 비율을 1.19%로 연초 대비 0.39% 감소시켰으며, 2025년 말까지 1% 미만으로 낮추기 위해 노력하고 있습니다. 이 목표가 달성될 경우, 아그리뱅크는 1단계 구조조정 계획(2013년) 시행 이후 현재까지 가장 낮은 부실채권 비율을 기록하게 됩니다. 또한, 아그리뱅크는 "빅4" 그룹(Vietcombank, BIDV , VietinBank, Agribank 포함) 중 대차대조표상 부실채권 비율이 현저히 낮은 은행입니다.

안-아그리뱅크-26-9.jpg — Agribank는 부실채권을 크게 줄인 은행 중 하나입니다. 사진: Quang Thai

주식회사 상업은행 그룹 중에서는 아시아상업주식은행(ACB )이 3분기 말 기준 미결제 신용잔액이 669조1,880억 동으로 연초 대비 15.2% 증가했으며, 업계 평균보다 높은 수준입니다. 업계 평균 중 기업대출은 20% 증가했습니다.

ACB는 선별적인 대출 및 위험 관리 정책을 통해 수익성 있는 부문으로 자본을 유도합니다. 이는 자산 건전성을 저해하지 않으면서 지속 가능한 성장의 기반을 마련해 줍니다. 부실채권(3~5등급)은 7조 3,260억 동으로 2024년 말 대비 15.3% 감소하여 부실채권 비율은 1.09%였습니다. 이 중 자본 손실 가능성이 있는 부채(5등급 부채)는 6조 7,480억 동에서 5조 4,880억 동으로 약 18.7% 감소했습니다. 중장기 대출의 단기 자본 비율 또한 낮게 나타나 21.8%를 기록했습니다.

사이공-하노이 상업 합작은행(SHB) 또한 부실채권을 2% 미만으로 유지하는 것을 목표로 엄격하게 관리했습니다. 자본안전성지수(CAR)를 포함한 자본안전성 지표는 12%를 넘어섰습니다. 3분기 말 기준 SHB의 총자산은 852조 6,950억 동(VND)에 달해 2024년 말 대비 14% 증가했습니다. 미상환 신용 잔액은 약 6,166조 동(VND)으로 2025년 초 대비 15% 증가했습니다.

안빈상업은행(ABBANK)의 경우, 부실채권 잔액은 23% 감소한 2조 8,300억 동을 기록했으며, 3개 부채 그룹 모두 감소하여 부실채권 비율이 3.74%에서 2.63%로 감소했습니다(부실채권 3, 4, 5 그룹을 총 미결제 고객 대출로 나누어 계산). ABBank의 총자산은 204조 5,760억 동으로 16% 증가했으며, 그중 고객 대출은 9% 증가한 107조 5,730억 동을 기록했습니다.

베트남 틴상업은행(VPBank)의 경우, 모은행과 회원사의 기여에 힘입어 2025년 3분기 말 기준 통합 신용 잔액이 약 912조 VND에 달해 연초 대비 28.4% 증가했습니다.

이 중 개인 은행 신용은 813조 동이었습니다. 통합 부실채권 비율은 VPBank가 엄격하게 관리하여 3% 기준치 아래로 떨어졌습니다. 개인 부실채권은 2.23%로 지속적으로 개선되었습니다. 9개월 만에 통합 위험 해소 부채 수익은 2025년 3분기에만 약 2조 9천억 동에 달하여 전 분기 대비 29.7% 증가했습니다.

반면, 록팟상업은행(LPBank)은 부실채권이 32.4% 증가한 6조 9,610억 동을 기록했고, 이로 인해 부실채권 비율은 1.58%에서 1.79%로 증가했습니다(3, 4, 5그룹의 총부채를 총 미결제 고객 대출로 나눈 값). 그러나 이 비율은 여전히 규정보다 낮습니다.

LPBank의 총자산은 2025년 1~3분기 동안 6.1% 증가하여 539조 1,490억 동에 달했습니다. 고객 대출 잔액은 17% 증가하여 387조 8,980억 동에 달했습니다. 이 중 개인 및 가계 대출이 고객 대출의 약 42%를 차지했으며, 2025년 말 대비 15% 증가하여 161조 6,000억 동을 넘어섰습니다. 고객 예금은 15.2% 증가한 326조 1,790억 동에 달했습니다.

LPBank와 마찬가지로 베트남 기술상업은행(Techcombank)의 부실채권은 연초 대비 25.6% 증가하여 부실채권 비율(총 미지급 고객 대출로 나눈 3, 4, 5번 부채 그룹으로 계산)이 약간 증가하여 1.16%를 기록했습니다.

4분기 부실채권 추가 감소 전망

지금부터 연말까지 예측해보면, 모든 신용기관은 2025년 4분기에 부실채권 비율이 더 급격히 감소할 것으로 보고 있는데, 이는 작년 같은 기간에 '증가'할 것으로 평가한 것과는 대조적이다.

유안타 베트남 증권사 개인 고객 연구개발 부문 이사인 응우옌 테 민 전문가에 따르면, 부실채권은 여전히 부동산과 소비자 신용이라는 두 그룹에 주로 집중되어 있습니다.

특히 부동산의 경우, 작년 대비 비율 구조가 하락했지만, 2022년부터 현재까지 부실채권은 완전히 감소하지 않고 점진적으로 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 핵심 문제는 사업 처리가 제대로 이루어지지 않아 부실채권의 압력이 여전히 존재한다는 것입니다.

또한, 최근 소비자 신용 부문의 부실채권이 다시 증가하는 추세입니다. 그러나 이는 불가피한 현실입니다. 은행들이 신용 증가율을 높이면 부실채권의 압력도 커지기 때문입니다.

많은 전문가들은 부동산 시장의 회복과 고객의 채무 상환 능력을 지원하는 정책에 따라 은행의 부실채권 발생률이 긍정적으로 개선될 것으로 예상하고 있으며, 국유은행과 대형 민간은행 그룹이 이러한 추세를 선도할 것으로 보고 있습니다.

응우옌 티 홍 국가은행 총재는 국가은행이 거시경제 상황, 국제 및 국내 금융 및 통화 시장을 면밀히 모니터링하고 예측의 질을 개선하여 적극적이고 유연하며 효과적인 통화 정책 관리 정책과 솔루션을 갖추고 새로운 상황에 신속하게 적응하여 설정된 통화 정책 목표를 달성하는 데 기여할 것이라고 말했습니다.

앞으로 국가은행은 신용기관에 취약신용기관 처리/구조조정 계획과 유관기관이 승인한 특별통제, 특히 은행의 이전 강제 계획, 부실채권 처리 촉진, 신용등급 향상, 신규 부실채권 발생 방지 및 최소화에 주력할 것을 요구합니다.

출처: https://hanoimoi.vn/ty-le-no-xau-co-the-giam-manh-723285.html