VDSC는 채권을 통해 1조 VND를 추가로 조달하여 부채 구조조정을 추진할 계획이다.

드래곤캐피탈증권(VDSC)은 2025년 10월 7일, 올해 네 번째 사모채 발행을 시작할 계획이며, 총 공모 가치는 1조 VND입니다.

이사회에서 방금 통과된 결의안에 따라, VDSC는 액면가 1억 동/채권인 VDS12504 코드의 채권 1만 주를 발행할 계획입니다. 이 채권은 무담보, 무신주인수권부 채권으로, 만기 1년, 연 8%의 고정금리를 적용합니다.

회사는 전체 수익을 부채 구조 조정 목적으로 사용할 예정이며, 여기에는 만기가 도래하는 채권의 원금 상환/조기 재매수 및/또는 만기 시 은행 대출의 일부 또는 전액 상환이나 조기 상환이 포함됩니다.

2025년 초부터 VDSC는 3건의 채권을 발행했습니다. 구체적으로, 회사는 2025년 3월에 연 8.2% 금리로 5,000억 동(VND) 상당의 VDS12501 채권을 발행했습니다. 5월에는 연 8% 금리로 6,591억 동(VND) 상당의 VDS12502 채권을 발행했습니다. 그리고 가장 최근인 7월 22일에는 8,000억 동(VND) 상당의 VDS12503 채권을 발행했습니다. 이 채권들은 모두 만기 1년입니다.

VDSC는 채권 발행을 통한 자본 조달과 함께 2025년에 개별 주식을 발행하는 계획도 시행했습니다. 회사는 발행 주식의 17.65%에 해당하는 4,800만 주를 주당 18,000동의 가격으로 발행할 계획입니다.

이 주식은 국내 개인 투자자 7명과 해외 기관인 카스코 인베스트먼트 리미티드(Casco Investments Limited) 1명을 포함한 8명의 투자자에게 제공될 예정입니다. 카스코 인베스트먼트 리미티드는 200만 주를 매수하여 보유 주식 수를 310만 주로 늘릴 것으로 예상되며, 이는 지분율 0.98%에 해당합니다.

7명의 개인 투자자 중 쩐 반 하(Tran Van Ha) 씨는 최대 매수자로, 최대 3천만 주를 매수할 예정이며, 이는 공모 주식의 625%에 해당합니다. 주식 분배가 완료되면 하 씨는 9.46%의 지분을 보유하며 VDSC의 최대 주주가 됩니다.

사모가 성공할 경우, VDSC는 약 8,640억 동(VND)을 조달할 예정입니다. 자본 사용 계획에 따르면, VDSC는 90%에 해당하는 7,776억 동(VND)을 증거금 거래 및 선수금으로 사용할 예정입니다. 나머지 10%는 자체 거래/인수 및 채권 시장 참여에 사용될 예정입니다. 자금 조달 기간은 2025년 4분기부터 2026년 2분기까지로 예상됩니다.

출처: https://baodautu.vn/vdsc-du-kien-huy-dong-tiep-1000-ty-dong-qua-trai-phieu-de-co-cau-no-d400585.html