왜 보험은 더 이상 매력적이지 않은데도 은행들은 여전히 이 분야에 진출하고 싶어하는 걸까?

2025년 주주총회 시즌 동안 많은 은행이 보험회사 설립 계획을 발표하면서, 다산업 금융그룹이 되기 위한 "경쟁"이 치열해지고 있음을 보여주었습니다.

많은 은행들이 보험회사를 개설할 계획입니다.

비엣캡 증권 분석팀에 따르면 베트남의 보험 침투율은 여전히 낮습니다. 따라서 은행들은 고객의 보험 상품 가입을 유도하기 위해 대출이나 저축성 예금에 대한 우대 금리와 결합하는 방카슈랑스(은행을 통한 보험 교차 판매) 채널을 지속적으로 홍보할 것으로 예상됩니다. 그러나 분석팀은 이 채널이 지난 10년보다 더딘 발전을 보일 것이며, 더욱 엄격한 법적 준수가 요구될 것으로 예상합니다.

2025년 4월 28일, VPBank(주식 코드: VPB) 정기 주주총회에서 2조 VND의 정관자본금을 목표로 생명보험 사업을 영위하는 자회사 설립 계획이 승인되었습니다. 이 회사는 재무부의 승인을 받아 법률에 따라 기본 생명보험, 건강보험, 국민보험 및 기타 서비스를 제공할 예정입니다.

VPBank 이사회 부회장인 부이 하이 취안(Bui Hai Quan) 씨는 자체 보험 회사를 소유함으로써 유통 파트너에 의존하지 않고 상품, 사업 모델, 고객 파일에 이르는 전체 가치 사슬을 선제적으로 관리할 수 있다고 말했습니다. 생명보험 사업 또한 은행 업무와 긴밀히 연계되어 기존 고객 생태계를 효과적으로 활용하는 데 기여할 것입니다.

2024년 VPBank의 보험 부문은 4조 1,510억 VND의 수익을 기록했는데, 이는 같은 기간 대비 41.31% 증가한 수치이며, 시장 위기 이전인 2022년 대비 23.76% 증가한 수치입니다.

최근 주주총회에서 Techcombank의 대표이사인 Jens Lottner 씨는 은행이 자동차 및 오토바이 보험과 같은 상품을 제공하는 비생명보험 회사를 설립했다고 밝혔습니다. 동시에 Techcombank는 생명보험 회사 설립을 위한 신청서도 작성 중이며, 재무부의 승인을 받으면 2025년 말에 상품을 출시할 예정입니다.

테크콤뱅크는 2035년까지 보험 매출을 2024년 대비 4배 증가시켜 약 84조 동(VND)에 달할 계획입니다. 옌스 로트너 씨는 생명보험과 손해보험이 고객 경험과 가치를 향상하는 동시에 은행의 경쟁 우위를 확보하는 전략에서 중요한 역할을 할 것이라고 강조했습니다.

이전에 Techcombank의 이사회는 2024년에 Manulife와의 독점적 협력을 종료한 후, 1조 3,000억 VND의 정관 자본금을 가진 TCLife 생명보험 회사인 Techcombank Life Insurance의 설립을 승인했으며, Techcombank는 이 중 80%를 출자했습니다.

전문가들은 보험 시장이 더 이상 "황금기"는 아니지만, 최근 규제 정책으로 인해 사업 환경이 더욱 투명하고 지속 가능해질 것이라고 말합니다. 성장 여지는 여전히 있지만, 성장 속도는 둔화되고 엄격한 법규 준수가 요구될 것입니다.

통계에 따르면 작년 은행들은 보험 부문에서 수천억 동(VND)의 수익을 올렸습니다. MB은행이 8조 4,430억 동(VND)의 매출로 1위를 차지했고, VP은행(4조 1,510억 동), 테크콤은행(6,057억 동), LP은행(약 5,650억 동), VIB(4,470억 동), TP은행(3,684억 동)이 그 뒤를 이었습니다. 성장률 측면에서는 키엔롱은행(Kienlongbank)이 44.35%의 성장률로 1위를 차지했고, VP은행(41.31%)과 세아은행(SeABank)이 35.35%의 성장률을 기록했습니다.

2025년 주주총회 시즌 동안 많은 은행이 보험회사 설립 계획을 발표하면서, 다산업 금융그룹이 되기 위한 '경쟁'이 치열해지고 있음을 보여주었습니다.

은행들은 생태계를 완성하는 것을 목표로 합니다.

신용기관법 규정에 따라 시중은행은 보험업을 직접 영위할 수 없으며, 자회사 및 관계회사의 설립 또는 인수를 통해 보험업을 영위해야 합니다. 자본금 출자 및 주식 매수 한도는 국가은행 규정 및 관련 법률에 따라 조정됩니다.

베트남에서는 은행들이 보험사 지분을 대량 보유하는 추세가 점차 확산되고 있습니다. VPBank와 Techcombank뿐만 아니라 다른 많은 은행들도 투자 전략이나 지분 확대를 통해 생명보험 부문에서 적극적으로 입지를 확대하고 있습니다. 일부 대형 은행들은 생명보험사 설립을 위한 서류를 제출했거나 계획을 추진하고 있습니다. 이미 보험 합작법인을 운영하고 있는 은행들은 지분율을 높이고 시장 점유율 확대를 위한 내부 활동을 추진하는 것이 현재 목표입니다.

예를 들어, 2023년 연례 보고서에 따르면 Agribank는 Agricultural Bank Insurance Joint Stock Company(ABIC)의 지분 52% 이상을 보유하고 있습니다. 마찬가지로 MB는 2024년 보고서에 따르면 Military Insurance Joint Stock Corporation(MIC)의 지분을 최대 68.37% 보유하고 있습니다. BIDV는 BIDV Insurance Joint Stock Corporation(BIC)의 주요 주주이기도 하며, 합작 투자 회사와 함께 BIDV MetLife Life Insurance Company Limited를 설립했습니다. VietinBank도 VietinBank Insurance Joint Stock Corporation(VBI)을 설립하기 위해 자본을 투자했습니다. SHB는 BSH와 전략적 파트너십을 맺고 있지만, DB손해보험(한국)의 지분은 여전히 4.29%를 보유하고 있습니다.

은행의 보험 부문 투자는 사업 활동 다각화와 비신용 수익 창출에 도움이 될 뿐만 아니라, 종합적인 금융 생태계 구축에도 기여합니다. VPBank 경영진은 은행, 소비자 금융(FE Credit), 증권(VPBank Securities), 손해보험(OPES)을 아우르는 다산업 금융 그룹 모델을 구축하고 있으며, 생명보험 및 펀드 운용 분야로 확장하여 금융 서비스 체인을 완성해 나갈 것이라고 밝혔습니다.

반면, 은행의 참여는 보험 시장에 분명한 이점을 가져다주어 경쟁력을 높이고, 기술을 현대화하고, 유통망을 확대하고, 더 많은 보험 참여자를 유치하는 데 도움이 됩니다.

출처: https://baodaknong.vn/vi-sao-bao-hiem-khong-con-hap-dan-ngan-hang-van-muon-chen-chan-251152.html