새우의 왕과 메기의 여왕이 어려움에 직면해 있습니다.

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민푸 해산물 그룹 주식회사(MPC)가 2023년 정기 주주총회 관련 서류를 발표했습니다. 민푸는 새우 양식 및 수출 분야의 선두 기업으로, 흔히 "새우의 왕"으로 불립니다.

강력한 입지에도 불구하고, 민푸의 생산 및 사업 지표 대부분은 2022년 대비 하락했습니다. 2023년 목표 생산량과 수출액은 각각 4만 5천 톤과 5억 4천50만 달러로 예상되며, 이는 2022년 대비 30%와 13% 감소한 수치입니다.

2023년 민푸 해산물은 약 12조 7,900억 VND의 매출을 예상했는데, 이는 전년 대비 약 22% 감소한 수치입니다. 세후 순이익은 23% 감소한 6,390억 VND를 기록했습니다.

해산물 수출 부진 속에 MPC의 2023년 1분기 실적은 하락했습니다. 매출은 전년 동기 대비 절반 수준인 2조 1230억 VND에 그쳤으며, 이는 연간 계획의 17%에 불과합니다. 민푸 사장은 980억 VND의 순손실을 기록했습니다.

MPC는 매출 감소의 영향 외에도 Minh Phu Loc An, Minh Phu Kien Giang 상업용 새우 양식 회사와 Minh Phu Ninh Thuan 새우 부화장 회사의 사업 실적이 좋지 않았다고 밝혔습니다. 재고는 전체 매출의 거의 50%를 차지하며, 이는 4조 7410억 VND에 해당합니다.

Truong Le Khanh Vinh Hoan 회장(왼쪽)과 Minh Phu 회장 Le Van Quang(사진: BCTN)

마찬가지로, 여성 사업가 쯔엉 티 레 칸이 이끄는 팡가시우스 수출 대기업 빈 호안 코퍼레이션(VHC)도 1분기 순이익이 전년 동기 대비 절반에도 미치지 못했다고 발표했습니다. 2023년 1분기 재무 보고서에 따르면, 회사의 매출은 2조 2215억 8천만 동으로 전년 동기 대비 32% 감소했으며, 세후 순이익은 2189억 8천만 동으로 전년 동기 대비 60% 감소했습니다. 총이익률 또한 23.8%에서 17.3%로 급격히 하락했습니다.

주된 이유는 주요 시장, 특히 미국 시장으로의 수출 감소입니다. 3월 한 달 동안 미국 시장으로의 수출액은 3,930억 VND로 전년 동기 대비 40% 감소했으며, 2월에는 1,970억 VND로 69% 감소했습니다.

앞서 2022년 빈호안은 13조 2,300억 VND의 매출을 달성했습니다. 세후 순이익은 1조 9,750억 VND에 달해 계획 대비 매출 2,300억 VND, 순이익 3,750억 VND를 초과했습니다. 연말 마지막 분기에 매출이 다소 감소했음에도 불구하고 미국은 빈호안의 최대 시장으로, 팡가시우스 매출이 2억 4,800만 달러를 넘어섰습니다.

2023년 Vinh Hoan은 매출 11조 5천억 VND(전년 동기 대비 13.1% 감소)와 세후 이익 1조 VND(2022년 실제 실적 대비 49.4% 감소)를 예상하는 사업 계획을 수립했습니다.

또 다른 수산물 회사인 남비엣 주식회사(ANV)는 인플레이션으로 인해 2023년 1분기에 성장세 둔화 조짐을 뚜렷하게 보였다. ANV의 순매출과 세후 순이익은 각각 1조 1,550억 VND와 920억 VND를 기록했는데, 이는 전년 동기 대비 56% 감소한 수치이다. 3월 31일 기준 ANV의 재고는 2조 6,660억 VND에 달하며, 이는 회사 총자산의 47%를 차지한다.

2021년 중국은 ANV 전체 매출의 22%를 차지했습니다. 그러나 2022년에는 중국의 코로나19 봉쇄 정책의 영향으로 중국 매출이 2021년 대비 27% 감소하여 전체 매출의 11%에 그쳤습니다.

2022년 ANV는 4조 8,970억 VND의 매출과 6,740억 VND의 순이익을 기록했습니다.

어려움을 겪다

VNdirect Securities의 보고서에 따르면 해산물 산업은 여러 가지 어려움에 직면해 있습니다. 높은 인플레이션으로 인한 해산물 소비 수요 감소와 과도한 재고 수준이 단기적으로 미국 해산물 수입에 영향을 미치는 주요 원인입니다. 특히 높은 재고 수준으로 인해 수입업체들은 2022년 하반기와 2023년 초에 신규 주문을 줄이거나 중단했습니다.

중국 시장으로의 해산물 수출이 기대에 미치지 못했습니다. 2023년 첫 4개월 동안 중국으로의 해산물 수출액은 3억 6,400만 달러에 그쳐 지난해 같은 기간보다 30% 감소했는데, 이는 새우와 팡가시우스 등 주요 수출 품목의 급격한 감소 때문입니다.

베트남산 새우 제품은 냉동, 소형, 저가 새우를 강점으로 하는 에콰도르와 인도와의 치열한 경쟁에 직면해 있습니다. 팡가시우스 수출의 경우, 올해 첫 4개월 동안 중국 시장 수출액이 전년 동기 대비 68% 급감했습니다.

VNdirect는 주요 수출 시장의 수요 부진과 높은 생산 비용으로 인해 업계 상장 수산물 수출 기업, 특히 팡가시우스 기업들이 2022년에 비해 더욱 신중한 사업 계획을 세웠다고 분석합니다.

한편, 새우 수출업체들은 2023년 사업 실적에 대해 다소 낙관적인 전망을 내놓으며 매출과 이익 모두 전년 동기 대비 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 새우 산업이 직면한 어려움을 고려할 때, VNdirect는 이들 업체의 계획이 다소 야심적이라고 판단합니다.

이러한 어려움에 직면하여 해산물 업계는 새로운 방향을 모색하고 있습니다. 민푸(Minh Phu)의 레 반 꽝(Le Van Quang) 사장은 올해 민푸 하우장(Minh Phu Hau Giang) 지사의 새로운 튀김옷 공장, 민팟(Minh Phat) 지사의 새로운 가공 공장, 그리고 첨단 기술 기업이 추진하는 끼엔장(Kien Giang) 해수 파이프라인 프로젝트 등 세 가지 주요 프로젝트에 집중하고 있다고 밝혔습니다. 이 프로젝트들의 목표는 생산량을 확대하고 민푸 제품의 품질을 향상시키는 것입니다.

또한, 민푸는 맹그로브 숲에서의 호랑이새우 양식, 광범위 호랑이새우 양식, 준집약적 호랑이새우 양식, 호랑이새우-벼농사, 집약적 흰다리새우 양식, 초집약적 흰다리새우 양식 등 각 지역에 적합한 첨단 기술 모델을 개발 및 완성하고 있으며, 2030년까지 인도, 2035년까지 에콰도르와 유사한 저비용 시스템을 구축할 계획입니다.

빈호안(Vinh Hoan)의 회장인 쯔엉 레 칸(Truong Le Khanh) 여사는 2023년에 수산 사료 제품과 과일 및 채소 제품이라는 두 가지 새로운 사업 부문을 추가했다고 밝혔습니다. 사료 가공 분야에 진출함으로써 빈호안은 팡가시우스 어류의 지속 가능한 공급망을 완성했습니다.

Vinh Hoan은 제품 포트폴리오에 과일과 채소를 추가함으로써 해산물과 농산물을 결합한 더욱 다양한 가공식품을 개발하여 전 세계 소비자에게 영양가 있고 편리한 식사를 제공하고자 합니다.

중국은 새우와 생선을 대량으로 수입하고 있지만 베트남산 수입량은 줄이고 있습니다. 중국의 무역 재개로 베트남의 대중국 새우 및 생선 수출은 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 그러나 중국이 다른 국가로부터 새우와 생선을 대량으로 수입하는 반면, 베트남산 수입은 줄이고 있는 상황입니다.

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