ຕະຫຼາດສິນຄ້າທົ່ວໂລກໄດ້ປິດການຊື້ຂາຍສຸດທ້າຍຂອງເດືອນມິຖຸນາດ້ວຍແຮງກົດດັນການຊື້ທີ່ຄອບງຳໃນຫຼາຍຂະແໜງການ. ໃນເວລາປິດຕະຫຼາດ, ດັດຊະນີ MXV ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 0.8% ເປັນ 2,568 ຈຸດ. ສິ່ງທີ່ໜ້າສັງເກດແມ່ນລາຄາກາເຟໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນພ້ອມໆກັນ, ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງນັກລົງທຶນຍ້ອນວ່າຕະຫຼາດໄດ້ຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດກ່ຽວກັບການພັດທະນາການເກັບກ່ຽວໃນ ປະເທດບຣາຊິນ .

ດັດຊະນີ MXV
ຝົນຕົກໜັກໃນປະເທດບຣາຊິນເຮັດໃຫ້ລາຄາກາເຟອາຣາບິກາເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ 7%.
ກາເຟຍັງຄົງເປັນຈຸດທີ່ດຶງດູດການລົງທຶນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຫວຽດນາມ (MXV) ໃນຊ່ວງການຊື້ຂາຍສຸດທ້າຍຂອງເດືອນມິຖຸນາ. ມູນຄ່າການຊື້ຂາຍຂອງສິນຄ້ານີ້ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 52%, ປະກອບສ່ວນຫຼາຍກວ່າ 90% ຂອງມູນຄ່າການຊື້ຂາຍທັງໝົດຂອງກຸ່ມວັດຖຸດິບອຸດສາຫະກຳທັງໝົດ.
ໃນຕອນປິດການຊື້ຂາຍໃນວັນທີ 30 ມິຖຸນາ, ລາຄາຂອງສິນຄ້າກາເຟທີ່ສຳຄັນທັງສອງຊະນິດໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ລາຄາກາເຟອາຣາບິກາເພີ່ມຂຶ້ນ 6.7% ເປັນ 6,535 ໂດລາຕໍ່ໂຕນ, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາກາເຟໂຣບັສຕາເພີ່ມຂຶ້ນ 2.6% ເປັນ 3,658 ໂດລາຕໍ່ໂຕນ. ໃນໄລຍະ 15 ຮອບການຊື້ຂາຍທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາກາເຟໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນໃນ 11 ຮອບ, ເຊິ່ງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການກັບມາຂອງຄວາມຮູ້ສຶກໃນທາງບວກໃນຕະຫຼາດ.

ແນວໂນ້ມລາຄາກາເຟລ່ວງໜ້າ
ອີງຕາມ MXV, ສະພາບອາກາດທີ່ບໍ່ເອື້ອອຳນວຍໃນປະເທດບຣາຊິນຍັງຄົງເປັນຕົວຂັບເຄື່ອນຫຼັກທີ່ສະໜັບສະໜູນລາຄາ. ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຜະລິດກາເຟລາຍໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ໃນໂລກ ເຂົ້າສູ່ລະດູການເກັບກ່ຽວກາເຟອາຣາບິກາສູງສຸດ, ຝົນຕົກໜັກທີ່ຍາວນານໄດ້ເພີ່ມຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງການເກັບກ່ຽວ ແລະ ຄຸນນະພາບຫຼັງການເກັບກ່ຽວ.
ຂໍ້ມູນຈາກອົງການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະໜັບສະໜູນດ້ານວິຊາການກາເຟຂອງບຣາຊິນ (Procafé) ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າປະມານ 60-65% ຂອງພືດກາເຟອາຣາບິກາຂອງບຣາຊິນຍັງคงຖືກເກັບກ່ຽວຢູ່. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ອົງການອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາ Somar Meteorologia ໄດ້ບັນທຶກປະລິມານນ້ຳຝົນໃນລັດ Minas Gerais ທີ່ 31.3 ມມ ໃນອາທິດທີ່ສິ້ນສຸດວັນທີ 28 ມິຖຸນາ, ເຊິ່ງສູງກວ່າລະດັບສະເລ່ຍໃນປະຫວັດສາດເກືອບ 20 ເທົ່າໃນໄລຍະດຽວກັນ.

ລາຄາກາເຟອາຣາບິກາເພີ່ມຂຶ້ນ 6.7% ເປັນ 6,535 ໂດລາຕໍ່ໂຕນ, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາກາເຟໂຣບັສຕາເພີ່ມຂຶ້ນ 2.6% ເປັນ 3,658 ໂດລາຕໍ່ໂຕນ.
ຝົນຕົກເປັນເວລາດົນບໍ່ພຽງແຕ່ລົບກວນການດຳເນີນງານໃນທົ່ງນາເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄຸນນະພາບຂອງເມັດກາເຟໃນລະຫວ່າງຂະບວນການອົບແຫ້ງອີກດ້ວຍ.
ອີງຕາມບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ Safras & Mercado, ການເກັບກ່ຽວກາເຟຂອງປະເທດບຣາຊິນບັນລຸໄດ້ພຽງແຕ່ 44% ຂອງຜົນຜະລິດທີ່ຄາດຄະເນໄວ້, ຕໍ່າກວ່າ 7 ເປີເຊັນຈາກໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ ແລະ ຕໍ່າກວ່າປະມານ 3 ເປີເຊັນຈາກອັດຕາສະເລ່ຍຫ້າປີ.
ນອກຈາກປັດໄຈສະພາບອາກາດແລ້ວ, ຕະຫຼາດຍັງເຫັນການປ່ຽນແປງໃນຍຸດທະສາດຂອງກອງທຶນການລົງທຶນ. ຫຼັງຈາກຫ້າອາທິດຕິດຕໍ່ກັນຂອງການຫຼຸດຜ່ອນຕຳແໜ່ງ long ສຸດທິ, ກອງທຶນໄດ້ກັບຄືນມາເພີ່ມຕຳແໜ່ງຂອງເຂົາເຈົ້າໃນສອງອາທິດທີ່ຜ່ານມາ. ມາຮອດວັນທີ 23 ມິຖຸນາ, ຕຳແໜ່ງ long ສຸດທິບັນລຸເກືອບ 21,000 ສັນຍາ, ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 49% ເມື່ອທຽບກັບອາທິດກ່ອນ.
ອີງຕາມ MXV, ການກັບຄືນມາຂອງທຶນທີ່ຄາດເດົາຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຕະຫຼາດກຳລັງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມກັງວົນທີ່ແທ້ຈິງກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງພືດຜົນໃນປະເທດບຣາຊິນ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄວາມສ່ຽງດ້ານສະພາບອາກາດທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໃນເດືອນຂ້າງໜ້າ.

ຕຳແໜ່ງສຸດທິຂອງກຸ່ມທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນຕະຫຼາດກາເຟລ່ວງໜ້າ. ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: MXV
ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ພາບລວມຂອງສະພາບອາກາດໃນໄລຍະສັ້ນສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນບາງຢ່າງຕໍ່ການສະໜອງ. ບໍລິສັດ World Weather Inc. ຄາດຄະເນວ່າສະພາບອາກາດແຫ້ງແລ້ງຈະກັບຄືນມາໃນປະເທດບຣາຊິນໃນ 7-10 ມື້ຂ້າງໜ້າ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນສາມາດເລັ່ງຜົນຜະລິດຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຕະຫຼາດຍັງຄົງລະມັດລະວັງຍ້ອນວ່າສິນຄ້າຄົງຄັງກາເຟອາຣາບິກາທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງໃນຕະຫຼາດ ICE ຍັງສືບຕໍ່ຫຼຸດລົງ ແລະ ປະຈຸບັນໄດ້ບັນລຸລະດັບຕໍ່າສຸດໃນຮອບສອງປີ. ໂດຍບໍ່ມີສັນຍານທີ່ຊັດເຈນຂອງການປັບປຸງການສະໜອງໃນໄລຍະສັ້ນ, ນັກວິເຄາະເຊື່ອວ່າສະພາບອາກາດໃນປະເທດບຣາຊິນຈະສືບຕໍ່ມີບົດບາດສຳຄັນໃນແນວໂນ້ມລາຄາໃນໄລຍະຕໍ່ໄປ.
ທ່ານ Tran Son Tung, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ຂອງບໍລິສັດຮ່ວມຊື້ຂາຍສິນຄ້າອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (SACT) - ສະມາຊິກການຄ້າ 045 ຂອງ MXV, ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນວ່າ ການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງລາຄາກາເຟໃນມື້ວານນີ້ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເກີດຈາກຝົນຕົກໜັກໃນພາກພື້ນທີ່ປູກກາເຟອາຣາບິກາທີ່ສຳຄັນຂອງປະເທດບຣາຊິນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຂະບວນການເກັບກ່ຽວຊັກຊ້າ, ໃນຂະນະທີ່ສາງກາເຟອາຣາບິກາທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງໃນຕະຫຼາດ ICE ໄດ້ຫຼຸດລົງສູ່ລະດັບຕໍ່າສຸດໃນຮອບສອງປີ. ລາວເຊື່ອວ່ານີ້ແມ່ນປະຕິກິລິຍາຂອງຕະຫຼາດຕໍ່ຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມໄວໃນການສົ່ງມອບຕະຫຼາດ, ແທນທີ່ຈະສະທ້ອນເຖິງການຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງການຜະລິດ.
ອີງຕາມທ່ານ Tung, ລາຄາກາເຟໃນໄລຍະສັ້ນມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະສືບຕໍ່ປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາ ແລະ ໄດ້ຮັບອິດທິພົນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກການພັດທະນາສະພາບອາກາດໃນປະເທດບຣາຊິນ. ຖ້າຝົນຍັງສືບຕໍ່ ຫຼື ອາກາດໜາວເກີດຂຶ້ນ, ແນວໂນ້ມການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄາກາເຟອາດຈະເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນຕື່ມອີກ ແລະ ແຜ່ລາມໄປສູ່ຕະຫຼາດພາຍໃນປະເທດ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຖ້າສະພາບອາກາດເອື້ອອຳນວຍຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ການສະໜອງຈາກປະເທດບຣາຊິນ ແລະ ຫວຽດນາມດີຂຶ້ນ, ຕະຫຼາດອາດຈະປະສົບກັບການແກ້ໄຂທາງດ້ານເຕັກນິກ.
ອີງຕາມກົມນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ , ໃນກາງເດືອນມິຖຸນາ, ລາຄາກາເຟພາຍໃນປະເທດໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນສອດຄ່ອງກັບລາຄາກາເຟ Robusta ໃນຕະຫຼາດໂລກ. ການສະໜອງພາຍໃນປະເທດຄ່ອຍໆຫຼຸດລົງ, ໃນຂະນະທີ່ປະຊາຊົນກຳລັງເກັບກາເຟໄວ້ໃນສາງເພື່ອລໍຖ້າລາຄາທີ່ສູງຂຶ້ນ, ເຊິ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ການສະໜອງກາເຟເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດມີຈຳກັດ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບສະພາບອາກາດທີ່ບໍ່ເອື້ອອຳນວຍໃນເຂດຜະລິດຫຼັກໆກໍ່ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ລາຄາເພີ່ມຂຶ້ນ. ໃນວັນທີ 18 ມິຖຸນາ, ລາຄາກາເຟໃນແຂວງພູສູງພາກກາງໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 2,200 - 2,600 ດົ່ງ/ກິໂລ ເມື່ອທຽບກັບວັນທີ 1 ມິຖຸນາ, ມີການປ່ຽນແປງລະຫວ່າງ 89,400 - 89,600 ດົ່ງ/ກິໂລ (ຂຶ້ນກັບພື້ນທີ່ທີ່ໄດ້ສຳຫຼວດ).
ປະກົດການ El Niño ອາດຈະເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໄພແຫ້ງແລ້ງໃນພາກພື້ນຜະລິດທີ່ສຳຄັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ສິນຄ້າຄົງຄັງກາເຟທີ່ຕໍ່າໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ICE ຍັງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສະໜັບສະໜູນລາຄາ.
ມາຮອດວັນທີ 16 ມິຖຸນາ, ສິນຄ້າຄົງຄັງຂອງກາເຟອາຣາບິກາໄດ້ຫຼຸດລົງເຫຼືອ 396,957 ລັອດ, ເຊິ່ງເປັນລະດັບຕໍ່າສຸດໃນຮອບ 7 ເດືອນ; ໃນຂະນະທີ່ສິນຄ້າຄົງຄັງຂອງກາເຟໂຣບັສຕາຢູ່ທີ່ປະມານ 3,991 ລັອດ.
ກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການ, ກາເຟ Robusta ຍັງສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບສັນຍານໃນທາງບວກຍ້ອນຄວາມຕ້ອງການທີ່ໝັ້ນຄົງຈາກອຸດສາຫະກໍາກາເຟສໍາເລັດຮູບ ແລະ ການປະສົມ. ກະຊວງກະສິກໍາສະຫະລັດ (USDA) ໄດ້ຍົກການຄາດຄະເນການຜະລິດກາເຟຂອງຫວຽດນາມໃນປີພືດຜົນ 2025 ເປັນ 31.7 ລ້ານຖົງ, ໃນນັ້ນກາເຟ Robusta ຈະມີປະມານ 30.5 ລ້ານຖົງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຂໍ້ມູນນີ້ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ສ້າງແຮງກົດດັນຕໍ່ລາຄາຍ້ອນວ່າຕະຫຼາດຍັງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມສ່ຽງດ້ານສະພາບອາກາດ, ຄວາມຄືບໜ້າໃນການເກັບກ່ຽວໃນປະເທດບຣາຊິນ, ແລະ ລະດັບສິນຄ້າຄົງຄັງຕໍ່າ.
ລາຄາເຂົ້າສາລີໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼັງຈາກລາຍງານເນື້ອທີ່ປູກຂອງ USDA.
ນອກຈາກການພັດທະນາໃນທາງບວກຂອງກາເຟແລ້ວ, ກຸ່ມສິນຄ້າກະສິກຳຍັງໄດ້ບັນທຶກການປັບປຸງສະພາບຄ່ອງຍ້ອນວ່າທຶນຍັງສືບຕໍ່ໄຫຼລະຫວ່າງສິນຄ້າຫຼັກ. ໃນ MXV, ຖົ່ວເຫຼືອງ ແລະ ສາລີຍັງຄົງເປັນສິນຄ້າທີ່ໜ້າສົນໃຈສຳລັບນັກລົງທຶນ ຍ້ອນວ່າຕະຫຼາດຊອກຫາເຂດສົມດຸນໃໝ່ຫຼັງຈາກໄລຍະເວລາແກ້ໄຂທີ່ຍາວນານ.
ໃນຕອນທ້າຍຂອງການຊື້ຂາຍ, ລາຄາເຂົ້າສາລີລ່ວງໜ້າໃນເດືອນພະຈິກຂອງຊິຄາໂກໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 1.6% ເປັນ 216.50 ໂດລາຕໍ່ໂຕນ. ລາຄາເຂົ້າສາລີ Kansas ຍັງເພີ່ມຂຶ້ນ 1.7% ເປັນ 229 ໂດລາຕໍ່ໂຕນ.
ອີງຕາມ MXV, ເນື້ອທີ່ປູກຝັງທີ່ຕໍ່າກວ່າທີ່ຄາດໄວ້ ແລະ ລະດັບສິນຄ້າຄົງຄັງໄດ້ສະໜອງແຮງກະຕຸ້ນໃຫ້ລາຄາເຂົ້າສາລີຟື້ນຕົວ, ສິ້ນສຸດການສູນເສຍຕິດຕໍ່ກັນໃນເມື່ອກ່ອນ.
ໃນບົດລາຍງານທີ່ຫາກໍ່ອອກມາເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, USDA ຄາດຄະເນວ່າພື້ນທີ່ປູກເຂົ້າສາລີທັງໝົດໃນສະຫະລັດ ສຳລັບປີພືດຜົນປີ 2026-2027 ຈະບັນລຸພຽງແຕ່ປະມານ 17.3 ລ້ານເຮັກຕາ, ຫຼຸດລົງປະມານ 418,900 ເຮັກຕາ ເມື່ອທຽບກັບບົດລາຍງານແຜນການປູກພືດຈາກເດືອນມີນາ ແລະ ຕໍ່າກວ່າຄວາມຄາດຫວັງສະເລ່ຍຂອງຕະຫຼາດປະມານ 449,200 ເຮັກຕາ. ນີ້ຍັງເປັນພື້ນທີ່ປູກທີ່ຕໍ່າທີ່ສຸດໃນສະຫະລັດ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1919.
ໃນຈຳນວນທັງໝົດນັ້ນ, ພື້ນທີ່ປູກເຂົ້າສາລີລະດູໜາວມີພຽງປະມານ 12.76 ລ້ານເຮັກຕາ, ເຊິ່ງເປັນລະດັບຕໍ່າສຸດໃນຮອບຫົກປີ ແລະ ຕໍ່າກວ່າການຄາດຄະເນກ່ອນໜ້ານີ້ຂອງນັກວິເຄາະ. ພື້ນທີ່ປູກເຂົ້າສາລີລະດູໃບໄມ້ປົ່ງຍັງຫຼຸດລົງເຫຼືອປະມານ 3.8 ລ້ານເຮັກຕາ, ເຊິ່ງເປັນຂະໜາດການຜະລິດທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດໃນຮອບ 56 ປີຜ່ານມາ, ໃນຂະນະທີ່ພື້ນທີ່ປູກເຂົ້າສາລີດູຣຳຫຼຸດລົງເຫຼືອປະມານ 0.74 ລ້ານເຮັກຕາ.
ຕົວເລກເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ເພີ່ມຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບທັດສະນະການສະໜອງສຳລັບປີພືດຜົນໃໝ່, ໃນຂະນະດຽວກັນກໍ່ກະຕຸ້ນໃຫ້ມີການກັບຄືນມາຂອງກິດຈະກຳການຊື້ດ້ານເຕັກນິກໃນຕະຫຼາດອະນາຄົດ.

ຕາຕະລາງສະແດງໃຫ້ເຫັນເນື້ອທີ່ປູກເຂົ້າສາລີໃນສະຫະລັດໃນປີ 2026. ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: MXV
ການຟື້ນຕົວຂອງລາຄາເຂົ້າສາລີໄດ້ຮັບຄວາມເຂັ້ມແຂງຕື່ມອີກຫຼັງຈາກບົດລາຍງານສາງເຂົ້າສາລີປະຈຳໄຕມາດຂອງ USDA ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າສາງເຂົ້າສາລີເກົ່າຂອງສະຫະລັດບັນລຸຫຼາຍກວ່າ 25 ລ້ານໂຕນ ມາຮອດວັນທີ 1 ມິຖຸນາ.
ເຖິງແມ່ນວ່າຕົວເລກນີ້ສູງກວ່າໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍປະມານ 8%, ແຕ່ມັນຍັງຕໍ່າກວ່າການຄາດຄະເນຂອງຕະຫຼາດປະມານ 381,000 ໂຕນ. ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການສະໜອງຕົວຈິງບໍ່ໄດ້ອຸດົມສົມບູນຄືກັບທີ່ຄາດໄວ້ກ່ອນໜ້ານີ້, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງສະໜັບສະໜູນຄວາມຮູ້ສຶກໃນທາງບວກຂອງນັກລົງທຶນຕື່ມອີກ.

ສະຕັອກເຂົ້າສາລີຂອງສະຫະລັດ. ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: MXV
ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ, ຄວາມຕ້ອງການເຂົ້າສາລີຍັງມີຈຳກັດ. ຕະຫຼາດໄດ້ເຫັນການຄ້າຂາຍພຽງເລັກນ້ອຍຈາກໂຮງງານນ້ຳມັນ ທ່າມກາງລາຄາຮຳທີ່ຍັງສູງຢູ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດມີຄວາມລະມັດລະວັງຫຼາຍຂຶ້ນກ່ຽວກັບການນຳເຂົ້າ. ປະຈຸບັນ, ລາຄາເຂົ້າສາລີພາຍໃນປະເທດມີການປ່ຽນແປງລະຫວ່າງ 6.900 ຫາ 7.000 ດົ່ງ/ກິໂລ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://congthuong.vn/gia-ca-phe-arabica-tang-gan-7-463548.html










