Jutawan Steve Schwarzman mengumpul sebahagian besar kekayaannya, dianggarkan $39 bilion, melalui gaji dan dividen daripada Blackstone, menurut Forbes.

Pada 2023, Stephen Schwarzman menerima sejumlah $896.7 juta, termasuk gaji $119.7 juta dan pembayaran dividen $777 juta. Steve Schwarzman kini memiliki kira-kira 231.9 juta saham Blackstone.

Untuk menjadi salah seorang CEO dengan bayaran tertinggi di dunia , dan meningkat kepada status bilionair, Stephen Schwarzman sentiasa mematuhi beberapa prinsip pelaburan untuk mengembangkan kedua-dua portfolio peribadi dan korporatnya.

Melabur dalam aset alternatif

Semasa bekerja di Lehman Brothers pada 1980-an, Stephen Schwarzman melihat potensi ekuiti persendirian. "Saya fikir kami boleh mengumpul lebih banyak wang sebagai salah satu firma pelaburan terbesar di dunia," katanya kepada Forbes.

"Pengurusan Lehman Brothers enggan menyertai perniagaan ini, yang saya fikir adalah keputusan yang sangat merosakkan bagi mereka."

Apabila dia mengasaskan syarikat itu, Stephen Schwarzman menjadikan aset alternatif (modal) sebagai bahagian penting dalam strategi pelaburannya.

2880px 2019 pentas tengah hari 1 d.jpg
Stephen Schwarzman menjadi salah seorang jutawan terkaya di Amerika hanya dengan menguruskan wang orang lain.

Beliau berkata firmanya adalah perintis dalam memasuki kelas aset alternatif lain seperti hartanah, dana lindung nilai dan kredit. Saranan beliau untuk pelabur hari ini ialah kredit masih merupakan sektor yang sangat baik dari segi risiko dan pulangan.

Pelbagaikan portfolio anda

Bagi Stephen Schwarzman, kepelbagaian bukanlah strategi yang lulus tetapi ia merupakan pendekatan pelaburan lalainya.

Dunia yang berubah menjadikannya lebih bermakna untuk mempelbagaikan dan menambah strategi baharu. "Terdapat sektor berbeza yang dinilai rendah secara kitaran, dan memasuki sektor itu benar-benar akan membantu pelanggan asal kami yang menggunakan produk lain," katanya.

Sanggup membayar premium untuk pelaburan pintar

Walaupun Stephen Schwarzman sering mencari aset yang kurang nilai, dia sanggup membayar premium jika dia percaya ia akan membuahkan hasil, seperti yang berlaku semasa dia melabur dalam Hilton pada tahun 2007.

Beliau berkata Blackstone membayar harga yang tinggi untuk ini, tetapi percaya terdapat sekurang-kurangnya dua peluang yang sangat berpotensi untuk Hilton meningkatkan keuntungan. Dengan rancangan agresif untuk membuka hotel baharu dan menyatukan tiga ibu pejabat Hilton, dia percaya dia boleh menambah $1 bilion kepada keuntungan syarikat.

"Apabila kami membeli syarikat itu, walaupun kami membayar harga yang kelihatan sangat tinggi, ia agak sesuai kerana kami tahu apa yang boleh kami capai, dan ia menjadi kenyataan. Perjanjian itu memberikan kami keuntungan sebanyak 14 bilion USD, hasil yang hebat," katanya.

Jangan bertindak sendirian

Selepas membuat pelaburan yang lemah dalam sebuah syarikat keluli, Stephen Schwarzman menyedari bahawa dia akan mendapat manfaat daripada berunding dengan orang lain sebelum membuat keputusan muktamad tentang peluang pelaburan.

"Kami telah menyusun semula cara syarikat membuat keputusan, bukannya bergantung semata-mata pada pendapat saya. Semua keputusan masa depan akan dibuat oleh semua rakan kongsi di syarikat dalam proses bersatu. Semua faktor risiko mesti disenaraikan dan kemudian dibincangkan secara menyeluruh," kongsinya dengan Forbes.

Blackstone menggunakan proses itu pada hampir semua yang dilakukannya dan menyahperibadi proses membuat keputusan. Berpaling kepada pakar kewangan membantu Stephen Schwarzman membuat keputusan pelaburan yang bijak di kemudian hari.

Analisis pelaburan di peringkat mikro dan makro

Sebelum melabur, adalah perlu untuk menilai bukan sahaja syarikat tetapi juga industri secara keseluruhan. Stephen Schwarzman sentiasa mempunyai tabiat mempertimbangkan faktor utama yang berkaitan dengannya sebelum membuat keputusan.

Menurut Stephen Schwarzman, mereka akan melihat terlebih dahulu keseluruhan pemacu kejayaan bagi syarikat sasaran. Mereka juga akan melihat peluang pertumbuhan kedua-dua industri dan syarikat. Satu lagi perkara penting yang perlu dipertimbangkan ialah ruang untuk pertumbuhan pada peringkat mikro dan makro.

Stephen Schwarzman menjadi jutawan dengan menguruskan wang orang lain, jadi dia sentiasa mempunyai pemikiran "besar" dan sentiasa mencari peluang baru. Blackstone telah mencapai hampir $1.1 trilion dalam aset, tetapi dia masih merasakan keperluan untuk terus mengembangkan aktiviti pelaburannya dan meningkatkan saiz perniagaannya.

(Menurut Forbes)