 |
Novaland sedang mendapatkan kelulusan pemegang saham untuk rancangan untuk menerbitkan lebih 1.7 bilion saham bagi menstruktur semula hutangnya. Foto: Lien Pham . |
Syarikat Saham Bersama Novaland Investment Group (HoSE: NVL) baru sahaja mengumumkan cadangan untuk rundingan pemegang saham secara bertulis mengenai pelarasan dan penambahan beberapa pelan terbitan saham. Tempoh rundingan pemegang saham dilanjutkan sehingga 29 Jun.
Sehubungan itu, Novaland bercadang untuk menawarkan maksimum lebih 800 juta saham kepada pemegang saham sedia ada selepas selesainya penerbitan saham bonus. Nisbah pelaksanaan ialah 3:1, bermakna pemegang saham yang memiliki 3 saham berhak membeli 1 saham baharu tambahan. Saham yang baru dikeluarkan tidak tertakluk kepada sekatan pemindahan.
Jika tawaran itu selesai, modal piagam Novaland dijangka meningkat daripada hampir VND 24,021 bilion kepada hampir VND 32,028 bilion. Harga tawaran tidak akan lebih rendah daripada VND 10,000 sesaham, yang mana syarikat boleh mengumpul maksimum kira-kira VND 8,000 bilion .
Novaland menyatakan bahawa ia akan mengutamakan penggunaan sekurang-kurangnya 50% daripada modal yang dikumpul untuk membayar hutang, obligasi kewangan dan pemiutang syarikat, serta anak syarikatnya, melalui pinjaman atau pelaburan ekuiti dalam anak syarikat. Modal yang tinggal (jika ada) akan digunakan untuk menambah modal kerja, menampung perbelanjaan operasi dan menyokong aktiviti pelaburan dan pelaburan ekuiti dalam perniagaan lain.
Sekiranya tawaran gagal mengumpul modal yang dijangkakan menjelang akhir tempoh pengagihan yang ditetapkan, Lembaga Pengarah, yang diberi kuasa oleh pemegang saham, akan mempertimbangkan penyelesaian yang sesuai seperti melanjutkan tempoh atau prosedur lain yang diperlukan seperti yang dikehendaki oleh undang-undang dan diluluskan oleh pihak berkuasa yang berwibawa.
Di samping itu, Novaland turut membentangkan kepada para pemegang saham pelan penempatan persendirian baharu, menggantikan pelan yang diluluskan sebelum ini.
Menurut cadangan itu, syarikat itu merancang untuk menerbitkan maksimum 800 juta saham secara persendirian kepada tidak lebih daripada 20 pelabur sekuriti profesional. Harga terbitan tidak akan lebih rendah daripada 75% daripada harga penutupan purata saham NVL dalam 30 sesi dagangan terkini sebelum Lembaga Pengarah mengeluarkan resolusi yang meluluskan pelan terbitan. Semua saham ini akan tertakluk kepada sekatan pemindahan selama setahun. Terbitan ini dijangka berlaku pada tahun 2026.
Sama seperti tawaran kepada pemegang saham sedia ada, dana yang diperoleh daripada penempatan persendirian akan digunakan terutamanya untuk membayar hutang, obligasi kewangan dan liabiliti syarikat, serta anak syarikatnya. Selebihnya akan digunakan untuk menampung modal kerja, perbelanjaan operasi dan aktiviti pelaburan.
Selain dua pelan pengumpulan dana berskala besar yang dinyatakan di atas, Novaland juga mencadangkan pelarasan dan penambahan kepada beberapa aspek yang berkaitan dengan sasaran penawaran, kriteria pemilihan pelabur, pelan pengendalian saham yang tidak terjual dan kebenaran Lembaga Pengarah untuk melaksanakan program pemilikan saham pekerja (ESOP) pada tahun 2026.
Menurut pelan yang diluluskan pada Mesyuarat Agung Tahunan 2026, Novaland merancang untuk menerbitkan lebih 111.7 juta saham ESOP pada harga minimum VND 10,000 sesaham, berpotensi mengumpul lebih VND 1,117 bilion . Semua saham yang dikeluarkan di bawah program ini akan tertakluk kepada sekatan pemindahan minimum satu tahun.
Menurut rancangan itu, Novaland akan mengutamakan penerbitan saham bonus terlebih dahulu, kemudian secara beransur-ansur melaksanakan penawaran kepada pemegang saham sedia ada, penempatan persendirian, ESOP dan pilihan pengumpulan modal lain (jika ada).
Sumber: https://znews.vn/ke-hoach-lon-cua-novaland-post1661472.html
