Dalam 'kitaran' penggabungan dan pengambilalihan bank, apakah nasib SCB?

TPO - Tahun ini, aktiviti penggabungan dan pengambilalihan (M&A) dalam industri perbankan dijangka rancak, daripada bank menjual modal berbilion dolar, memindahkan bank yang lemah kepada pengambilalihan dalam sektor kewangan pengguna.

Tawaran besar

Pada 17 Januari, DongA Bank dan GPBank telah dipindahkan secara wajib kepada HDBank dan VPBank mengikut pelan yang diluluskan oleh Kerajaan.

SCB kini berada di bawah kawalan khas sejak akhir tahun 2022. Selepas tempoh menghadapi banyak kesukaran, SCB terus mengurangkan skala operasi, termasuk menutup beberapa pejabat urus niaga dan operasi bank dikekalkan melalui langkah sokongan daripada Bank Negara.

Bank Negara sedang mengkaji cadangan beberapa pelabur untuk mengambil bahagian dalam penstrukturan semula SCB agar tidak lama lagi menyerahkan kepada Kerajaan rancangan untuk menstruktur semula bank ini mengikut peraturan.

Pada sidang akhbar Bank Negara pada awal Januari 2025, Timbalan Gabenor Dao Minh Tu berkata bahawa keadaan SCB dikekalkan dengan stabil, memastikan deposit rakyat, bersama-sama dengan pengendalian pelanggaran dan kelemahan yang disebabkan oleh bank dan individu.

Pelan penstrukturan semula SCB juga sedang giat dibangunkan.

2 bank untuk memindahkan mandatori menjelang awal 2025.

Sebelum ini, pada pertengahan Oktober 2024, Vietnam Construction Bank (CB) dan Ocean Bank secara rasmi dipindahkan ke Vietcombank dan MB. Ini adalah kali pertama bentuk M&A khas ini diadakan di Vietnam.

Juga pada awal 2025, SeABank memindahkan 100% saham Syarikat Kewangan Pos dan Telekomunikasi (PTF) kepada AEON Financial Service Co., Ltd. (AEON Financial) - ahli Kumpulan Aeon (Jepun).

Ini merupakan pemerolehan utama dalam sektor kewangan pengguna dengan jumlah nilai VND 4,300 bilion, siap lebih setahun selepas kontrak pemindahan modal ditandatangani oleh kedua-dua pihak pada Oktober 2023. Perjanjian ini menandakan satu langkah besar ke hadapan dalam strategi SeABank untuk meningkatkan kapasiti kewangan dan mengembangkan kedudukannya dalam sektor perbankan runcit.

Seiring dengan itu, cadangan Ayudhya Public Company Limited (Krungsri) Jepun untuk membeli baki 50% saham SHBFinance, bagi memiliki 100% modal syarikat, turut menarik perhatian dalam konteks bank-bank utama dunia yang mencari peluang pelaburan di pasaran Vietnam.

Sementara itu, tawaran M&A yang paling dinanti-nantikan tahun ini ialah jualan modal berbilion dolar Vietcombank dan BIDV. Walaupun kedua-dua bank telah mencadangkan pelan ini pada Mesyuarat Agung Tahunan Pemegang Saham 2024, ia terpaksa ditangguhkan kerana keadaan pasaran yang tidak sesuai.

Menurut laporan oleh MB Securities Company (MBS), kedua-dua Vietcombank dan BIDV telah memutuskan untuk menangguhkan rancangan penerbitan saham mereka kepada 2025. Sebelum ini, pemimpin Vietcombank berkata bahawa bank itu bekerjasama rapat dengan perunding antarabangsa dan menjangka dapat menyelesaikan perjanjian ini pada separuh pertama 2025.

Pada masa ini, bilangan bank domestik yang mempunyai pemegang saham strategik asing masih agak terhad, termasuk VietinBank (MUFG Bank), BIDV (KEB Hana Bank), Vietcombank (Mizuho), VPBank (Sumitomo Mitsui Banking Corporation) dan OCB (Azora Bank). Bank-bank tanpa pemegang saham strategik asing, seperti Nam A Bank dan LPBank, sedang berunding secara aktif dengan bakal rakan kongsi untuk mencari pelabur yang sesuai, dengan tawaran penting dijangka berlaku pada 2025.

Apakah motivasi untuk M&A bank?

Pakar ekonomi Dinh Trong Thinh berkata bahawa pelaksanaan perjanjian pemindahan bank yang lemah adalah perlu untuk melindungi kepentingan pendeposit dan membuka peluang kepada bank yang kukuh untuk mengambil alih dan menyusun semula bank-bank ini. Ini menyumbang kepada menjadikan sistem perbankan Vietnam lebih stabil dan mampan.

Menurut Undang-undang Institusi Kredit 2024, berkuat kuasa mulai 1 Julai 2024, peraturan mengenai pemindahan wajib bank yang lemah telah dijelaskan, mewujudkan koridor undang-undang yang kukuh untuk pelaksanaan. Peraturan ini bukan sahaja memastikan hak penyimpan dan pihak berkaitan tetapi juga membantu bank penerima menjalankan proses penstrukturan semula dengan selamat dan berkesan.

Menurut pakar, bank sentiasa menghadapi tekanan untuk meningkatkan modal piagam, kerana mereka mesti terus memenuhi keperluan pertumbuhan kredit. Pada dasarnya, jika kredit berkembang pada kadar satu digit, modal piagam juga mesti meningkat sekurang-kurangnya secara berkadar. Oleh itu, pakar menganggap mobilisasi modal asing sebagai langkah segera untuk melaksanakan strategi peningkatan modal jangka panjang. Rakan kongsi asing bukan sahaja membantu bank menambah sumber kewangan tetapi juga mewujudkan peluang untuk memanfaatkan pengalaman pengurusan dan meningkatkan kapasiti pengurusan risiko mengikut piawaian antarabangsa.

Seorang pemimpin Bank Negara berkata walaupun kesihatan kewangan sistem perbankan Vietnam bertambah baik, nisbah kecukupan modal (CAR) bank domestik masih jauh lebih rendah daripada purata serantau. Selain itu, dalam konteks penurunan kadar faedah dan melemahkan kesihatan kewangan perusahaan, mobilisasi modal menjadi lebih sukar bagi bank.

Oleh itu, peningkatan modal piagam dianggap sebagai penyelesaian penting untuk meningkatkan kemampanan dan daya saing sistem perbankan. Walau bagaimanapun, aktiviti ini juga menghadapi banyak cabaran kerana aliran modal pelaburan daripada pemegang saham utama ke dalam bank semakin dikawal ketat bagi mengelakkan pemilikan silang dan manipulasi operasi perbankan.

Tienphong.vn

Sumber: https://tienphong.vn/trong-vong-xoao-mua-ban-va-sap-nhap-ngan-hang-so-phan-scb-se-ra-sao-post1713388.tpo