Samsung's VIP-klanten

HBM4-chip van de 6e generatie. Foto: Samsung .

Nu de wereldwijde AI-infrastructuur steeds meer afhankelijk is van geavanceerde geheugenchips, verhogen ontwikkelaars hun investeringen en zoeken ze naar stabiele leveringsbronnen. In 2025 werd Google voor het eerst een van de vijf grootste klanten van Samsung.

Alphabet, het moederbedrijf van Google, maakt zijn eerste verschijning op deze jaarlijkse lijst. Het bedrijfsrapport, dat op 10 maart werd gepubliceerd, bevat ook Apple, Deutsche Telekom, Techtronic Industries (Hongkong) en Supreme. In totaal zijn deze vijf bedrijven goed voor 15% van de omzet van Samsung in 2025, namelijk 333,6 biljoen won (ongeveer 228 miljard dollar ).

Het rapport specificeerde niet om welke producten het ging. Waarnemers vermoeden echter dat deze bestellingen hoogstwaarschijnlijk betrekking hebben op Samsungs geheugenchips voor AI-datacenters, waaronder HBM en DDR5 SDRAM, die de TPU-chips van Google ondersteunen.

Alphabet is waarschijnlijk een belangrijke klant geworden door de sterk gestegen vraag naar servergeheugenchips. Grote Amerikaanse technologiebedrijven versnellen hun investeringen in AI-infrastructuur.

In de toekomst zouden veel vergelijkbare technologiebedrijven op de lijst van belangrijke klanten van Samsung kunnen verschijnen, aangezien de uitgaven aan AI-datacenters blijven toenemen. Grote Amerikaanse bedrijven zoals Alphabet, Amazon, Microsoft en Meta zullen naar verwachting dit jaar zo'n 650 miljard dollar uitgeven aan de bouw van AI-datacenters.

Deze trend zal naar verwachting de vraag naar hoogwaardig geheugen blijven stimuleren. Tijdens een conference call in januari verklaarde Kim Jae-june, vicepresident van Samsungs geheugendivisie, dat de vraag naar geheugen van hyperscalers in de AI-sector in de VS en China sterk was gestegen.

"Naar verwachting zal het aanbod in de nabije toekomst aanzienlijk beperkt blijven ten opzichte van de vraag naar geheugenproducten, waaronder HBM, DRAM en NAND", aldus hij. Hij voegde eraan toe dat de volledige HBM-capaciteit van het bedrijf voor 2026 al volgeboekt is en dat de HBM-omzet naar verwachting meer dan zal verdrievoudigen ten opzichte van het voorgaande jaar.

"Belangrijke klanten hebben aangegeven dat ze de leveringsovereenkomsten voor productvolumes in 2027 en daarna zo snel mogelijk willen afronden," aldus de heer Kim.

De markt voor AI-geheugenchips wordt momenteel gedomineerd door drie grote fabrikanten: Samsung, SK Hynix en Micron. SK Hynix is marktleider in het segment van high-bandwidth memory (HBM) door de AI-GPU's van Nvidia te leveren, terwijl Micron ook agressief zijn capaciteit uitbreidt om te voldoen aan de vraag van AI-datacenters.

Bron: https://znews.vn/khach-sop-cua-samsung-post1634218.html