Ook banken zijn wanhopig op zoek naar kredietnemers.

De kredietgroei is de laatste tijd lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens veel bankexperts zijn de oorzaken onder andere een afgenomen kredietvraag, problemen met de kapitaalopname door bedrijven en de economie . Sommige klantengroepen hebben wel behoefte aan krediet, maar voldoen niet aan de leenvoorwaarden of ondervinden nog steeds juridische obstakels.

Er zijn veel gecoördineerde beleidsmaatregelen nodig om de consumentenvraag te stimuleren.

• De economie verkeert in zeer moeilijke omstandigheden, de consumentenvraag is zwak.

Veel bankbestuurders zeggen dat banken ook onder druk staan om de kredietgroei te verhogen, wat gekoppeld is aan KPI's (Key Performance Indicators), maar zelfs na uitgebreid onderzoek voldoen maar heel weinig klanten aan de criteria voor een lening.

Volgens de heer Le Ngoc Lam, algemeen directeur van BIDV : "In de eerste vijf maanden van het jaar bedroeg de kredietgroei van BIDV circa 5,5%, hoger dan het gemiddelde van de banksector van 3,17%; de kapitaalmobilisatie kende een hogere groei dan het gemiddelde in het bankwezen; en ook de indicatoren voor de kredietkwaliteit werden onder controle gehouden."

“Ondanks de uitdagende situatie waarmee klanten worden geconfronteerd, heeft BIDV, in overeenstemming met de richtlijnen van de overheid en de Vietnamese centrale bank (SBV), bedrijven bijgestaan om deze moeilijkheden te overwinnen. Na drie verlagingen van de beleidsrente door de SBV heeft BIDV zowel de depositorente als de leenrente verlaagd. Bovendien heeft BIDV circulaire nr. 02/TT-NHNN van de gouverneur van de SBV geïmplementeerd, waarin is bepaald dat klanten die moeilijkheden ondervinden met productie- en bedrijfsactiviteiten en met de terugbetaling van leningen voor levensonderhoud en consumptie in aanmerking komen voor schuldsanering met behoud van hun kredietclassificatie”, aldus de heer Le Ngoc Lam.

Volgens de leiding van BIDV heeft de moeilijke economische situatie een aanzienlijke impact gehad op de bankensector. Bedrijven ondervinden als eerste moeilijkheden, en de bankensector wordt daar doorgaans 3 tot 6 maanden later door getroffen. Vanaf eind 2022 tot nu toe hebben bedrijven een daling van de orders gezien, wat in de eerste maanden van dit jaar heeft geleid tot een afname van de kredietvraag.

“De bankensector fungeert als intermediair en ontvangt deposito's van het publiek. Mensen komen naar de bank om geld te storten en de bank mag dat niet weigeren. Als een bank deposito's ontvangt maar deze niet kan uitlenen, is haar bedrijfsvoering ineffectief en leidt dit tot verliezen. Banken willen kunnen uitlenen om winst te maken. Door de zwakke economische vraag, de lagere inkomens van mensen en de zeer lage kapitaalopname is de vraag naar leningen sterk gedaald, bijvoorbeeld in de consumentenbestedingen, woninginvesteringen en de trage vastgoedmarkt. BIDV hoopt ook dat de rentetarieven in de nabije toekomst verder zullen dalen, waardoor de investerings- en consumptievraag van bedrijven wordt gestimuleerd; er zal echter wel een vertraging optreden”, aldus een BIDV-bestuurslid.

De heer Tran Minh Binh, voorzitter van de raad van bestuur van VietinBank, benadrukte de uitdagende economische situatie van dit jaar en verklaarde: "VietinBank is zeer proactief geweest in het uitvoeren van het beleid van de overheid en de Vietnamese centrale bank, waaronder het actief reguleren van depositomobilisatie en het besparen op kosten. De implementatie van het steunbeleid met een rente van 2% onder decreet 31/2022/ND-CP stuit op veel moeilijkheden, maar binnen het bankwezen wordt VietinBank beschouwd als de bank die de beste ondersteuning biedt."

De bedrijfsresultaten van VietinBank liggen momenteel nog steeds op schema met de plannen en verwachtingen, maar in mei 2023 deden zich enkele moeilijkheden voor. In de eerste vijf maanden van het jaar bedroegen de totale activa van de bank 1,82 biljoen VND, een stijging van 0,7% ten opzichte van eind 2022; de uitstaande leningen bereikten 1,34 biljoen VND, een stijging van 6% ten opzichte van eind 2022. Als de totale uitstaande leningen van de gehele banksector met meer dan 3% zouden zijn gestegen ten opzichte van eind 2022, zou VietinBank de kredietgroei van de sector hebben verdubbeld. De kredietverstrekking is gedaan in overeenstemming met de richtlijnen van de overheid en de Staatsbank van Vietnam, met een focus op de verwerkende en productie-industrie, productie- en zakelijke activiteiten en vijf prioritaire sectoren; de ratio van niet-renderende leningen wordt goed beheerst.

Volgens veel bankexperts telt de bankmarkt momenteel meer dan 100 kredietinstellingen, wat leidt tot hevige concurrentie en een groot aantal aanbieders. Als een bedrijf geen lening kan krijgen van de ene bank, kan het kapitaal verkrijgen van een andere bank; het bedrijf moet echter wel voldoen aan de eisen van de betreffende bank.

Volgens Pham Thanh Ha, vicegouverneur van de Staatsbank van Vietnam, doet het banksysteem er alles aan om klanten aan te trekken en zo de kredietgroei te stimuleren, maar kampt het nog steeds met algemene problemen die de groei afremmen. Eind mei 2023 bedroeg de kredietverlening 12,3 miljard VND, een stijging van 3,17% ten opzichte van eind 2022.

Van deze banken hebben de staatsbanken, die ongeveer 44% van het marktaandeel in de kredietverlening vertegenwoordigen, slechts ongeveer 35% van hun door de Vietnamese centrale bank gestelde groeidoelstelling behaald; de naamloze vennootschapsbanken hebben ongeveer 50% van hun doelstelling bereikt. Beide groepen (die samen het grootste deel van de kredietmarkt in handen hebben) hebben dus nog aanzienlijke groeimogelijkheden voor de rest van dit jaar.

Terugkijkend op dezelfde periode in 2022 (tot eind mei 2022) is de kredietverlening met ongeveer 8% gestegen ten opzichte van eind 2021. Onder de voorwaarde dat het kredietbeleid van de Vietnamese centrale bank ongewijzigd blijft (de kredietgroeidoelstelling voor 2022 is 14%, iets hoger dan vorig jaar, namelijk 15%), wijst de lage kredietgroei er duidelijk op dat het vermogen van de economie om kapitaal te absorberen zwak is, aanzienlijk zwakker dan vorig jaar.

Vicegouverneur Pham Thanh Ha noemde drie hoofdredenen: Ten eerste ondervinden productiebedrijven problemen met de afzet van producten door een gebrek aan orders, wat leidt tot een afname van de vraag naar nieuwe leningen voor de productie; ten tweede hebben sommige kleine en middelgrote ondernemingen een zwakke financiële positie en geen haalbare plannen, waardoor ze niet aan de leenvoorwaarden van banken kunnen voldoen; ten derde, wat betreft vastgoedkredieten, ondervinden veel vastgoedprojecten problemen, voornamelijk juridische kwesties, waardoor er weinig nieuwe projecten worden gelanceerd en de vraag naar vastgoedkredieten afneemt.

• Banken blijven leningpakketten aanbieden en de rentetarieven verlagen om de vraag te stimuleren.

In een gesprek met een verslaggever van de krant Tin Tuc zei de algemeen directeur van Lienvietpostbank (LPB): "Het verlagen van de rentetarieven en het ondersteunen van bedrijven is in deze tijd zeer noodzakelijk. LPBank zet zich in om proactief en baanbrekend met de overheid samen te werken."

Volgens de heer Ho Nam Tien heeft LPBank in minder dan een maand tijd de rentetarieven voor de derde keer verlaagd. Momenteel heeft LPBank 8.000 miljard VND gereserveerd voor een programma met gunstige rentetarieven voor kortlopende zakelijke leningen aan particulieren en bedrijven, met rentetarieven vanaf slechts 7,5% per jaar. LPBank heeft een beleid ontwikkeld om de rente op leningen te verlagen tot een maximum van 5.000 miljard VND voor bedrijven en 3.000 miljard VND voor particulieren.

“De leenrente voor zakelijke klanten begint bij 7,5% per jaar en voor particuliere klanten bij 8,5% per jaar. Dit is tevens een van de tijdige beleidsmaatregelen van de bank om de Staatsbank van Vietnam te ondersteunen bij het oplossen van problemen voor bedrijven, met name bedrijven die kortetermijnleningen nodig hebben voor hun productie en bedrijfsvoering, vooral in een context waarin veel bedrijven moeten lenen tegen rentes van meer dan 10%”, aldus de heer Ho Nam Tien.

Naast het verlagen van de leenrente heeft de bank ook diverse oplossingspakketten geïntroduceerd om klanten flexibele financiële oplossingen te bieden. LPBank lanceerde officieel het product "Supersnelle zakelijke lening binnen 24 uur", met als opvallend voordeel een kredietgoedkeuring binnen 24 uur en een eenvoudige en flexibele aanvraagprocedure.

"We zullen organisaties blijven aansporen om dit beleid te implementeren ter ondersteuning van bestaande leningen aan bedrijven. Wat betreft nieuwe leningen zullen banken actief leningen blijven verstrekken aan in aanmerking komende klanten. Het banksysteem mobiliseert kapitaal om leningen te verstrekken, dus in aanmerking komende klanten zullen zeker toegang hebben tot krediet," aldus vicegouverneur Pham Thanh Ha.

Naast oplossingen vanuit de banksector is vicegouverneur Pham Thanh Ha van mening dat een toenemende vraag in de economie cruciaal is. Daarom moeten ministeries en agentschappen beleid blijven voeren ter ondersteuning van bedrijven, de ontwikkeling van kleine en middelgrote ondernemingen, en het bevorderen, opsporen, ontwikkelen en oplossen van problemen op de consumentenmarkt en de vastgoedmarkt. Dit alles om de moeilijkheden voor bedrijven te verlichten en de financiële draagkracht en toegang tot krediet te verbeteren.

De Vietnamese centrale bank zal commerciële banken blijven aansporen om de operationele kosten te verlagen, zodat ze de rentetarieven verder kunnen verlagen en winsten met het bedrijfsleven kunnen delen; schulden te herstructureren en enkele punten van Circulaire 39/2016/TT-NHNN, die de kredietverleningsactiviteiten van kredietinstellingen en filialen van buitenlandse banken aan klanten regelt, aan te passen op een manier die "transparanter is, maar de normen niet verlaagt".

De algemeen secretaris van de Vietnamese bankiersvereniging, de heer Nguyen Quoc Hung, zei ooit: "De Staatsbank van Vietnam moet de liquiditeit van banken blijven ondersteunen door de instrumenten voor openmarktoperaties (OMO) te versterken... en prioriteit geven aan het voldoen aan de maximale kapitaalbehoeften van banken via het OMO-kanaal. Dit zal de druk van hoge liquiditeitsreserves voor banken verlichten, wat zal bijdragen aan lagere interbancaire transactierentes en lagere spaarrentes voor klanten."

Op de lange termijn is het noodzakelijk om diverse wettelijke documenten, zoals Circulaire 39, Circulaire 22 en het ontwerp van de herziene Wet op Kredietinstellingen, te wijzigen en aan te vullen om snel een wettelijk kader te creëren en te voltooien waarbinnen kredietinstellingen stabiel, gezond en effectief kunnen opereren.