Nvidia zorgt opnieuw voor opschudding in de techwereld.

Het wordt steeds lastiger voor grote cloudcomputingbedrijven zoals Amazon, Microsoft en Google nu Nvidia officieel tot deze lucratieve markt is toegetreden.

De cijfers uit de financiële rapporten tonen unaniem aan dat het cloudcomputingsegment enorme winsten oplevert voor Amazon, Microsoft en Google.

Deze "goudmijn" wordt echter bedreigd door de opkomst van samenwerkingen tussen experts op het gebied van AI-cloudcomputing en een nieuwe "machthebber" in de sector: Nvidia.

De dreiging neemt toe.

In 2023 lanceerde Nvidia zijn eigen cloudcomputingdienst genaamd DGX Cloud. Maar daar bleef het niet bij: de chipgigant ondersteunde ook een reeks startups om te concurreren met grote cloudbedrijven, naast investeringen in AI-cloudcomputingspelers zoals CoreWeave en Lambda.

Deze ontwikkelingen hadden destijds geen grote impact, maar een verschuiving in de concurrentie was gemakkelijk te voorspellen als de vraag naar computerkracht zich verder zou ontwikkelen richting AI en Nvidia de belangrijkste hardwareleverancier in de sector zou blijven.

Die zorg werd uiteindelijk werkelijkheid toen Nvidia op Computex 2025 officieel de DGX Cloud Lepton-software introduceerde. Deze software helpt cloudserviceproviders bij het automatiseren van het proces waarbij ontwikkelaars met computers worden verbonden, en ondersteunt zo het creëren en uitvoeren van services.

Volgens de Wall Street Journal is DGX Cloud snel gegroeid. Bij de lancering schatten analisten van UBS dat het bedrijf zou kunnen uitgroeien tot een onderneming met een jaarlijkse omzet van meer dan 10 miljard dollar .

Nvidia zorgt met zijn eigen cloudcomputingdienst, DGX Cloud, voor onrust onder grote spelers in de cloudcomputingindustrie. Foto: Nvidia.

CoreWeave, dat in maart een notering kreeg aan de Nasdaq, verwacht ondertussen een omzet van ongeveer 5 miljard dollar in 2025.

In werkelijkheid zijn deze bedrijven nog steeds beperkt tot een smalle focus op AI-computing, en ze blijven ver achter bij de meer dan 107 miljard dollar aan omzet die Amazons marktleidende cloudactiviteiten in 2024 zullen genereren.

Eventuele problemen in de cloudcomputing zouden echter zorgwekkend zijn voor Amazon. Hoewel het cloudsegment in het meest recente kwartaal slechts 29% van de omzet vertegenwoordigde, is het dankzij de hoge winstmarges goed voor meer dan 60% van de winst.

Microsoft en Alphabet's Google, de twee grootste cloudbedrijven na Google, hebben ook veel te verliezen als het cloudcomputinglandschap verandert. Toenemende macro-economische zorgen leiden tot voorzichtigheid bij IT-uitgaven. Google staat in de VS onder antitrustonderzoek, terwijl de zoekmachine, de belangrijkste bron van inkomsten, wordt uitgedaagd door OpenAI.

Een gecompliceerde relatie en een les over afhankelijkheid.

In het kader van de ongebruikelijke overeenkomst van DGX Cloud zullen de cloudcomputinggiganten de apparatuur – inclusief Nvidia-chips – die de ruggengraat van de dienst vormt, aanschaffen en beheren.

Nvidia verhuurt deze apparaten vervolgens terug aan zakelijke klanten. Daarnaast biedt het bedrijf toegang tot AI-experts en software als onderdeel van het servicepakket.

De Wall Street Journal merkte op dat dit de giganten in de cloudcomputingsector in een lastig parket heeft gebracht. Hoewel ze nog steeds geld kunnen verdienen met de deal, wordt er ook van hen verwacht dat ze een dienst ondersteunen die in de toekomst een belangrijke concurrent zou kunnen worden.

Dit heeft ertoe geleid dat veel industriereuzen aarzelen, waarbij Google opvallend genoeg ontbreekt op de lijst van bedrijven die in mei werden aangekondigd als deelnemers aan de DGX Cloud-chipleasingmarkt.

Roy Illsley, hoofdanalist bij technologieonderzoeksbureau Omdia, zei dat deelname aan de deal met DGX Cloud een paar jaar geleden zinvol zou zijn geweest voor cloudbedrijven, omdat hun eigen AI-diensten nog niet zo goed ontwikkeld waren.

"Ze moesten inspelen op de markt naarmate de AI-revolutie zich ontvouwde, en wat Nvidia deed, was hen een oplossing bieden toen ze de zaken zelf nog niet op orde hadden," aldus Illsley.

Omdat Nvidia geen omzet- of winstcijfers openbaar maakt, blijft het onduidelijk hoe groot DGX Cloud inmiddels is geworden.

Een serverconfiguratie met een Nvidia GPU. Foto: Bloomberg.

Niettemin blijkt uit een analyse van de WSJ dat de chipgigant in het meest recente fiscale jaar nu voor 10,9 miljard dollar aan meerjarige cloudserviceovereenkomsten heeft, een stijging ten opzichte van 3,5 miljard dollar in 2024, en dat een groot deel daarvan bestemd is voor de ondersteuning van DGX Cloud.

Als deze dienst winstgevend wordt – een volkomen plausibel scenario gezien de doorgaans hoge winstmarges in de cloudcomputingsector – zou het al een belangrijke speler in de branche zijn.

Nvidia benadrukt dat het met DGX Cloud niet probeert de grote spelers in de cloudcomputingsector te slim af te zijn. Volgens het bedrijf is deze dienst er simpelweg op gericht klanten op een manier die voorheen onmogelijk was, toegang te geven tot Nvidia's AI-rekenkracht en expertise.

Dat is momenteel misschien wel zo, maar het zou naïef zijn om te denken dat Nvidia geen verdere plannen heeft.

DGX Cloud zou Nvidia op zijn minst een toekomstige optie kunnen bieden om een ​​groot cloudplatform te ontwikkelen en haar huidige macht te benutten om de ontwikkeling van AI mede vorm te geven.

Bron: https://znews.vn/nvidia-lai-pha-binh-gioi-cong-nghe-post1563771.html