"Slecht vermoeid" in een specifieke context

Na net de COVID-19-pandemie te hebben overwonnen, worden bedrijven geconfronteerd met nieuwe economische schokken en wereldwijde geopolitieke instabiliteit. Daarnaast zorgen veranderingen in de bedrijfsomstandigheden en nieuwe wettelijke regelgeving ervoor dat bedrijven van elke omvang in een wervelwind van problemen terechtkomen.

Bedrijven na de pandemie (deel 1): De kledingindustrie is een van de sectoren die het zwaarst getroffen is door de "storm" van de dalende totale vraag. Foto: Minh Hang

Wanneer "Zelfs de rijken huilen"

De Hoa Loi Group is het op één na grootste schoenenbedrijf ter wereld, met een productiecapaciteit van 220 miljoen producten per jaar. In Thanh Hoa heeft de groep na tien jaar investeren twintig fabrieken in bedrijf, goed voor 120.000 werknemers. De economische inflatie, samen met een golf van orderverminderingen vanaf de tweede helft van 2022 die zich voortzette in 2023, heeft deze gigant in de schoenenindustrie echter in de problemen gebracht. De heer Tseng Jung Huei, adjunct-directeur van de Hoa Loi Group, zei: "We hebben dit jaar een ordervermindering van ongeveer 40% gezien. Met tien fabrieken in aanbouw in de districten Thach Thanh, Ba Thuoc, Cam Thuy, Thuong Xuan, Thieu Hoa en Hau Loc, duren de investerings- en bouwprocedures ook langer vanwege nieuwe wettelijke voorschriften. In deze situatie streven we niet naar winst, maar richten we ons op het optimaliseren van de orderportefeuille met als motto het voorkomen van banenverlies."

Volgens de heer Trinh Xuan Lam, voorzitter van de textiel- en kledingvereniging van de provincie Thanh Hoa , zorgt de economische inflatie ervoor dat de consumentenvraag in belangrijke markten zoals de VS en Europa krap blijft. Dit zijn immers markten die een groot deel van de binnenlandse en provinciale kleding- en schoenenindustrie vertegenwoordigen. De dalende consumptie sinds eind 2022 zette zich voort, en in 2023 zagen veel bedrijven hun orders op de Europese markt met 30%, of zelfs 50%, dalen. Om de situatie te "redden", hebben bedrijven van alle groottes in de sector veel kleine, goedkope orders aangenomen. Daarnaast namen ze extra orders aan die, gezien hun huidige personeelsvaardigheden en faciliteiten, niet rendabel waren, puur om hun werknemers aan het werk te houden. Dit resulteerde in vrijwel geen winst.

Veel economische experts hebben aangegeven dat de huidige periode de moeilijkste is voor bedrijven in de afgelopen 30 jaar. In 2023 daalde de totale omzet van bedrijven in de economische zone en industrieparken van Nghi Son met meer dan 5%, en de exportomzet met 23,4%. In combinatie met een onderhoudsperiode van 48 dagen bij de raffinaderij en petrochemische fabriek van Nghi Son, problemen op de consumentenmarkt en gestegen grondstofkosten, resulteerde dit in een groei van de industriële productie-index (IIP) van de provincie van slechts 4,87%, waarmee de doelstelling niet werd gehaald. De totale waarde van de goederen die vanuit de provincie werden geëxporteerd, bereikte slechts 92% van de doelstelling, terwijl de export van de provincie in het verleden jarenlang gestaag was toegenomen.

In tegenstelling tot de meeste bedrijven heeft Thanh Hoa Seafood Import-Export Joint Stock Company een ecosysteem dat zich uitstrekt over meerdere sectoren, van de export van zeevruchten en hout tot de productie en handel in schone voedingsmiddelen. Volgens de vertegenwoordiger van het bedrijf zijn alle productiegebieden diep en breed geïntegreerd; daarom hebben factoren die verband houden met internationale politieke en economische ontwikkelingen een directe en onmiddellijke impact op de productie- en bedrijfsactiviteiten. Met name de belangrijkste exportmarkten van het bedrijf zijn ontwikkelde landen zoals de VS, de EU, Japan, Zuid-Korea en China... en dit zijn tevens de economieën die het zwaarst getroffen zijn door de "schokken" die zich hebben voorgedaan en nog steeds voordoen. Bijgevolg zijn de belangrijkste exportmarkten van het bedrijf ernstig getroffen. Naar schatting is het verkoopvolume van het bedrijf met 35-40% gedaald, afhankelijk van het marktsegment, met een daling van 35% voor de verkoop van mosselen en 30% voor surimi. In de houtindustrie in het bijzonder, was de markt door het Amerikaanse antidumpingonderzoek naar multiplexproducten soms bijna volledig stilgevallen.

Volgens Nguyen Cong Hung, verkoopdirecteur van Thanh Hoa Seafood Import-Export Joint Stock Company: “Wanneer de algehele marktvraag daalt, is het handhaven van de productie- en verkoopvolumes een grote uitdaging voor bedrijven. In markten waar mosselen en surimi-viskoekjes veel worden geconsumeerd, bezuinigen consumenten drastisch op hun uitgaven, waardoor de druk op de detailhandel toeneemt en importeurs aanzienlijke prijsverlagingen eisen voor de meeste bestellingen. De kosten van grondstoffen stijgen en de prijsoorlog om orders binnen te halen wordt heviger, waardoor de winst van bedrijven die hun marktaandeel proberen te behouden, grotendeels verdwijnt.”

Naast het sombere beeld van de markt voor de productie van consumentengoederen, voelen ook grote spelers in de vastgoed- en bouwsector zich ongemakkelijk, omdat de huizenmarkt vrijwel "bevroren" is. Dit blijkt uit cijfers van de provinciale belastingdienst, waaruit blijkt dat de belastinginkomsten uit grondgebruiksrechten dit jaar met bijna 50% zijn gedaald.

Naast de beperkte overheidsinvesteringen heeft de afnemende marktvraag, zowel binnenlands als voor export, geleid tot problemen voor veel sectoren die bouwmaterialen produceren, zoals cement, bakstenen, tegels en verpakkingen. Normaal gesproken zou deze periode de "laatste impuls" moeten zijn voor de productie en consumptie van deze goederen; veel industriële bedrijven binnen en buiten industrieterreinen hebben hun capaciteit echter momenteel teruggeschroefd en draaien op een lager tempo.

De Dai Duong-verpakkingsfabriek in de economische zone Nghi Son (NZE) draait al sinds 2018 gestaag. De fabriek levert haar producten aan de Vissai Cement Group, andere grote cementfabrieken en exporteert ongeveer 5%. Toen de vastgoed- en bouwsector echter getroffen werden, leed ook de aanvoer van verpakkingsmateriaal van de fabriek daaronder, met een daling van de orders tot wel 30%. De fabriek moest orders terugschroeven en herverdelen over de verschillende werkplaatsen om een stabiel inkomen voor de werknemers te garanderen. De heer Nguyen Ba Phuong, werkplaatsmanager van werkplaats 5, verklaarde: "Momenteel draaien alle productiewerkplaatsen op een lagere capaciteit. In werkplaats 5 hebben we soms zelfs voorraden moeten opslaan om onze werknemers aan het werk te houden." Volgens de bedrijfsvertegenwoordiger daalde de omzet in 2023 met ongeveer 20% ten opzichte van het voorgaande jaar.

Volgens statistieken van het managementbestuur van de zuidelijke economische zone en industrieparken werden bedrijven in 2023 gedwongen meer dan 3.761 werknemers te ontslaan. Met name sommige bedrijven moesten hun activiteiten tijdelijk stopzetten, zoals Cong Thanh Cement Joint Stock Company en Innov Green Company in de zuidelijke economische zone. Veel bedrijven moesten de werktijden verkorten, een roulatiesysteem voor verlof invoeren en overuren afschaffen, met name 12 bedrijven in het industriepark Bim Son. De productieproblemen en de problemen in de bedrijfsvoering hebben geleid tot langdurige verzekeringsschulden, waarvan een groot deel nog steeds onbetaald is. Voorbeelden hiervan zijn Cong Thanh Cement Joint Stock Company met een schuld van 5,7 miljard VND, Beoyin Vina Co., Ltd. met een schuld van meer dan 4 miljard VND, Thanh Hoa Shipbuilding Industry Co., Ltd. en Song Chu Mechanical and Construction Joint Stock Company.

In de hele provincie bleven veel belangrijke en traditionele industrieën achteruitgaan, zoals de suikerindustrie (een daling van ongeveer 50%), de cassavezetmeelindustrie (een daling van 21,7%), de bierindustrie (een daling van ongeveer 20%) en de baksteenindustrie (een daling van 12,2%). Niet alleen daalde de productie, maar ook de productiekosten stegen, terwijl de verkoopprijzen laag bleven. Hierdoor hielden bedrijven vrijwel geen of zeer lage winst over.

De cijfers spreken voor zich.

Ondanks de uitdagende huidige situatie is het "verrassend" dat de provincie Thanh Hoa toch "recordcijfers" heeft behaald wat betreft de oprichting van nieuwe bedrijven. Volgens gegevens van het Provinciaal Stuurcomité voor Bedrijfsontwikkeling telde de provincie op 31 maart 2023 3.611 nieuw geregistreerde bedrijven, waarmee ze landelijk op de 6e plaats staat en de doelstelling met 20,4% overtreft. Het cumulatieve aantal geregistreerde bedrijven in de provincie komt daarmee op meer dan 27.000.

"Naast objectieve redenen zoals de wereldwijde economische neergang, ondervinden bedrijven moeilijkheden door inherente tekortkomingen in de economie. Allereerst zijn het institutionele kader en het beleid nog steeds onvolledig, zo niet tegenstrijdig. De grens tussen 'goed' en 'fout' is flinterdun, waardoor bedrijven in een staat van onzekerheid verkeren. Bovendien betekent de stagnatie van de hervormingen dat het ondernemingsklimaat niet aan de verwachtingen voldoet en dat bedrijven nu met meer onoverkomelijke obstakels te maken hebben dan voorheen," aldus Do Dinh Hieu, directeur van de Vietnamese Federatie van Handel en Industrie, afdeling Thanh Hoa - Ninh Binh.

Achter dit "indrukwekkende cijfer" ging echter in 2023 ook een aantal van 1.245 bedrijven schuil die tijdelijk hun activiteiten staakten, wat overeenkomt met 34,5% van de nieuw opgerichte bedrijven. Daarnaast werden 631 bedrijven ontbonden, een stijging van 66,5% ten opzichte van dezelfde periode. Het aantal bedrijven dat de activiteiten hervatte, daalde met 29,5% ten opzichte van dezelfde periode.

Bovendien lijkt het onnauwkeurig om de vitaliteit van het bedrijfsleven uitsluitend te beoordelen op basis van het aantal bedrijven dat de markt betreedt, omdat de "vitaliteit" van bedrijven moet worden beoordeeld aan de hand van operationele parameters, zoals omzet, winst en belastingafdrachten aan de staatsbegroting. In werkelijkheid is het percentage bedrijven dat deze indicatoren genereert zeer laag in vergelijking met het totale aantal geregistreerde bedrijven.

Het bergachtige district Cam Thuy telt 189 geregistreerde bedrijven. Slechts 107 bedrijven genereerden echter omzet. Van deze 107 bedrijven betaalden er slechts 89 belasting. De heer Tao Ngoc Canh, adjunct-hoofd van de belastingdienst van Cam Thuy, verklaarde dat de omzet van bedrijven in het gebied in 2023 slechts iets meer dan 78% bedroeg ten opzichte van 2022. Het totale aantal bedrijven dat in het district actief was, bedroeg iets meer dan 1.000, wat overeenkomt met 45,5% van het aantal van vorig jaar en zelfs lager is dan in 2019 (vóór de COVID-19-pandemie). De reden hiervoor is dat kledingbedrijven in het gebied te weinig orders ontvingen, wat leidde tot het ontslag van veel werknemers. Alleen al Ngoc Ninh Production and Trading Co., Ltd. staakte de activiteiten, met als gevolg dat 1.200 werknemers hun baan verloren.

In 2023 werd in het gebied Thanh Hoa City - Dong Son, dat een bloeiende economie en handelssector kent, 1.662 nieuwe bedrijven opgericht, waarmee de gestelde doelstelling werd overtroffen. Gedurende dat jaar werden echter 532 bedrijven opgeheven en staakten 619 bedrijven tijdelijk hun activiteiten.

Volgens Cao Tien Doan, voorzitter van de Provinciale Bedrijfsvereniging: “Bedrijven hebben te maken met een zware situatie en worstelen dagelijks met uitdagingen. Een trieste realiteit ontvouwt zich nu het aantal bedrijven dat sluit of zich terugtrekt van de markt toeneemt. In de provincie Thanh Hoa, die meer dan twee jaar zwaar getroffen was door de COVID-19-pandemie en op weg leek naar herstel, moesten een reeks bedrijven sluiten vanwege problemen met de brandveiligheidsvoorschriften. Bovendien hebben de complexe mondiale economische en politieke situatie, de hoge inflatie, de schaarste aan grondstoffen, de stijgende marktprijzen en de dalende orders als gevolg van de zwakke mondiale en binnenlandse vraag, evenals de aangescherpte kredietverlening die leidt tot stagnatie van kapitaal voor productie en bedrijfsvoering, allemaal factoren die een ‘dubbele’ impact hebben op de toch al kwetsbare gezondheid van bedrijven.”

Minh Hang

Les 2: Het is moeilijk om een deel van de beleidstaart te bemachtigen.

Bron